长安汽车:关于向联营企业增资暨关联交易的公告

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2024-82
重庆长安汽车股份有限公司
关于向联营企业增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．基本情况
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）之联营企业阿维塔科技（重庆）有限公司（以下简称“阿维塔科技”）为持续增强智能化能力、快速提升公司整体竞争力，助推智能电动汽车（SEV）业务加速发展，在上海联合产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者，目前已基本确定投资方。
长安汽车、南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）等交易各方拟与阿维塔科技签署《关于阿维塔科技（重庆）有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。本次交易的具体内容如下：
阿维塔科技拟新增注册资本人民币 107,018.18 万元，由人民币 199,496.49 万元
增至人民币 306,514.67 万元。长安汽车拟增资 455,058.24 万元，其中 43,871.13 万
元计入注册资本；南方资产拟增资 40,000.00 万元，其中 3,856.31 万元计入注册资本；重庆安渝私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安渝基金”）拟增资 280,000.00 万元，其中 26,994.16 万元计入注册资本；交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）拟增资 70,000.00 万元，其中 6,748.54 万元计入注册资本；其他新进股东拟增资合计 265,000.00 万元，其中 25,548.04 万元计入注册资本。
本次增资完成后，长安汽车持股比例保持 40.99%不变，南方资产持股比例由
7.81%稀释到 6.34%，安渝基金持股比例为 8.81%，交银投资持股比例由 1.76%上升至 3.34%。除上述外的阿维塔科技其他现有股东计划不参与本次增资。
2．构成关联交易
南方资产是公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司（以下简称“中国兵器装备”）的子公司，因此本次交易构成关联交易。
3．有关审议程序
公司于 2024 年 12 月 17 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于向联营企业增资的议案》。关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立
山先生、赵非先生对该议案回避表决，其余 8 名董事一致同意该项议案。该议案在提交董事会前，已经第九届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董事会审议。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．企业名称：南方工业资产管理有限责任公司
2．注册地址及主要办公地点：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6
层
3．企业类型：有限责任公司（法人独资）
4．法定代表人：肖勇
5．注册资本：330,000 万元人民币
6．统一社会信用代码：911100007109287788
7．主营业务：实业投资；信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8．主要股东和实际控制人：中国兵器装备持股 100%。
9．历史沿革：南方资产成立于 2001 年 8 月 28 日，注册资本 1 亿元，其中：
中国兵器装备出资 0.9 亿元，占注册资本的 90%；西南兵器工业公司出资 0.1 亿元，
占注册资本比例 10%。2003 年 1 月，南方资产注册资本增至 2 亿元，其中：中国
兵器装备出资 1.9 亿元，占注册资本的 95%；西南兵器工业公司出资 0.1 亿元，占
注册资本比例 5%。2009 年 8 月，西南兵器工业公司将所持股权全部转让给中国兵器装备，南方资产成为中国兵器装备全资子公司。2009 年 10 月，南方资产以未分
配利润、资本公积转增注册资本，注册资本变更为 10 亿元。2014 年 9 月，南方资
产以未分配利润转增资本 10 亿元，增资后注册资本变更为 20 亿元。2016 年 12 月，
中国兵器装备增资 3 亿元，南方资产注册资本增至 23 亿元。2018 年 10 月，中国
兵器装备增资 10 亿元，南方资产注册资本增至 33 亿元。
10．主要业务最近三年发展状况：承担中国兵器装备“产业投资平台”、“资产经营平台”、“资本运营平台”与“金融投资平台”的四大战略定位，是中国兵
器装备唯一的资本运作及资产运营平台，也是中国兵器装备价值创造的核心企业及利润贡献中心。
11．主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2023年12月31日/2023年度 2024年9月30日/2024年1-9月
营业收入 21,239 17,666
净利润 123,672 42,607
净资产 1,024,293 1,070,316
12．关联关系说明：南方资产是公司实际控制人中国兵器装备的子公司，与公司存在关联关系。
13．经查询，南方资产不是失信被执行人。
三、增资标的基本情况
（一）基本情况
1．企业名称：阿维塔科技（重庆）有限公司
2．注册地址：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 1 幢 1 层 24 号
3．企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4．成立日期：2018 年 7 月 10 日
5．注册资本：199,496.4875 万元人民币
6．统一社会信用代码：91320115MA1WUR5FXR
7．主营业务：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，汽车零部件研发，技术开发、机动车充电销售，集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，电子元器件与机电组件设备制造等。
8．历史沿革：长安汽车和上海蔚来汽车有限公司（以下简称“蔚来汽车”）
于 2018 年 7 月 10 日联合投资设立长安蔚来新能源汽车科技有限公司，注册资本
9,800.00 万元，双方各占股 50%。2020 年 6 月 4 日，长安汽车完成增资 9,000.00 万
元，注册资本变更为 18,800.00 万元，长安汽车与蔚来汽车股权比例为 95.38%和
4.62%。2021 年 3 月 22 日，长安汽车和蔚来汽车同比例增资 10,000.00 万元，注册
资本变更为 28,800.00 万元。2021 年 5 月 17 日，长安蔚来新能源汽车科技有限公
司更名为阿维塔科技（重庆）有限公司。2021 年，阿维塔科技第一次以公开挂牌方式增资扩股，南方资产及宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）等共 6 家新股东参与增资，增资完成后注册资本变更为 117,224.26 万元，长安汽车持股比例为 39.02%。2022 年，阿维塔科技第二次以公开挂牌方式增资扩股，公司
和南方资产 2 家原股东及另外 8 家新股东参与增资，增资完成后注册资本变更为
164,466.38 万元，长安汽车持股比例为 40.99%，详见公司于 2022 年 8 月 3 日披露
的《关于向联营企业增资的关联交易公告》（公告编号：2022-55）。2023 年，阿维塔科技第三次以公开挂牌方式增资扩股，公司和南方资产 2 家原股东及另外 6 家新股东参与增资，增资完成后注册资本变更为 199,496.49 万元，长安汽车持股比例
为 40.99%，详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于向联营企业增资的关联交
易公告》（公告编号：2023-61）。
9．主要业务模式和盈利模式：阿维塔科技致力于新能源汽车整车及零部件的设计开发、销售和服务。目前主要通过销售新能源汽车以及备品备件、轻改装及附件、充电桩等实现销售收入。
10．最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）：
项目 2023年12月31日 2024年8月31日
/2023年度（经审计） /2024年1-8月（经审计）
资产总额 1,264,404.63 1,231,478.78
负债总额 1,055,026.77 1,233,700.37
应收款项总额 29,891.50 34,379.20
或有事项涉及的总额
（包括担保、诉讼与仲 0 0
裁事项）
营业收入 564,535.67 738,618.59
营业利润 (368,555.62) (212,153.68)
净利润 (369,250.49) (212,148.20)
经营活动产生的现金流
量净额 (77,672.86) (153,650.69)
审计机构 安永华明会计师事务所 安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙） （特殊普通合伙）
审计意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见
11．阿维塔科技章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。截至本公告披露日，阿维塔科技的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司
法措施等。本次交易不涉及债权债务转移。经查询，阿维塔科技不是失信被执行人。
（二）增资方式及资金来源：以现金方式进行增资，资金来源为自有或自筹的合法资金。
（三）本次增资，重庆承安私募股权投资基金合伙企业、重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等阿维塔科技现有股东放弃优先购买权。
（四）近三年又一期的股权变动及评估情况说明：
2022 年，阿维塔科技第二次以公开挂牌方式增资扩股，根据具有证券期货业
务资格的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）
出具的《资产评估报告》（国融兴华评报字[2022]第 530007 号），以 2022 年 3 月
31 日为评估基准日，采用收益法评估结果作为评估结论，阿维塔科技股东全部权益评估价值为 632,000.00 万元。2023 年，阿维塔科技第三次以公开挂牌方式增资扩股，根据国融兴