宝钢包装:上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票简称：宝钢包装 股票代码：601968.SH 股票上市地点：上海证券交易所
上海宝钢包装股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年十二月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
上海宝钢包装股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
曹 清 朱未来 卢金雄
邱成智 陈平进 杨一鋆
王文西 刘凤委 章苏阳
全体监事签名：
周宝英 王 菲 李春霞
除董事、监事外的高级管理人员签名：
葛志荣 谈五聪 丁建成
王逸凡
发行人：上海宝钢包装股份有限公司
年 月 日




目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................... 1释 义..........................................................................................................................11第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................. 12
一、发行人基本情况........................................................................................... 12
二、本次发行履行的相关程序........................................................................... 13
三、本次发行的基本情况................................................................................... 16
四、本次发行的发行对象情况........................................................................... 21
五、本次发行相关机构情况............................................................................... 31第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................. 33
一、本次发行前后前十名股东变化情况........................................................... 33
二、本次发行股票对上市公司的影响............................................................... 34第三节 保荐人（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.......................................................................................................................... 36第四节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..... 37第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......... 38第六节 中介机构声明 ............................................................................................. 39
一、备查文件....................................................................................................... 45
二、备查地点....................................................................................................... 45
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书、本发行情况报告 指 《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
书、发行情况报告书 发行情况报告书》
公司、宝钢包装、发行人、 指 上海宝钢包装股份有限公司，其股票在上交所上市，股票
上市公司 代码“601968”
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的每股面值为人民币
1.00 元的普通股股票
本次向特定对象发行股票/
本次向特定对象发行/本次 指 上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票
发行股票/本次发行
中金公司、保荐人（联席主 指 中国国际金融股份有限公司
承销商）
中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商、主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
发行人律师 指 上海市方达律师事务所
定价基准日 指 发行期首日，即 2024 年 12 月 3 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 上海宝钢包装股份有限公司董事会
股东大会 指 上海宝钢包装股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《上海宝钢包装股份有限公司章程》
《发行方案》 指 《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《认购邀请书》 指 《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《缴款通知书》 指 《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票缴款
通知书》
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：上海宝钢包装股份有限公司
英文名称：Shanghai Baosteel Packaging Co., Ltd.
股票简称：宝钢包装
股票代码：601968
股票上市交易所：上海证券交易所
成立日期：2004 年 3 月 26 日
注册资本：113,303.9174 万元
法定代表人：曹清
注册地址：上海市宝山区罗东路 1818 号
通讯地址：上海市宝山区罗东路 1818 号
邮政编码：200949
董事会秘书：王逸凡
电话号码：021-56766307
传真号码：021-31166678
互联网网址：www.baosteelpackaging.com
电子信箱：ir601968@baosteel.com
统一社会信用代码：91310000760591990X
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；国际货
物运输代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司已履行的决策和审批程序
2022 年 11 月 8 日，发行人召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与厦门双泓元投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的战略合作协议的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开宝钢包装临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 12 月 29 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与厦门双泓元投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于公司引入战略投资者并签署