震安科技:震安科技股份有限公司关于震安转债赎回实施的第九次提示性公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-113
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
关于“震安转债”赎回实施的第九次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.可转债赎回条件满足日：2024 年 12 月 3 日
2.可转债赎回登记日：2024 年 12 月 25 日
3.可转债赎回日：2024 年 12 月 26 日
4.可转债赎回价格：101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。
5.可转债赎回资金到账日（到达中登深圳分公司账户）：2024年12月31日
6.投资者赎回资金到账日：2 025年1月3日
7.可转债停止交易日：2024年12月23日
8.可转债停止转股日：2024 年 12 月 26 日
9.赎回类别：全部赎回
10.本次赎回完成后，“震安转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“震安转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12.根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照 101.43 元/张的价格强制赎回，因目前“震安转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“震安转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价格自2024年10月25日至2024年12月3日期间，已满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已
触发“震安转债”的有条件赎回条款。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“震安转债”暨赎回实施的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“震安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回相关事项向全体“震安转债”持有人公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意震安科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的发行规模为人民币 28,500.00 万元，
发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012号”《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第
一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
11 日。
（四）可转债转股价格历次调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规定，本次可转债的初始转股价格为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整情况如下：
1、因实施 2020 年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000 股为基数，向
全体股东每10 股派发现金红利 2.24 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股
转增4 股，共计转增股本 57,600,000 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87 元/股
调整为 56.89 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月11 日（除权除息日）起
生效[内容详见公司 2021 年 6 月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。
2、因实施 2021 年度权益分派方案：以现有总股本 202,223,580 股为基数，向
全体股东每10 股派发现金红利 0.899765 元（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 1.999477 股，共计转增股本 40,434,139 股。根据《募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由
56.89 元/股调整为 47.33 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日（除权除
息日）起生效[内容详见公司2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：
2022-036)]。
3、2022 年 9 月 28 日，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713 股，
每股发行价格 54.72 元，募集资金总额为人民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股增加到 247,227,908 股[内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》]。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 47.33 元/股
调整为 47.47 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 28 日起生效[内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技
股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-087)]。
4、因实施 2022 年度权益分派方案：以现有总股本 247,227,929 股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.8109元（含税），共计派发现金红利20,047,712.76元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由
47.47 元/股调整为 47.39 元/股，调整后的转股价格自 2023 年7 月 24 日（除权除
息日）起生效[内容详见公司2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：
2023-054)]
5、因公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时股东大会，同意向下修正“震安转债”的转股价格，并授权董事会根据相关规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“震安转债”转股价格的议案》。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“震安转债”的转股价格向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起生效[内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于向下修正“震安转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-065)]。
二、“震安转债”有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）触发赎回情形
2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 3 日，公司股票已满足连续 30 个交易日
中有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于11.076 元/股。根据《募集说明书》的相关约定，已触发“震安转债”的有条件赎回条款。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“震安转债”的赎回价格为 101.43 元/张。确定依据及计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾），即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=1.43 元/张。
每张可转债债券赎回价格=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43元/张。
（二）赎回对象