泰胜风能:关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-063
上海泰胜风能装备股份有限公司
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A
股股票相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于公司存在财务性投资，根据相关法规和指引并结合公司实际情况，2024 年 12
月 13 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司 2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：一、上海泰胜风能装备股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
公司本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的内容主要包括：
章节目录 章节内容 修订内容
1．发行股票数量由不超过174,672,489股（含本
重大事项提示 重大事项提示 数）调整为不超过173,954,013股（含本数）；
2．募集资金总额由不超过1,191,266,374.98元（含
本数）调整为不超过118,636.64万元（含本数）。
1．发行股票数量由不超过174,672,489股（含本
四、本次向特定对象发 数）调整为不超过173,954,013股（含本数）；
行股票方案概要 2．募集资金总额由不超过1,191,266,374.98元（含
第一节 本次向特 本数）调整为不超过118,636.64万元（含本数）。
定对象发行股票方 六、本次发行是否导致 广州凯得全额认购本次发行的股票后的持股比例由
案概要 公司控制权发生变化 38.43%调整为38.39%。
九、本次发行方案已经
取得有关主管部门批准 修订本次发行的审批情况。
的情况以及尚需呈报批
准的程序
第四节 董事会关 一、本次募集资金使用 募集资金总额由不超过1,191,266,374.98元（含本
于本次募集资金使 计划 数）调整为不超过118,636.64万元（含本数）。
用的可行性分析

章节目录 章节内容 修订内容
一、本次发行后公司的
第五节 董事会关 业务及资产、公司章 发行股票数量由不超过174,672,489股（含本数）调
于本次发行对公司 程、股权结构、高管人 整为不超过173,954,013股（含本数）。
影响的讨论与分析 员结构、业务收入结构
的变动情况
1．发行股票数量由不超过174,672,489股（含本
第七节 与本次发 二、董事会对于本次发 数）调整为不超过173,954,013股（含本数）；
行相关的董事会声 行摊薄即期回报的相关 2．募集资金总额由不超过1,191,266,374.98元（含
明及承诺事项 承诺并兑现填补回报的 本数）调整为不超过118,636.64万元（含本数）；
具体措施 3．发行后公司股本总数由110,957.17万股调整为
110,885.32万股。
二、上海泰胜风能装备股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票发行方案的论证分
析报告（二次修订稿）
公司本次 2024 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）
修订的内容主要包括：
章节目录 章节内容 修订内容
1．广州凯得认购上市公司向特定对象发行股票数
三、本次发行对象的 量由174,672,489股调整为173,954,013股；
选择范围、数量和标 （一）本次发行对象 2．本次发行完成后，广州凯得直接持有上市公司
准的适当性 的选择范围的适当性 的股份由426,452,392股调整为425,733,916股，占本
次权益变动后普通股总股本的比例由38.43%调整为
38.39%。
1．发行股票数量由不超过174,672,489股（含本
七、本次发行对于即 （一）本次发行摊薄 数）调整为不超过173,954,013股（含本数）；
期回报的摊薄及公司 即期回报对公司主要 2．募集资金总额由不超过1,191,266,374.98元（含
拟采取的措施 财务指标的影响 本数）调整为不超过118,636.64万元（含本数）；
3．发行后公司股本总数由110,957.17万股调整为
110,885.32万股。
三、上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用
可行性分析报告（二次修订稿）
公司本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次
修订稿）修订的内容主要包括：
章节目录 章节内容 修订内容
一、本次向特定对象发行 一、本次向特定对象发行股 募集资金总额由不超过
股票募集资金运用的概况 票募集资金运用的概况 1,191,266,374.98元（含本数）调整为
不超过118,636.64万元（含本数）。
四、上海泰胜风能装备股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施（二次修订稿）
公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）修订的
内容主要包括：
章节目录 章节内容 修订内容
1．发行股票数量由不超过174,672,489股（含本
一、本次向特定对象 1、主要假设 数）调整为不超过173,954,013股（含本数）；
发行摊薄即期回报对 2．募集资金总额由不超过1,191,266,374.98元（含
公司主要财务指标的 本数）调整为不超过118,636.64万元（含本数）。
影响 2、对公司主要财务指 发行后公司股本总数由110,957.17万股调整为
标的影响 110,885.32万股。
除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。
具体内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》和《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告》（2024-062）。
本次向特定对象发行股票的事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会注册批复后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 14 日