方正阀门:招股说明书
公告时间:2024-12-13 19:01:03
证券简称: 方正阀门 证券代码: 920082
方正阀门集团股份有限公司
浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号
方正阀门集团股份有限公司招股说明书
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
保荐机构(主承销商)
(浙江省杭州市上城区五星路 201 号)
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股
本次公开发行的股票数量为 33,300,000 股(未考
虑超额配售选择权的情况下);本次发行过程中,
公司及主承销商采用超额配售选择权,采用超额
发行股数 配售选择权发行的股票数量为本次发行股票数
量的 15%(即 4,995,000 股),若全额行使超额
配售选择权,本次发行的股票数量为 38,295,000
股。
每股面值 人民币 1.00 元
定价方式 发行人和主承销商采用直接定价的方式确定本
次公开发行股票的发行价格。
每股发行价格 3.51 元/股
预计发行日期 2024 年 12 月 17 日
发行后总股本 140,360,000 股
保荐人、主承销商 浙商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024 年 12 月 16 日
注:超额配售选择权行使前,发行后总股本为 140,360,000 股,若全额行使超额配售选择权,发行后总股本为 145,355,000 股。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容:
一、本次发行相关主体作出的重要承诺
本次发行涉及的关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺,稳定股价的措施和承诺,招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺,填补被摊薄即期回报的措施及承诺,及相关责任主体承诺事项的约束措施,详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
二、关于本次发行前滚存利润的分配安排
根据公司于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会决议,公司将对
本次发行前滚存利润作如下分配:本次发行完成后,公司本次发行前的滚存未分配利润将由本次公开发行后新老股东按持股比例共同享有。
三、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险
公司本次公开发行股票完成后,将申请在北交所上市。
公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后,在股票发行过程中,会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响;同时,发行完成后,若公司无法满足北交所发行上市条件,均可能导致本次发行失败。
公司在北交所上市后,投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
四、公司特别提醒投资者注意以下风险因素
投资者需特别关注以下公司风险,并认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容。
(一)石油天然气及相关行业景气波动的风险
公司产品主要应用于石油、天然气、炼油、化工、电站、船舶等领域,其中以石油天然气及延伸的炼油、化工等相关行业为核心,下游行业的发展空间和周期性波动对公司产品销售具有重要影响。石油天然气行业及其延伸行业的发展具有周期性特征,油价作为驱动核心直接影响相关领域投资规模的增加或减少。报告期内,全球原油、液化天
然气价格均呈现一定程度的波动,油气价格低迷将导致上游开采意愿减弱,进而减少对阀门等设备的采购需求。尽管公司积极拓展电力、化工等应用领域,但在中短期内,石油天然气及延伸的炼油等领域的阀门产品仍将在公司收入结构中保持较高的比重,石油天然气行业的周期性波动将对公司经营业绩产生较大的影响。
(二)贸易政策变动的风险
报告期内,公司境外销售占主营业务收入的比例分别为 38.61%、40.77%、46.02%、43.55%。国际政治、法律、经济等条件颇具复杂性,包括政治环境、法律法规、进入壁垒、贸易摩擦、合同违约等,均可能对公司的出口业务产生一定的风险。
报告期内,发行人的产品主要销往北美、欧盟、中东、东南亚等地区。目前,上述国家或地区对中国生产的阀门产品除了设置质量认证外,没有其他限制性技术贸易政策。但如果未来主要出口国家和地区对公司相关产品的贸易政策和认证制度发生变化,或主要海外市场的国家和地区对中国实施贸易制裁或发生激烈的贸易战,则公司的业务和经营将可能受到不利影响。
(三)汇率波动的风险
人民币兑美元、欧元及其他货币的汇率可能会因境内外的相关政策而变动,且很大程度上取决于国内外经济及政治发展与当地市场的供求状况。报告期内,公司汇兑损益主要来自公司直接出口业务的外币收款折算差额。外汇市场行情波动,可能会对公司经营业绩造成一定的不利影响。
(四)出口退税率下调的风险
公司出口产品执行增值税“免、抵、退”政策,享受增值税出口退税的税收优惠。若未来国家调整出口退税政策,调低本公司产品的出口退税率,公司的盈利水平及出口产品竞争力将受到一定影响。
(五)创新风险
公司主要采用以销定产的订单式业务模式,产品具有定制化特征。不同客户和不同项目的流体介质、工况环境存在显着差异,因而对产品的耐温、耐压、耐候、耐腐蚀等各项性能参数均存在个性化需求。公司需针对上述要求进行专项设计,从产品选材、制造工序、生产工艺到密封和压力测试均需进行针对性的开发,创造不同的定制化产品,
从而对公司的创新能力形成了较高要求。公司自成立以来,坚持“市场导向、不断创新”,能够及时把握行业的发展趋势和产品技术的演进路线,通过及时掌握客户需求,进行前瞻性开发。然而,技术升级、新产品开发均需大量的前期准备工作,需要投入大量的人力及资金,且要求公司根据产品最新的研发状态及客户需求进行及时修订。新产品的成功与否取决于多种因素,如产品的成功开发、生产管理能力、营销能力、市场接受度等。如果公司开发的产品不能契合市场需求,将会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响,前期的投入难以收回,公司将面临较大经营风险。
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