渤海租赁:关于控股子公司AvolonHoldingsLimited融资及对外担保的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-084
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟
以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作
为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 15 亿美元优先无抵押票据。
2024 年 12 月 3 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据
的定价工作。详见公司于 2024 年 12 月 5 日在《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司 AvolonHoldingsLimited 融资进展的提示性公告》（2024-083 号公告）。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：
一、融资进展情况
㈠融资情况概述
2024 年 12 月 12 日（都柏林时间），AvolonFunding、Avolon 及其下属子公
司与 ComputershareTrustCompany,N.A.（以下简称“ComputershareTrust”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，ComputershareTrust 作为受托人，AvolonFunding作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 15 亿美元优先无抵押票
据。其中，8.5 亿美元优先无抵押票据票面利率为 4.95%，到期日为 2028 年 1 月
15 日；6.5 亿美元优先无抵押票据票面利率为 5.15%，到期日为 2030 年 1 月 15
日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。
㈡融资额度使用情况
公司于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度贷款额度
预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-025 号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子
公司）2024 年贷款额度合计不超过 70 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2024 年度贷
款授权额度 34.65 亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度
将纳入 2024 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 70 亿美元或等
值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、担保进展情况
为支持 Avolon Funding 本次 15 亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展，
Avolon 及其下属子公司 Park Aerospace Holdings Limited、CIT Aerospace LLC、
CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd.、
AvolonAerospace Leasing Limited、CITAerospace International UnlimitedCompany（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。
㈠被担保人基本情况
1.被担保人名称：Avolon Holdings Funding Limited；
2.成立日期：2017 年 8 月 3 日；
3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands；
4.已发行股本：普通股 250 股；
5.经营范围：飞机租赁相关融资业务；
6.企业类型：company limited by shares；
7.股本结构：Avolon Holdings Limited 持股 100%；
8.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，AvolonHoldings Limited 按照中国企
业会计准则，总资产 2,003.19 亿元人民币、总负债 1,469.90 亿元人民币、所有者
权益合计 533.29 亿元人民币；2023 年度营业收入 253.43 亿元人民币、利润总额
20.94 亿元人民币、净利润 18.06 亿元人民币（以上数据未经审计）。

注：Avolon Funding 是 Avolon 为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能
力由 Avolon 业务运营能力决定。
㈡担保主要条款
1.担保方式：Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保；
2.担保期限：自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：15 亿美元。
㈢担保额度使用情况
公司于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年担保额度预
计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-014、2024-025 号公告。根据上述审议授权事项，2024 年公司控股子公司
Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过
70 亿美元，授权期限至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已
使用 2024 年度担保授权额度 34.65 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及
Avolon 下属子公司为 Avolon Funding 提供的担保金额纳入 2024 年度 Avolon 及
其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 70 亿美元或等值外
币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 5,121,053.9 万元，其中，
公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190,720 万元、天津渤海对其全
资 SPV 发生担保金额约 15,000 万元、天津渤海全资 SPV 对天津渤海发生担保金
额约 23,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 210,000 万美元（1：
7.1876 计算折合人民币 1,509,396.00 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其
子公司担保金额约 472,750 万美元（1：7.1876 计算折合人民币 3,397,937.90 万
元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为6,199,193.90 万元，占 2023 年度公司经审计总资产约 23.70%，其中，公司对天
津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190,720 万元、天津渤海对其全资 SPV 发
生担保金额约15,000万元、天津渤海全资SPV对天津渤海发生担保金额约23,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 210,000 万美元（1：7.1876 计算折合
人民币 1,509,396.00 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额
约 622,750 万美元（1：7.1876 计算折合人民币 4,476,077.90 万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日