捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书

江苏捷捷微电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况
暨
新增股份上市公告书
独立财务顾问：华创证券有限责任公司
（贵州省贵阳市云岩区中华北路216号）
二〇二四年十二月

特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 33.95 元/股，募集资金总额为478,999,463.60元，募集资金净额为 460,952,914.76 元。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024年 12月 9日受理
公司本次发行股票的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
四、本次发行新增股份上市数量为 14,108,968 股，本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2024年 12 月 17 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次发行完成后，公司总股本将增加至 832,079,919 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

上市公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
5、本公司提醒投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )。
本上市公告书及其摘要的释义与《重组报告书》保持一致。本上市公告书及其摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

上市公司全体董事声明
本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
全体董事签名：
黄善兵 黄 健 张祖蕾 刘启星
黎重林 颜呈祥 万里扬 袁秀国
刘志耕
江苏捷捷微电子股份有限公司
年月日
上市公司全体监事声明
本公司及全体监事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
全体监事签名：
钱清友 沈志鹏 顾 凯
江苏捷捷微电子股份有限公司
年月日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司及全体高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
全体高级管理人员签名：
黄 健 沈卫群 刘启星 张家铨
孙家训 黎重林 朱 瑛 徐 洋
江苏捷捷微电子股份有限公司
年月日
目 录

特别提示 ...... 2
上市公司声明 ...... 3
第一节 公司基本情况 ...... 8
第二节 本次新增股份的发行情况...... 9
一、本次发行履行的相关程序 ...... 9
二、本次发行概要......11
三、本次发行的发行对象情况 ......13
四、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......18
五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
第三节 本次交易新增股份上市情况...... 20
一、新增股份的上市批准情况 ......20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......20
三、新增股份上市时间 ......20
四、新增股份的限售安排 ......20
第四节 本次股份变动情况及影响...... 21
一、股份变动情况......21
二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况......22
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......23
四、管理层讨论与分析 ......23
第五节 持续督导 ...... 26
一、持续督导期间......26
二、持续督导方式......26
三、持续督导内容......26
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
一、独立财务顾问......28
二、法律顾问 ......28
三、审计机构 ......28
四、资产评估机构......28
第七节 其他重要事项 ...... 30
第八节 备查文件 ...... 31
一、备查文件目录......31
二、备查文件地点......31
第一节 公司基本情况
股票简称 捷捷微电 股票代码 300623
公司名称 江苏捷捷微电子股份有限公司
英文名称 Jiangsu JieJie Microelectronics Co.,Ltd.
上市地点 深圳证券交易所
法定代表人 黄善兵
董事会秘书 张家铨
统一社会信用代码 913206001383726757
成立日期 1995年 3 月 29日
发行前总股本 817,970,951 元
注册地址 江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号
办公地址 江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号
电话 0513-83228813
传真 0513-83220081
邮政编码 226200
互联网网址 https://www.jjwdz.com/
电子信箱 jj@jjwdz.com
半导体分立器件、电力电子元器件的制造、销售；经营本企业
自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
经营范围 原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
注：总股本数据截至 2024年 11 月 29日

第二节 本次新增股份的发行情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
截至本公告书出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
1、本次交易已取得上市公司控股股东、实际控制人的原则性同意意见；
2、交易对方已履行内部决策程序通过本次交易正式方案；
3、经独立董事事前认可，2023 年 12 月 1 日，上市公司第五届董事会第三
次会议，审议通过了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事就本次交易发表了独立意见；
4、2023 年 12 月 1 日，上市公司与交易对方签署了《附条件生效的发行股
份及支付现金购买资产协议》；
5、经独立董事事前认可，2023 年 12 月 8 日，上市公司召开第五届董事会
第四次会议，审议通过了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事就本次交易发表了独立意见；
6、2023 年 12 月 8 日，上市公司与各交易对方分别签署《附条件生效的发
行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》；
7、2023 年 12 月 28 日，上市公司召开 2023 年第八次临时股东大会审议通
过本次交易方案；
8、2024 年 8 月 30 日，本次交易已经深交所并购重组审核委员会 2024 年
第 4 次审议会议审核通过；
9、本次交易已经中国证监会同意注册。

（二）募集资金到账及验资情况
2024 年 11 月 25 日，发行人和主承销商向本次发行获配的 8 名发行对象发
出了《江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。各发行对象已根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的收款账户及时足额缴纳了认购款项。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏捷捷微电子股份有
限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 资 金 到 位 情 况 验 资 报 告 》 （ 容 诚 验 字
[2024]215Z0049 号），截至 2024 年 11 月 27 日下午 3:00 止，华创证券指定的收
款银行账户已