亚太药业:关于亚药转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-086
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于“亚药转债”转股数额累计达到转股前公司已
发行股份总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、累计转股情况：截至 2024 年 12 月 10 日，累计 6,192,858 张
（619,285,800 元）“亚药转债”转换成公司股票，累计转股数量为176,343,900 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 32.87%。
2、前次转股累计达到 10%的情况：1、截至 2023 年 11 月 8 日，
累计 2,976,839 张（297,683,900 元）“亚药转债”转换成公司股票，累计转股数量为 70,162,186 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 13.08%；2、截至 2024 年 12 月 6 日，累计 4,162,125 张
（416,212,500 元）“亚药转债”转换成公司股票，累计转股数量为108,653,474 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 20.25%。
3、未转股的可转债余额：截至 2024 年 12 月 10 日，公司尚有
3,457,142 张“亚药转债”未转股，剩余可转债余额为 345,714,200元，占可转债发行总量的 35.83%。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）
于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 9.65 亿元，截至 2024 年 12 月 6 日，“亚药转债”
累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 20.25%。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，现将“亚药转债”转股情况公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行和上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核准，
公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 9.65 亿元。
经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224 号”文同意，公司 9.65
亿元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市
交易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。
2、可转债转股期限
根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债转股期
自发行结束之日（2019 年 4 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日
（2019 年 10 月 9 日）起至可转换公司债券到期日（2025 年 4 月 2
日）止。
3、可转债转股价格调整情况
“亚药转债”初始转股价格为 16.30 元/股。2019 年 6 月 10 日，
公司实施完毕了 2018 年度权益分派方案：以 2018 年 12 月 31 日总股
本 536,494,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.50 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“亚药转债”转股价格调整的相关条款，“亚药转债”的转股价格作相应调整，调整前“亚药转债”转股价格为 16.30 元/股，调整后转股价格
为 16.25 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 10 日（除权除息
日）起生效。
公司分别于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 8 日召开的第七届
董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022 年 9 月 8日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2022 年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司
实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 16.25 元/股向下
修正为 8.50 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 9 日起生效。
公司分别于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 31 日召开的第七届
董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 3 月31 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 8.50 元/股向
下修正为6.00 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月3 日起生效。
公司分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 14 日召开的第七届
董事会第十八次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 7 月14 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 6.00 元/股向
下修正为 4.21 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 17 日起生
效。
公司分别于 2024 年 6 月 13 日、2024 年 7 月 1 日召开的第七届
董事会第二十七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2024 年 7月 1 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 4.21 元
/股向下修正为 3.00 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 2 日起
生效。
二、前次累计转股达到 10%的情况
1、截至 2023 年 11 月 8 日，“亚药转债”因转股累计减少
2,976,839 张，累计转股数量为 70,162,186 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 13.08%。具体内容详见 2023
年 11 月 10 日《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于“亚药转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告》。
2、截至 2024 年 12 月 6 日，“亚药转债”因转股累计减少
4,162,125 张，累计转股数量为 108,653,474 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 20.25%。具体内容详见 2024
年 12 月 10 日《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于“亚药转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告》。
三、本次转股情况
公司本次公开发行的“亚药转债”转股起止日期为2019年10月
9 日至 2025 年 4 月 2 日。
自转股首日起截止 2024 年 12 月 10 日，累计已有 6,192,858 张
（619,285,800 元）“亚药转债”转换成公司股票，累计转股数量为176,343,900 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 32.87%，尚
有 3,457,142 张“ 亚 药 转 债 ” 未 转 股 ， 剩 余 可 转 债 余 额 为
345,714,200 元，占可转债发行总量的 35.83%。
四、股本变动情况
单位：股
转股前总股本 转股后总股本
（2019 年 10 月 8 日） 可转债累计转股数量 （2024 年 12 月 10 日）
536,494,456 176,343,900 712,838,356
五、备查文件
1、截至 2024 年 12 月 10 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“亚太药业”股本结构表；
2、截至 2024 年 12 月 10 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“亚药转债”股本结构表。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 12 日