华发股份:华发股份向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告

证券代码：600325 证券简称：华发股份
珠海华发实业股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告
二〇二四年十二月

一、本次募集资金投资项目概述
本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过550,000.00万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金投资
1 上海华发海上都荟 1,240,000.00 280,000.00
2 无锡华发中央首府 950,027.00 110,000.00
3 珠海华发金湾府 713,800.00 90,000.00
4 补充流动资金 70,000.00 70,000.00
- 总计 2,973,827.00 550,000.00
本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
二、募集资金投资项目可行性分析
（一）上海华发海上都荟
1、项目基本情况
项目名称：上海华发海上都荟
项目总投资：1,240,000.00万元
占地面积：130,113.20平方米
总建筑面积：443,577.64平方米
项目经营主体：上海泾铖房地产开发有限公司
2、项目资格文件取得情况
文件名称 文件编号

沪松国有建设用地使用合同（2023）36号、
国有土地使用权出让合同 沪松国有建设用地使用合同补（2023）82 号、
沪松国有建设用地使用合同补（2023）172 号
沪（2023）松字不动产权第035207号、
土地使用权证 沪（2023）松字不动产权第035208号、
沪（2023）松字不动产权第035212号
建设用地规划许可证 沪松地(2023)EA310117202300736
建设工程规划许可证 沪松建(2023)FA310117202301083、
沪松建(2024)FA310117202400175
建筑工程施工许可证 310117202310270501、310117202309070401、
310117202411270301
立项备案 2307-310117-04-01-917184
环评备案 无需办理
松江房管（2024）预字0000030号、
预售证 松江房管（2024）预字000092号、
松江房管（2024）预字0000242号
注：根据中华人民共和国生态环境部于2020年11月30日颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），自2021年1月1日起，除涉及环境敏感区的房地产开发项目需编制环境影响评价报告表外，其余房地产开发项目无需再编制环境影响报告书和填报环境影响登记表。
3、项目投资估算
本项目总投资额预计为1,240,000.00万元，公司计划募集资金投入280,000.00万元，剩余部分由公司通过其他方式解决。
4、项目效益分析
本项目经济效益情况预测如下：
序号 项目 小计
1 销售收入（万元） 1,312,074.37
2 净利润（万元） 54,694.77
3 投资净利率 4.41%
4 销售净利率 4.17%
5、项目市场前景及销售情况
本项目地块位于松江区洞泾镇，紧邻上海地铁9号线洞泾站，距离在建地铁12号线西延400米，板块内交通便捷、教育资源优质、商业配套丰富，为松江区
成熟居住区域。
本项目为普通商品住宅，整体定位为品质型刚需、自住社区，面向首置首改为主、中端改善为辅的客户群体。
本项目属公司在建项目，部分已取得预售许可证。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 280,000.00 万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
（二）无锡华发中央首府
1、项目基本情况
项目名称：无锡华发中央首府
项目总投资：950,027.00万元
占地面积：138,059.50平方米
总建筑面积：415,275.90平方米
项目经营主体：无锡铧博置业有限公司
2、项目资格文件取得情况
文件名称 文件编号
国有土地使用权出让合同 3202022020CR0021
苏（2021）无锡市不动产权第0058308号、
土地使用权证 苏（2021）无锡市不动产权第0058309号、
苏（2021）无锡市不动产权第0058311号
建设用地规划许可证 地字第320211202050004号
建字第320200202100022号、建字第320200202100065号、
建设工程规划许可证 建字第 320200202100020 号、建字第 320200202100008 号、
建字第 320200202100066 号、建字第 320200202100067 号
320211202201140101、320211202112100101、
建筑工程施工许可证 320211202106180101、320211202106110101、
320211202104300101
立项备案 2020-320200-70-02-374788
环评备案 202032029200000324

（2021）预销准字第 127 号、（2021）预销准字第 147 号、
（2021）预销准字第 173 号、（2022）预销准字第 015 号、
预售证 （2022）预销准字第 050 号、（2023）预销准字第 033 号、
（2024）预销准字第 008 号、（2024）预销准字第 031 号、
（2024）预销准字第 061 号、（2024）预销准字第 062 号
3、项目投资估算
本项目总投资额预计为950,027.00万元，公司计划募集资金投入110,000.00万元，剩余部分由公司通过其他方式解决。
4、项目效益分析
本项目经济效益情况预测如下：
序号 项目 小计
1 销售收入（万元） 1,010,841.60
2 净利润（万元） 45,610.95
3 投资净利率 4.80%
4 销售净利率 4.51%
5、项目市场前景及销售情况
本项目地块位于无锡市经开区贡湖大道与震泽路交叉口，东北侧临近太湖新城、无锡市政府，板块内交通便捷、教育资源优质、商业配套丰富，是无锡市经济、文化中心。
本项目为普通商品住宅，面向首改为主、中端改善为辅的客户群体。
本项目属公司在建项目，部分已取得预售许可证。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 110,000.00 万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
（三）珠海华发金湾府
1、项目基本情况
项目名称：珠海华发金湾府

占地面积：106,975.65平方米
总建筑面积：337,534.04平方米
项目经营主体：珠海华枫房地产开发有限公司
2、项目资格文件取得情况