华发股份:华发股份前次募集资金使用情况专项报告

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-072
珠海华发实业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084 号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月
17 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 63,500.00 万股，每股面值 1 元，每股
发行价人民币 8.07 元。本次发行股票，共募集股款人民币 5,124,450,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 82,077,181.99 元，实际可使用募
集资金人民币 5,042,372,818.01 元。国金证券股份有限公司已于 2023 年 10 月 24
日将扣除尚需支付承销保荐费（不含增值税）人民币 72,893,160.38 元后的余款人民币 5,051,556,839.62 元汇入本公司募集资金专户。
截止 2023 年 10 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000618 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 11 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
3,646,513,841.85 元，其中：1、募投项目累计使用募集资金人民币 2,146,513,841.85元，包括公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,177,089,206.15 元；2、使用募集资金永久补充流动资金人民币 1,500,000,000.00元。
截止 2024 年 11 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金暂未
归还金额为人民币 1,330,000,000.00 元。除上述支出外，本公司使用闲置募集资金置换公司于募集资金到位之前利用自有资金支付的发行费用人民币4,701,415.09 元，收到募集资金专户累计利息收入扣除手续费支出后的净额人民
币 1,480,336.32 元。截止 2024 年 11 月 30 日，募集资金专户余额为人民币
71,821,919.00 元。
截止2024年11月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限公司
横琴粤澳深度合作区分 399050100100070360 1,200,000,000.00 64,947,727.07 活期
行
中国建设银行股份有限 44050164863500002428 800,000,000.00 活期
公司珠海海滨支行 99,997.99
中国农业银行股份有限 44350201040039141 800,000,000.00 活期
公司珠海香洲支行 93,719.22
中信银行股份有限公司 8110901011801660295 700,000,000.00 活期
珠海莲花路支行 818,235.80
交通银行股份有限公司 444000922013001210708 600,000,000.00 活期
珠海粤海路支行 1,117,862.18
中国银行股份有限公司 741945819777 550,000,000.00 活期
珠海湾仔支行 803,663.69
中国邮政储蓄银行股份
有限公司珠海市拱北支 944004010004323881 401,556,839.62 323,058.28 活期
行
中国银行股份有限公司 741942662998 活期
珠海湾仔支行 1,220,930.36
中国邮政储蓄银行股份
有限公司南京市新街口 932006010183076682 2,351,462.67 活期
支行
上海浦东发展银行股份
有限公司绍兴分行营业 85010078801600001281 45,261.74 活期
部
中国邮政储蓄银行股份
有限公司湛江市南桥支 944008010004323879 活期
行
合计 —— 5,051,556,839.62 71,821,919.00
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
鉴于 2022 年向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项
目金额，公司于 2023 年 11 月 3 日召开的第十届董事局第三十二次会议、第十届
监事会第十八次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议
资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：
单位：元
投资项目 项目总投资 调整前拟投入金额 调整后拟投入金额
郑州华发峰景花园项目 3,564,850,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00
南京燕子矶 G82 项目 4,856,309,500.00 1,350,000,000.00 1,142,372,818.01
湛江华发新城市南（北）花园项目 15,000,000,000.00 750,000,000.00
绍兴金融活力城项目 19,093,670,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
补充流动资金 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
合计 44,014,829,500.00 6,000,000,000.00 5,042,372,818.01
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：
单位：元
投资项目 承诺投资总额 实际投资总额 差额 备注
郑州华发峰景花园项目 900,000,000.00 460,405,759.35 -439,594,240.65 注 1
南京燕子矶 G82 项目 1,142,372,818.01 252,869,486.73 -889,503,331.28 注 1
绍兴金融活力城项目 1,500,000,000.00 1,433,238,595.77 -66,761,404.23 注 1
补充流动资金 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
合计 5,042,372,818.01 3,646,513,841.85 -1,395,858,976.16
注 1：前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系募集资金项目部分工程款
尚未达到支付节点或募集资金项目尚未完工所致。
四、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2023 年 11 月 3 日，公司召开第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金人民币 1,177,089,206.15 元、以及已支付发行费用的自有资金用人民币 4,701,415.09 元，两者合计人民币 1,181,790,621.24 元。该事项在公司董事局审批权限范围内，无需提交股东大会审议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项进行了专项审核，并出具了《珠海华发实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0016252 号）。
除上述事项外，截止 2024 年 11 月 30 日，本公司不存在其他对外转让或置
换的前次募集资金投资项目。

五、闲置募集资金使用情况
1、2023 年 11 月 3 日，公司召开第十届董事局第三十二次会议、第十届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15.80 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12 个月。上述事项在公司董事局审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
2024 年 11 月 1 日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民
币 15.80 亿元全部归还至募集资金