清新环境:华泰联合证券有限责任公司关于北京清新环境技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书(2024年三季度报告更新版)

华泰联合证券有限责任公司
关于北京清新环境技术股份有限公司
向特定对象发行股票并在主板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
华泰联合证券有限责任公司
关于北京清新环境技术股份有限公司
向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“清新环境”）申请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为其本次发行的保荐人，黄梦丹和张辉作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐人华泰联合证券、保荐代表人承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别释义，本发行保荐书释义与《华泰联合证券有限责任公司关于北京清新环境技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之尽职调查报告》一致。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人工作人员简介
（一）保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为黄梦丹和张辉。其保荐业务执业情况如下：
黄梦丹女士，华泰联合证券投资银行业务线副总监，保荐代表人，经济学硕士。作为项目组主要成员参与了 2022 年盾安环境非公开发行、2020 年天下秀非公开发行、2020年天山铝业非公开发行、2020 年清新环境非公开发行、慧博云通创业板 IPO、2018 年京蓝科技发行股份购买资产、2016 年中环装备发行股份购买资产、海尔集团对海尔智家子公司增资暨关联交易项目以及多个股权融资项目的方案论证和尽职调查工作。
张辉先生，华泰联合证券投资银行业务线总监，保荐代表人，金融学硕士。曾负责或参与的项目包括三生国健 IPO 项目、新松机器人非公开发行股份项目、闻泰科技收购安世半导体项目、高瓴资本收购格力电器项目、天下秀重组上市项目、阿里巴巴收购申通快递项目、阿里巴巴战略入股美年大健康项目、奥特佳发行股份购买资产项目、嘉华股份要约收购万通地产项目、国投高新要约收购神州高铁项目等。
（二）项目协办人
本项目的协办人为何楠奇，其保荐业务执业情况如下：
何楠奇先生，华泰联合证券投资银行业务线高级经理，金融学硕士。作为项目组主要成员参与了慧博云通创业板 IPO、同益中 IPO、2020 年天山铝业非公开发行、2020年清新环境非公开发行、天山铝业重组上市、杉杉股份收购等项目。
（三）其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：蒲贵洋、刘献泽、李乐予。
二、发行人基本情况简介
1、公司名称：北京清新环境技术股份有限公司
2、注册地址：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层
3、设立日期：2001 年 9 月 3 日

4、总股本：1,424,388,579 股（2024 年 9 月 30 日）
5、法定代表人：邹艾艾
6、联系方式：86-10-88146320
7、业务范围：环境污染治理设施运营（环境污染治理设施运营资质证书）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（对外承包工程资格证书）；大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务；环境污染治理工程设计；销售环境污染治理专用设备及材料、机械设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；施工总承包；专业承包；技术咨询；技术服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；生产环境污染治理专用设备（限天津分公司生产）。
8、本次证券发行类型：向特定对象发行股票
9、发行人最新股权结构：
截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,424,388,579 股，股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 所占比例
有限售条件流通股 22,040,400 1.55%
无限售条件流通股 1,402,348,179 98.45%
总股本 1,424,388,579 100.00%
10、前十名股东情况：
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 持股数量 持股比例 条件股份数 股东性质
（股） （%） 量（股） 股份 数量（股）
状态
四川省生态环保集团 596,118,979 41.85 - 质押 298,059,489 国有法人
世纪地和 144,401,570 10.14 - - - 境内一般法
人
中泰证券资管-中泰资管 基金、理财
7726 号 FOF 单一资产管 71,800,000 5.04 - - - 产品等
理计划－中泰资管 5601

持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 持股数量 持股比例 条件股份数 股东性质
（股） （%） 量（股） 股份 数量（股）
状态
号单一资产管理计划
新疆中能华源股权投资 33,889,100 2.38 - - - 境内一般法
管理有限公司 人
王瑜珍 32,230,000 2.26 - - - 境内自然人
陕西省国际信托股份有
限公司-陕国投·清新环 14,332,790 1.01 - - - 基金、理财
境员工持股计划集合资 产品等
金信托计划
香港中央结算有限公司 6,745,123 0.47 - - - 中国香港法
人
郑欣 4,373,708 0.31 - - - 境内自然人
杨六明 3,000,000 0.21 - - - 境内自然人
申万宏源证券有限公司 2,961,801 0.21 - - - 国有法人
合计 909,853,071 63.88 - - - -
11、历次筹资、现金分红及净资产变化表：
单位：万元
首发前期末净资产额（2010 年 12 月 31 日） 36,606.32
发行时间 发行类别 筹资净额
历次筹资情况 2011 年 4 月 首次公开发行 159,048.64
2021 年 4 月 向特定对象发行股票 157,361.09
首发后累计现金分红金额 144,999.53
2023 年 12 月 31 日净资产额 783,368.74
12、主要财务数据及财务指标：
如无特别说明，2021 年财务数据采用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的清新环境 2019-2021 年《备考审阅报告》，2022 年财务数据采用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的清新环境《2022 年度审计报告》，2023 年财务数据采用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的清新环境《2023 年度审计报告》，2024 年三季度财务数据采用公司发布的《2024 年三季度报告》。
（1）合并资产负债表主要数据