胜蓝股份:胜蓝科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

胜蓝科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2024 年 9 月 30
日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2020 年 IPO 募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕507 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司
由主承销商渤海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 6 月 29 日
采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,723 万股，发
行价为每股人民币 10.01 元。截至 2020 年 6 月 29 日，公司共募集资金
372,672,300.00 元，扣除发行费用 51,075,655.10 元后，募集资金净额为
321,596,644.90 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字
（2020）第 440ZC00197 号《验资报告》验证。
2、2022 年可转换债券发行募集资金
根据公司 2021 年 5 月 24 日第二届董事会第十四次会议、2021 年 6 月 11 日
2021 年第二次临时股东大会决议，2021 年 11 月 18 日深圳证券交易所创业板上市
委员会审议通过，并于 2021 年 12 月 23 日取得中国证监会（证监许可〔2021〕
4024 号）《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定对象发行 33,000 万元可转换公司债券。

2022 年 4 月 8 日，公司发行可转换公司债券共筹得人民币 330,000,000.00
元，均以人民币现金形式缴入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用 3,468,500.00元（含税）后的余额 326,531,500.00 元已缴入公司募集资金账户内。扣除上述发行费用人民币 3,272,169.81 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
326,727,830.19 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字
（2022）第 440ZC00187 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2020 年 IPO 募集资金
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
2024 年 9
开户银行 银行账号 初始存放金额 月 30 日余 备注
额
中国民生银行东 628680888 - - 已销户
莞长安支行
中信银行东莞长 8110901013201110447 - - 已销户
安乌沙支行
中国民生银行东 612867898 - - 已销户
莞长安支行
中信银行东莞长 8110901012001297345 - - 已销户
安乌沙支行
中国民生银行东 624660888 338,631,793.00 - 已销户
莞长安支行
中国民生银行东 646686666 - - 已销户
莞长安支行
合计 338,631,793.00 -
2、2022 年可转换债券发行募集资金
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 9 月 备注
30 日余额
中国银行东莞长 680875565806 50,000,000.00 - 正常
安支行
中信银行广州分 8110901013701424578 109,470,000.00 5,798,480.22 正常
行
中国民生银行东 680888000 169,470,000.00 2,021,352.96 正常
莞长安支行
中国民生银行东 672606886 - 3,354,609.87 正常
莞长安支行

中信银行东莞乌 8110901012001638841 - 1,894,174.79 正常
沙支行
合计 328,940,000.00 13,068,617.84
注：公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未赎回
的理财产品余额 6,000.00 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见附表 1、2。
（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用不存在变更募集资金投资项目的
情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2020 年 IPO 募集资金
2021 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次
会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》，并发布《胜蓝科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的公告》，独立董事出具了明确同意的独立意见，持续督导券商渤海证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体变更情况如下：新能源汽车电池精密结构件建设项目实施主体由韶关胜蓝电子科技有限公司变更为广东胜蓝新能源科技有限公司和广东胜蓝新能源科技有限公司东莞长安分公司，实施地点由“乳源县乳城镇国道 323 线东北侧（污水处理厂西侧）”变更为“广东省东莞市东坑镇东坑横东路 225 号、广东省东莞市长安镇西兴街 6 号”；研发中心建设项目实施主体由韶关胜蓝电子科技有限公司变更为公司，实施地点由“乳源县乳城镇国道 323 线东北侧（污水处理厂西侧）”变更为“广东省东莞市东坑镇东坑横东路 225 号”。
2021 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》，独立董事出具了明确同意的独立意见，持续督导券商东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体变更情况如下：电子连接器建设项目增加公司为实施主
体，增加实施地点“东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号”；新能源汽车电池精密结
构件建设项目增加公司为实施主体，增加实施地点“东莞市长安镇沙头南区合兴路4 号”。
2、2022 年可转换债券发行募集资金
2023 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》，独立董事出具了明确同意的独立意见，持续督导券商东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体变更情况如下：高频高速连接器建设项目增加广东胜蓝新能源科技有限公司、广东胜蓝电子科技有限公司为实施主体，增加实施地点“广东省东莞市长安镇西兴街 6 号”；汽车射频连接器建设项目增加广东胜蓝新能源科技有限公司、广东胜蓝电子科技有限公司为实施主体，增加实施地点“广东省东莞市长安镇西兴街 6 号”。
2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地址的议案》，持续督导券商东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体变更情况如下：“高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”，增加实施地点“广东省东莞市长安镇银城六路 38 号 3 号厂房”。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2020 年 IPO 募集资金
公司于 2020 年 7 月 16 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 6,136.02 万元。上述募集资金置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了致同专字(2020)第 440ZA08147 号《关于胜蓝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司募投项目前期投入的自筹资金已全部置换完毕。
2、2022 年可转换债券发行募集资金
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金共计人民币 3,212.92 万元。上述募集资金置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了致同专字(2022)第
440A008590 号《关于胜蓝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司募投项目前期投入的自筹资金已全部置换完毕。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
1、2020 年 IPO 募集资金
公司于 2020 年 7 月 16 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自股东大会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、渤海证券股份有限公司均对该议案发表了同意意见。
公司于 2021 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2