3-2世纪证券有限责任公司关于乐山巨星农牧股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书

世纪证券有限责任公司
关于乐山巨星农牧股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大
厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705
二〇二四年十二月

保荐机构及保荐代表人声明
世纪证券有限责任公司及本项目保荐代表人张汉璞、马涛已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

目 录......2
释 义......4
一、发行人基本情况......5
（一）发行人概况...... 5
（二）发行人主营业务...... 5
（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 6
（四）发行人存在的主要风险...... 7
二、发行人本次发行情况 ......12
（一）本次发行股票的种类和面值...... 12
（二）发行方式...... 12
（三）发行对象及认购方式...... 12
（四）发行价格和定价原则...... 13
（五）发行数量...... 14
（六）募集资金用途...... 14
（七）限售期...... 15
（八）上市地点...... 15
（九）本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排...... 16
（十）本次向特定对象发行股票决议有效期...... 16三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员姓
名、保荐业务执业情况等内容......16
（一）本次证券发行的保荐代表人...... 16
（二）本次证券发行项目协办人...... 16
（三）本次证券发行项目组其他成员...... 16
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......17
（一）本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控
股股东、重要关联方股份情况...... 17
（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际
控制人、重要关联方股份情况...... 17
（三）本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发
行人权益、在发行人任职等情况...... 17
（四）本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 17
（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 17
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项......17六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明......18七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和
依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ......20
（一）发行人所处行业符合国家产业政策...... 20
（二）保荐人核查情况...... 21
八、持续督导期间的工作安排......21
九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 ......22
十、保荐机构关于本项目的推荐结论......22
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构/世纪证券 指 世纪证券有限责任公司
公司、巨星农牧、发 指 乐山巨星农牧股份有限公司
行人
本次向特定对象发 指 乐山巨星农牧股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之行
行/本次发行 为
本上市保荐书 指 世纪证券有限责任公司关于乐山巨星农牧股份有限公司2023年
度向特定对象发行股票之上市保荐书
定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《乐山巨星农牧股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《认购邀请书》 指 《乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
控股股东、实际控制 指 四川巨星企业集团有限公司
人
公司股东大会 指 乐山巨星农牧股份有限公司股东大会
公司董事会 指 乐山巨星农牧股份有限公司董事会
公司监事会 指 乐山巨星农牧股份有限公司监事会
报告期 指 2021年、2022年、2023年和2024年1-9月
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 乐山巨星农牧股份有限公司
英文名称 Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited
股票简称 巨星农牧
股票代码 603477
股票上市地 上海证券交易所
法定代表人 段利锋
注册资本 50,610.2102 万元注
成立日期 2013 年 12 月 24 日
上市日期 2017 年 12 月 18 日
注册地址 乐山市五通桥区竹根镇新华村
办公地址 四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 栋 26 层
邮政编码 614000
电话 028-60119627
传真 028-60119627
许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；饲料添加剂生
产；水产养殖；牲畜饲养；牲畜屠宰；家禽饲养；家禽屠宰；货
物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：畜禽粪污处理；畜禽收购；农林牧渔业废
弃物综合利用；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂
经营范围 销售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农
产品零售；牲畜销售；皮革鞣制加工；皮革销售；皮革制品制造；
皮革制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家具
制造；家具销售；服装制造；服装服饰批发；企业总部管理；企
业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
注：2022 年 4 月，经中国证监会《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]663 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 10.00
亿元可转换公司债券。本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2022 年 4 月 29 日）满 6
个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 31 日至 2028 年 4 月 24 日止
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。截至 2024 年 9 月 30 日，上述可转
债部分转股后，公司股本总额为 510,070,138 股。
（二）发行人主营业务
发行人是集种猪繁育、商品猪生产、饲料生产于一体的农业产业重点龙头企业。公司原主营业务为中高档天然皮革的研发、生产和销售，2020 年 7 月通过
发行股份及支付现金的方式收购了巨星有限 100%股权，新增了以生猪养殖为主的畜禽养殖和配套饲料业务。收购完成后，公司不断加大在生猪养殖领域的布局和投入力度，确立了专注于生猪养殖的长期发展战略。随着生猪养殖业务规模和市场影响力的持续扩大，为保障生猪养殖长期战略的实现，公司逐步优化了业务布局，并逐渐缩减关停了商品鸡业务，为公司持续高质量发展奠定了重要基础。未来，公司将坚定、持续、深耕生猪养殖产业，以成本竞争优势推动公司高质量发展，成为业内极具影响力的生猪养殖企业。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.09.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总额 852,985.05 772,096.53 725,393.51 601,577.73
负债总额 518,664.52 462,123.10 354,360.04 268,805.21
股东权益合计 334,320.53 309,973.44 371,033.47 332,772.52
归属于母公司股东权益 330,583.57 306,757.00 367,121.50 328,892.59
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 395,535.28 404,071.34 396,793.83 298,292.27
营业总成本