渤海租赁:关于控股子公司AvolonHoldingsLimited融资进展的提示性公告
公告时间:2024-12-04 18:57:47
证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2024-083
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
融资进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资进展情况
渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)于 2024 年 3 月
29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会,审
议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度贷款额度预计的议案》,详见公司
于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 2024-011、2024-025 号公告。
根据上述审议授权事项,公司控股子公司 Avolon Holdings Limited(以下简
称“Avolon”)(含全资或控股 SPV 及子公司)2024 年贷款额度合计不超过 70 亿
美元或等值外币,贷款额度预计的授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
为满足控股子公司 Avolon 的业务发展需求,Avolon 拟以全资子公司 Avolon
HoldingsFundingLimited(以下简称“AvolonFunding”)作为票据发行人,向相关
合格金融机构非公开发行总计 15 亿美元的优先无抵押票据。2024 年 12 月 3 日
(都柏林时间),AvolonFunding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作,其中,
8.5 亿美元票面利率为 4.95%,到期日至 2028 年;6.5 亿美元票面利率为 5.15%,
到期日至 2030 年。上述票据募集资金将用于企业一般用途,包括可用于偿还未来到期债务等。
为保证上述融资业务的顺利开展,Avolon 及其下属子公司将就上述 15 亿美
元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计
将于 2024 年 12 月 12 日(都柏林时间)完成,Avolon 及 Avolon Funding 将根据
发行进展情况签署相关协议。
截至本公告日,Avolon(含全资或控股 SPV 及子公司)已使用 2024 年度贷
款授权额度 34.65 亿美元(不含本次融资金额)。本次无抵押贷款额度将纳入 2024
年度 Avolon(含全资或控股 SPV 及子公司)不超过 70 亿美元或等值外币贷款额
度内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、风险提示
上述 AvolonFunding 发行优先无抵押票据工作仍在推进过程中,该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性,将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日