3-3上市保荐书(申报稿)(广西农投糖业集团股份有限公司)

国海证券股份有限公司关于
广西农投糖业集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）
二〇二四年十一月

声 明
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”“保荐机构”或“本机构”）接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“广农糖业”“发行人”或“公司”）的委托，担任南宁糖业向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。
本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 4
一、发行人概况...... 4
二、主营业务...... 5
三、发行人主要财务数据及财务指标...... 5
四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次发行基本情况 ...... 16
一、本次发行概要...... 16
二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 19
三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 20
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 21
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 23
一、本次发行履行了必要的决策程序...... 23
二、本次发行符合板块定位及国家产业政策...... 30
三、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 31
四、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 31
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、上市公司、广农糖业、 指 广西农投糖业集团股份有限公司
发行人
南宁糖业 指 南宁糖业股份有限公司，公司曾用名
农投集团、控股股东 指 广西农村投资集团有限公司，国有独资公司
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、
发行对象 指 保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法
规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者，合计不超过
三十五名（含本数）
董事会 指 广西农投糖业集团股份有限公司董事会
监事会 指 广西农投糖业集团股份有限公司监事会
股东大会 指 广西农投糖业集团股份有限公司股东大会
本次发行/本次发行股票/本 指 本次广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发
次向特定对象发行 行 A 股股票的行为
保荐机构/国海证券 指 国海证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《适用意见第 18 号》 指 《证券期货法律适用意见第 18 号》
《公司章程》 指 《广西农投糖业集团股份有限公司章程》
报告期、最近三年及一期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月
最近三年 指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市保荐书 指 国海证券股份有限公司关于广西农投糖业集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书
注：本上市保荐书中若出现合计数与各分项数值直接相加之总和在尾数上存在差异的情
况，该等差异均为采用四舍五入运算法则所造成。

第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称：广西农投糖业集团股份有限公司
英文名称：Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd.
注册地址：南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区安平路 27 号 1 号科技研
发办公楼
注册资本：400,319,818 元
股票简称：广农糖业
股票代码：000911
股票上市地：深圳证券交易所
成立时间：1999 年 5 月 14 日
上市时间：1999 年 5 月 27 日
法定代表人：罗应平
联系电话：（0771）4914317
传真：（0771）4910755
邮政编码：530023
办公地址：广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号
统一社会信用代码：914500001983203917
电子邮箱：zqb911@sina.com
经营范围：食品生产；酒制品生产；酒类经营；肥料生产；食品添加剂生产；国营贸易管理货物的进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁【分支机构经营】；非居住房地产租 赁【分支机构经营】；仓储设备租赁服务【分支机构经营】；食品销售（仅销售预 包装食品）；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；肥料销售；食品 添加剂销售；医用包装材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装 服务；食品进出口；货物进出口；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）
二、主营业务
报告期内，公司从事的业务主要有机制糖的生产和销售、环保纸模制品的生 产和销售、卫生吸水材料的生产和销售，物流仓储服务以及商品贸易等业务。 三、发行人主要财务数据及财务指标
公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务报告已经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年 1-9 月的财务数据未经审计。
（一）主要财务数据
1、最近三年及一期合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 2023 年 2022 年 2021 年
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总计 357,804.57 469,115.51 521,384.01 733,972.26
负债总计 341,841.80 449,880.28 502,264.05 669,199.93
股东权益合计 15,962.77 19,235.23 19,119.96 64,772.33
归属于母公司所有 6,972.36 9,698.80 4,037.97 49,789.95
者权益合计
少数股东权益 8,990.42 9,536.44 15,081.99 14,982.38
2、最近三年及一期合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 214,829.98 336,543.07 283,753.63 323,333.49

项 目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业利润 -2,226.63 771.70 -44,556.77 -3,503.99
利润总额 -2,409.25 1,694.31 -46,121.30 -4,328.01
净利润 -3,081.06 1,611.16 -46,277.08 -6,425.48
归属于母公司所有者的 -2,731.04 2,754.53 -45,751.98 -5,365.01
净利润
3、最近三年及一期合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流 6,681.04 55,120.17 -6,356.71 2,426.71
量净额
投资活动产生的现金流 -8,348.37 27,487.15 -40,585.20 -12,269.51
量净额
筹资活动产生的现金流 -86,779.66 -45,470.47 -7,640.28 97,781.96
量净额
现金及现金等价物净增 -88,352.61 37,223.48 -54,243.74 87,770.63
加额
（二）主要财务