宏盛华源:中银证券关于宏盛华源使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见

中银国际证券股份有限公司
关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司
使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金和募集资金投资项目情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票的注
册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 1,136,940,912.40 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 100,336,840.84 元，实际募集资金净额为人民币 1,036,604,071.56 元。
该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 19 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 19 日出具天
职业字[2023]53250 号验资报告。
（二）募集资金投资项目概况

根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司 2024
年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施 期限的议案》及 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的 议案》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募集
号 资金
一 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生 27,585.80 27,585.80
产项目
二 宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项目 41,292.30 41,292.30
2.1 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目 9,081.30 9,081.30
2.2 浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目 2,589.80 2,589.80
2.3 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目 8,080.00 8,080.00
2.4 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目 9,490.00 9,490.00
2.5 江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目 5,671.30 5,671.30
2.6 镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目 5,700.00 5,700.00
2.7 重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目 521.2 521.2
2.8 重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目 158.7 158.7
三 补充流动资金项目 25,061.30 25,061.30
四 重庆瑜煌二期地块智能工厂项目 9,468.00 6,060.60
合计 103,407.40 100,000.00
注：浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。
二、本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的情况
公司拟向全资子公司安徽宏源铁塔有限公司（以下简称“安徽宏源”）、江苏 华电铁塔制造有限公司（以下简称“江苏华电”）、重庆顺泰铁塔制造有限公司（以 下简称“重庆顺泰”）、重庆瑜煌电力设备制造有限公司（以下简称“重庆瑜煌”）、 镇江鸿泽杆塔有限公司（以下简称“镇江鸿泽”）合计增资 30,010.5 万元，其中 使用募集资金 16,153.31 万元。镇江鸿泽为公司子公司江苏振光电力设备制造有 限公司（以下简称“江苏振光”）之子公司，公司将通过逐级增资的方式对其进 行增资。
本次增资使用募集资金部分是用于实施公司募集资金投资项目。其中，公司 拟使用募集资金向安徽宏源、江苏华电、镇江鸿泽增资，用于宏盛华源铁塔集团 股份有限公司智能制造升级改造项目建设；公司拟使用募集资金向重庆瑜煌增资，
用于重庆瑜煌二期地块智能工厂项目建设。
具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
投资主体 投资对象 计划增加注册资本 资金来源
募集资金 自有资金
宏盛华源 安徽宏源 8,080.00 4,403.42 3,676.58
宏盛华源 江苏华电 9,490.00 2,989.29 6,500.71
宏盛华源 重庆顺泰 158.70 - 158.70
宏盛华源 重庆瑜煌 6,581.80 6,060.60 521.20
宏盛华源 江苏振光 1 5,700.00 2,700.00 3,000.00
江苏振光 镇江鸿泽 5,700.00 2,700.00 3,000.00
注释 1：因公司采用逐级增资的方式对镇江鸿泽增资，故公司需先对镇江鸿泽的母公司
江苏振光进行增资。
本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
三、本次使用募集资金增资标的基本情况
（一）安徽宏源
公司名称 安徽宏源铁塔有限公司
统一社会信用代码 91340123730039679T
法定代表人 丁刚
注册资本 35,489.22 万元人民币
成立日期 2001 年 8 月 8 日
注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区耕耘路 405 号
输变电工程铁塔、钢管塔（含跨越塔）、钢管杆（桩）、变电站构支
架（含钢管式、角钢格构式）、广播、微波通信铁塔（含角钢式、钢
管式）及桅杆产品、5G 智慧杆产品、新能源（风电、光伏、光热）
钢支架、地脚螺栓、铁附件产品、钢结构件（含建筑钢结构、电气
化铁路接触网钢结构）产品的研发设计、制造、销售、安装、检修
和技术咨询服务；太阳能光热发电设备与材料制造、风力发电装备
经营范围 与材料制造；照明、路灯杆、管道和钢管柱制造、安装、维修；金
属材料、建筑材料、金属构件、紧固件（含非标准件）、防爬刺、钢
网架、金属护栏、铁塔攀爬机及导轨、防坠落装置、航空警示灯的
销售；热浸镀锌加工及金属表面处理；设备租赁；电力技术咨询与
服务业务；建筑工程施工；钢结构工程安装与施工；普通货运及代
理；仓储物流（不含危化品、快递）；装卸搬运服务；承包各类境外
及境内招标工程；经营或代理本企业自产品及技术的出口业务和本
企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家

限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 公司持股 100%
项目 2023 年 12 月 31 日 2024年9月30日/2024
/2023 年度（经审计） 年 1-9 月（未经审计）
总资产 136,581.03 133,087.34
主要财务数据 净资产 51,459.75 51,934.11
（单位：万元）
营业总收入 194,382.70 151,466.85
净利润 2,809.43 1,509.15
（二）江苏华电
公司名称 江苏华电铁塔制造有限公司
统一社会信用代码 9132030113637727XH
法定代表人 刘亚
注册资本 31,862.64 万元人民币
成立日期 1984 年 9 月 19 日
注册地址 徐州经济技术开发区杨山路南侧
普通货运；1000KV 及以下铁塔、构支架、通信塔、电视塔、广播塔、
微波塔、线路金具、螺栓加工、销售；钢材、电力电器销售；热镀
锌；钢结构生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限制或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准