和胜股份:国泰君安证券股份有限公司关于和胜股份向特定对象发行股票之发行保荐书

国泰君安证券股份有限公司
关于
广东和胜工业铝材股份有限公司
主板向特定对象发行股票
之
发行保荐书
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二四年十一月

国泰君安证券股份有限公司
关于广东和胜工业铝材股份有限公司
主板向特定对象发行股票之发行保荐书
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐人”）接受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”、“公司”、“发行人”）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本项目”）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表人。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行的保荐人...... 3
二、本次证券发行的保荐人工作人员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系......11
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 12
第二节 保荐人的承诺事项 ...... 15
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 15
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 15
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见...... 16
一、本次发行的决策程序合法...... 16
二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性...... 17
三、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 23
四、发行人存在的主要风险...... 24
五、对发行人发展前景的简要评价...... 28
六、本保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 29
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行的保荐人
国泰君安证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐人工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
国泰君安证券指定徐振宇、张啸天作为和胜股份本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：
徐振宇先生，国泰君安证券投资银行部执行董事，理学硕士，保荐代表人。先后参加主板湖北广济药业股份有限公司非公开项目、主板比音勒芬服饰股份有限公司公开发行可转债项目、创业板大禹节水集团股份有限公司公开发行可转债项目、创业板广东泰恩康医药股份有限公司 IPO 项目、创业板大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票项目、主板露笑科技股份有限公司非公开发行项目、主板佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行项目等。徐振宇先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张啸天先生，国泰君安证券投资银行部助理董事，金融学硕士，保荐代表人，中国注册会计师。曾参与科创板江苏泛亚微透科技股份有限公司 IPO 项目、主板南京盛航海运股份有限公司 2023 年公开发行可转债项目等。张啸天先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
项目协办人：王宁先生，国泰君安证券投资银行部助理董事，会计学硕士，中国注册会计师，获法律职业资格、税务师职业资格。曾参与创业板广东泰恩康医药股份有限公司 IPO 项目、主板露笑科技股份有限公司非公开发行项目、主板佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票项目等。王宁先生在保荐业务执
业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）其他项目组成员姓名
吴宇、周筱俊、宋思源、孟鹏、高嘉诚、张晓伟、郑子健、胡康宏。
三、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 广东和胜工业铝材股份有限公司
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 和胜股份
股票代码 002824
成立日期 2005 年 4 月 20 日
上市日期 2017 年 1 月 12 日
法定代表人 李建湘
董事会秘书 李江
注册资本 279,114,081 元
公司注册地址 中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦路
3 号（共设二处经营场所）
公司住所 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号
统一社会信用代码 914420007740162414
公司联系电话 0760-86283816
公司传真 0760-86283580
公司网址 http://www.hoshion.com
加工、生产、销售：铝合金型材及其制品、模具、五金零部件、金属
材料（不含金银及炼钢）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法
公司经营范围 规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经
营）；以下项目由分支机构经营：金属表面处理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人股本结构
截至 2024 年 9 月 30 日，公司股本总额为 279,114,081 股，股本结构如下：
单位：股
股份类别 数量 占比
一、有限售条件股份 89,959,078 32.23%

股份类别 数量 占比
二、无限售条件股份 189,155,003 67.77%
三、总股本 279,114,081 100.00%
（三）发行人前十名股东情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下：
单位：股
序号 股东 持股数量 持股比例 限售股数量 股东性质
1 李建湘 96,134,983 34.44% 72,101,237 境内自然人
2 霍润 21,902,787 7.85% - 境内自然人
3 黄嘉辉 13,332,742 4.78% 9,999,557 境内自然人
4 宾建存 10,797,605 3.87% - 境内自然人
5 李江 10,476,406 3.75% 7,857,304 境内自然人
6 李清 7,940,544 2.84% - 境内自然人
7 金炯 7,305,617 2.62% - 境内自然人
8 张晶 3,960,000 1.42% - 境内自然人
9 香港中央结算有限公司 1,807,886 0.65% - 境外法人
10 许铁辉 1,002,315 0.36% - 境内自然人
合计 174,660,885 62.58% 89,958,098 ——
（四）发行人主营业务情况
公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，致力于推动高端工业铝合金在消费电子和新能源领域的应用，主要从事工业铝挤压材及深加工制品的研发、生产和销售。
公司在广东、江苏、安徽、四川等地设有生产基地或研发中心，为客户提供材料开发、产品设计、合金熔铸、型材挤压、机加工、表面处理、集成装配的垂直整合全产业链服务。在汽车部件领域公司客户覆盖宁德时代、比亚迪、广汽埃安等全球领先的电池制造商、整车制造商和“新势力”造车企业，在电子消费品领域覆盖国内外众多知名消费电子品牌客户，如富士康、比亚迪电子、瑞声科技等，在耐用消费品领域覆盖博格步、科勒等领先品牌。
凭借先进的技术及优质的服务，公司多次获得国家级专利奖项，在 2020-2023年连续四年获得宁德时代“年度优秀供应商”奖项，与宁德时代等重要客户签订
了《战略合作协议》。此外，公司还获得广汽埃安“优秀保供奖”、因湃电池“齐心协力奖”、富士康“金牌供应商”等奖项，得到行业内的高度认可。
（五）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
1、筹资情况
（1）2017 年首次公开发行股票
2016 年 12 月 9 日，中国证券监督管理委员会核发“证监许可[2016]3051 号”
《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公
司申请发行 A 股不超过 3,000 万股。公司本次发行 A 股规模为 30,000,000 股，
均为普通股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 9.80 元。公司本次共计募集资金 29,400.00 万元，扣除发行费用人民币 2,917.60 万元，实际募集资
金净额为人民币 26,482.40 万元。2017 年 1 月 9 日，瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具瑞华验字[2017]48380001 号《验资报告》，验证出资到位。2017
年 1