福昕软件:福建福昕软件开发股份有限公司关于放弃对子公司的优先增资权暨涉及部分募投项目间接转让与关联交易的公告

证券代码： 688095 证券简称： 福昕软件 公告编号： 2024-090
福建福昕软件开发股份有限公司
关于放弃对子公司的优先增资权暨涉及部分募投项目间接
转让与关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件” 或“公司”）
为提高募集资金使用效率， 加快人工智能驱动数据隐私合规解决方案相关业务
（ 以下简称“ 数据隐私合规业务”） 的发展， 公司全资子公司 Foxit Software
Incorporated（ 以下简称“ 福昕美国公司”） 100%控股的 iDox.ai Corp.（ 以下简
称“iDox 公司”） 拟引入 Foothill Ventures III LP、 Palm Drive Capital IV LP、 自
然人韦积庆、 George Zhendong Gao 等投资方进行增资并设立期权池。 本次交易
完成后， 公司持有 iDox 公司股权的比例将由 100%下降至 49.99%， 且福昕美国
公司对 iDox 公司不享有董事提名权， iDox 公司不再纳入公司合并报表范围。
福昕美国公司于 2024 年 8 月将涉及部分募集资金投入的业务作价约
588 万美元投入 iDox， 本次交易将间接导致所涉及的部分募投项目转让， 但公
司仍然按持股比例享有对应的投资收益。
因公司高级管理人员韦积庆先生及公司董事、 高级管理人员 George
Zhendong Gao 先生参与本次增资， 故本次交易构成关联交易， 但不构成重大资
产重组， 本次增资预计不存在重大法律障碍。
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议、 第四届监
事会第十九次会议， 审议通过《关于放弃对子公司的优先增资权暨涉及部分募
投项目间接转让与关联交易的议案》， 关联董事回避表决。 本次增资尚需提交股
东大会审议。
风险提示： iDox 公司尚处于研发和业务的早期阶段， 未来可能面临宏
观经济环境、 行业发展情况、 市场需求变化、 企业经营管理等多方面因素的影
响， iDox 公司存在业务发展及对外募资不及预期的风险， 可能导致公司存在对
外投资收益不及预期的风险。
一、 本次增资概述
iDox 公司主营人工智能驱动数据隐私合规解决方案相关业务， 其技术与市
场主要位于欧美地区。 为了驱动其核心技术的持续发展与创新， 促进相关业务
在欧美市场的快速发展， 并提高资金使用效率、 降低创新业务的投入风险， 公
司拟引入外部资金方进行增资。 同时， 为了吸引优秀人才， 更紧密地联合创始
团队利益， 实现价值共创、 利益共享， 促进 iDox 公司的长远、 可持续发展， 公
司拟增加创始团队增资并设立期权池。
本次增资含： 机构投资者 Foothill Ventures III LP 出资 150 万美元认购
660,792 股种子轮-2 优先股； Palm Drive Capital IV LP 出资 50 万美元认购
220,264 股种子轮-2 优先股； 由韦积庆、 George Zhendong Gao、 Phil Lee、 黄明
仁组成的创始团队以 88.92 万美元认购 1,710,000 股限制性普通股， 各方认购金
额合计 288.92 万美元。
同时， 协议约定未来规划 iDox 公司可以继续以同等估值增加发行不超过
1,321,594 股种子轮-2 优先股， 其中包括 iDox 公司向机构投资者 Foothill
Ventures III LP 发行的认股权证， 赋予其在行权期内可以以每股 0.0001 美元的价
格认购 16,000 股种子轮-2 优先股的权利。 若未来 iDox 公司的增资事项触及
《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定， 公司将履行必要的审议
程序及信息披露义务。
福昕美国公司放弃本次增资的优先认购权。 本次增资完成后， 福听美国公
司对 iDox 公司的持股比例由 100%下降至 49.99%（若未来全额募资完成， 增加
向外部投资者发行不超过 1,321,594 股种子轮-2 优先股后， 福昕美国公司的持股
比例将进一步下降为 39.83%）， 且福昕美国公司对 iDox 公司不享有董事提名权，
iDox 公司不再纳入公司合并报表范围。
公司高级管理人员韦积庆先生与董事、 高级管理人员 George Zhendong Gao
先生参与本次增资， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ， 本次增资
构成关联交易。 截至本次关联交易， 过去十二个月内， 公司与同一关联人或与
不同关联人之间发生的对外投资交易金额未达到 3,000 万元以上， 且未超过公
司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。 本次交易未达到《上市公司重大资产
重组管理办法》 规定的重大资产重组标准， 不构成重大资产重组。
Foothill Ventures III LP 与 iDox 公司签署的《投资意向书》 约定， Foothill
Ventures III LP 参与 iDox 公司增资的先决条件为公司将数据隐私合规业务注入
至 iDox 公司。 2024 年 8 月， 公司将涉及部分募集资金投入的数据隐私合规业
务注入至 iDox 公司， 由 iDox 公司独立运营该业务， 达成本轮增资的先决条件。
数据隐私合规业务系公司首次公开发行股票募集资金的投资项目之一“文
档智能云服务项目” 在文档智能方向的部分实施内容， 该业务曾使用了
2,434.95 万元的募集资金， 相关投入历史上已费用化。 由于公司在 iDox 公司的
本次增资中拟放弃优先增资权， 使得增资完成后公司将丧失对 iDox 公司的控制
权， 从而间接导致部分募投项目的转让， 但公司仍然按持股比例享有对应的投
资收益。
二、 本次增资涉及间接转让的部分募投项目实施情况和实现效益情况
（一） 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号）， 公司获准向
社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,204 万股， 每股发行价格 238.53 元， 募集
资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元， 扣除发行费用人民币 285,422,606.33 元
（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。 上述募集资金经
华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 验证， 并于 2020 年 9 月 4 日出具了华兴所
（2020） 验字 G-003 号的《验资报告》。 为规范公司募集资金管理， 保护投资者
权益， 公司设立了相关募集资金专项账户， 对募集资金实施专项存储， 并与保
荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（ 二） 募集资金投资项目情况
截至 2024 年 9 月 30 日， 公司募集资金使用情况如下：
单位： 人民币万元
承诺投资项目 募集资金投资总额 实施状态
PDF 产品研发及升级项目 17,907.09 已结项
文档智能云服务项目 15,276.41 已结项
前沿文档技术研发项目 1,383.57 已结项
购买房产用于福州研发中心建设 4,222.00 已结项
永久补充流动资金 130,600.00 已完成
全球营销服务网络及配套建设项目 55,780.09 实施中
智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目 27,801.47 实施中
回购公司股份 1,577.13 已完成
使用超募资金收购福昕鲲鹏股权 9,023.81 实施中
待明确投资方向的超募资金及现金管理收益 9,534.00 待明确
合计 273,105.57 -
注： 1、 上表数据为公司财务部初步核算的数据， 尚未经公司董事会审议及会计师事务
所鉴证， 具体数据以经公司董事会审议及审计后的数据为准； 2、 上表募集资金投资总额金
额超过实际募集资金净额的部分为超募资金现金管理收益； 3、 超募资金现金管理收益为公
司财务部初步核算的数据， 具体金额以公司实际收到的利息为准。
（ 三） 本次增资涉及间接转让的部分募投项目实施进展
数据隐私合规业务系公司募投项目文档智能云服务项目在文档智能方向的
实施内容的一部分， 该业务通过人工智能语义识别与分析技术， 为客户提供基
于人工智能驱动的数据隐私合规解决方案。
2023 年 7 月 24 日， 公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六
次会议， 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》， 截至 2023 年 6 月 30 日， 文档智能云服务项目已
投资完成， 达到预定可使用状态， 同意文档智能云服务项目结项， 并将节余募
集资金永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营活动。
截至本公告披露日， 公司数据隐私合规业务已形成 iDox.ai Redact App、
iDox.ai Compare App、 iDox.ai Sensitive Data Discovery App 等在内的产品体系，
产品具有合同审查、 数据隐私管理及文档敏感数据校订等功能。 该业务共计使
用募集资金 2,434.95 万元， 具体使用情况如下：
单位： 人民币万元
内容 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 合计
研发投入 149.96 663.87 850.44 600.57 2,264.84
市场推广
费用
- 51.65 57.15 29.49 138.29
其他 3.35 16.50 7.91 4.07 31.82
合计 153.31 732.01 915.50 634.13 2,434.95
注： 以上数据如有尾差， 为四舍五入所致。
（四） 本次增资涉及间接转让的部分募投项目效益情况
公司将上述募投项目构成业务， 作价约 588 万美元投入了 iDox 公司， 本次
交易完成将确认投资收益 576.92 万美元。 前述收益并未给公司带来现金流入，
也不会产生额外的现金支出。
三、 本次增资投资方的情况
（一） 关联投资方基本情况
1、 韦积庆
1965 年出生， 中国台湾籍， 博士研究生学历。 2021 年 1 月至 2024 年 11 月
任职公司副总裁、 核心技术人员； 现任 iDox 公司董事、 总经理。 韦积庆先生在
硅谷工作多年， 曾和着名的神经网络先驱合作， 领导人工智能在云服务和存储
方面的研发， 其本人在人工智能、 机器学习、 云计算领域拥有丰富的专业和经
验储备。
韦积庆先生资信状况良好， 不属于失信被执行人。 除本公告披露的关联交
易和相关信息外， 公司与韦积庆先生之间不存在产权、 业务、 资产、 债权债务、
人员等方面的其他关联关系。
2、 George Zhendong Gao
1969 年出生， 美国国籍， 博士研究生学历。 现任公司董事及副总裁， 任福
昕美国公司总经理。
George Zhendong Gao 先生资信状况良好， 不属于失信被执行人。 除本公
告披露的关联交易和相关信息外， 公司与 George Zhendong Gao 先生之间不存
在产权、 业务、 资产、 债权债务、 人员等方面的其他关联