科隆新材:招股说明书

证券简称： 科隆新材 证券代码： 920098
陕西科隆新材料科技股份有限公司
陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段
陕西科隆新材料科技股份有限公司招股说明书
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
保荐机构（主承销商）
北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
15,000,000 股（未考虑超额配售选择权）；公司及主承销商采用超额配售
发行股数 选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股票数量的 15%
（即 2,250,000 股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量
为 17,250,000 股
每股面值 人民币 1.00 元
定价方式 发行人和主承销商采用直接定价方式确定本次公开发行股票的发行价格
每股发行价格 14.00 元/股
预计发行日期 2024 年 11 月 26 日
发行后总股本 79,070,369 股
保荐人、主承销商 国新证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024 年 11 月 25 日
注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 79,070,369 股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 81,320,369 股

重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：
一、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险
公司本次公开发行股票完成后，将在北京证券交易所上市。
公司本次公开发行股票获得中国证监会注册后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所上市的条件，均可能导致本次公开发行失败。
公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
二、本次发行相关各方作出的重要承诺
公司及股东、董事、监事、高级管理人员等作出各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”的相关内容。
三、本次发行前滚存利润的分配安排
根据公司于 2023 年 9 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会决议，本次公开发行股票前
所形成的累计未分配利润全部由本次公开发行股票完成后的新老股东按其所持股份比例共同享有。四、本次发行上市后公司的利润分配政策
公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股说明书“第十一节 投资者保护”之“二、
利润分配政策”的相关内容。
五、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况
财务报告审计基准日（2024 年 6 月 30 日）至本招股说明书签署日之间，公司经营状况稳定，
未发生重大变化或导致公司业绩波动的重大因素。公司的经营模式、主要客户和供应商、主要产品销售价格、主要原材料采购价格、税收政策等方面均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
1、2024 年 1-9 月经营情况
致同会计师对公司 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 1-9 月的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具“致同审字（2024）第110A028638 号”《审阅报告》。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额为 86,738.71 万元，较上年末增长 4.86%；负债总额为
19,154.59 万元，较上年末减少 12.88%；归属于母公司所有者权益为 67,584.11 万元，较上年末增长
11.28%。2024 年 1-9 月，公司营业收入为 34,952.51 万元，同比增长 10.82%；归属于母公司股东的
净利润为 6,852.68 万元，同比增长 10.92%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,395.74 万元，同比增长 6.81%。具体情况参见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。
2、2024 年度经营业绩预计情况
经初步测算，公司 2024 年业绩预测情况如下：
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 变动幅度
营业收入 47,500.00-49,900.00 44,165.46 7.55%-12.98%
归属于母公司所有者的净利润 8,440.00-8,970.00 8,336.81 1.24%-7.60%
扣除非经常性损益后归属于母 7,880.00-8,410.00 7,663.25 2.83%-9.74%
公司所有者的净利润
注：上述 2024 年全年业绩预测数据系公司管理层初步测算结果，不代表公司最终可实现的营业收入及净利润，未经公司会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺
公司 2024 年预计实现营业收入 4.75 亿元至 4.99 亿元，较 2023 年预计增长幅度为 7.55%至
12.98%；预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 7,880 万元至 8,410 万元，较 2023 年预计增长幅度为 2.83%至 9.74%。
六、特别风险提示
本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：
1、经营业绩波动的风险
（1）橡塑新材料产品经营业绩波动风险
公司橡塑新材料产品主要应用于煤机领域，需求主要受煤炭产量、煤机设备更新换代、煤矿智能化改造、新客户和新业务领域拓展等多重因素影响，具体需求可分为新机装备和旧机维修。
2023 年我国煤炭产量保持稳定增长，煤机主机厂商郑煤机、天地科技、中煤能源、林州重机、
山东矿机以及维修厂商速达股份等经营业绩普遍增长，新机装备和旧机维修需求旺盛。公司紧抓煤机设备“大采高”发展优势，优先拓展新机装备市场，同时重点维护主要客户旧机维修需求，为未来旧机维修需求奠定基础。
前述背景下，2023 年公司煤机橡塑新材料产品新机装备占煤机橡塑新材料收入比例为 66.41%，
收入增长主要源于新机装备需求。未来公司该业务经营业绩能否保持稳定，宏观层面受煤炭产量、煤机设备更新换代、煤矿智能化改造等多重因素影响；微观层面一是取决于下游客户新机装备需求
能否持续及公司能否获得对应订单；二是取决于若未来新机装备需求相对减少情况下公司能否获得较多旧机维修需求业务订单以实现新旧机业务交替拓展。
如未来煤炭主体能源地位被快速替代、下游主要客户基于经营业绩、投资规划、产品技术等原因，新机装备需求减少，同时公司又未能拓展旧机维修业务，或未能适应市场变化成功拓展新客户和新业务，或新产品新技术不能顺应市场发展趋势，或原材料价格大幅上行挤压公司毛利空间，或公司产品出现重大事故导致市场份额大幅下降，或募投项目实施后未达预期效果，公司存在橡塑新材料产品经营业绩下滑风险。
（2）煤矿辅助运输设备经营业绩波动风险
公司煤矿辅助运输设备主要应用于煤矿搬家倒面，下游客户主要为煤矿和煤机搬家服务商等，需求主要受煤炭产量、煤矿开采工况条件、搬家倒面次数、特车维修、置换需求以及新客户和新业务拓展等多重因素共同影响。
公司多款煤矿辅助运输设备为国内“首台套”重大技术装备产品，近年来，凭借可靠质量、优秀性能和新品研发在行业内得到客户广泛认可，业绩快速增长。报告期内，公司分别销售煤矿辅助
运输设备 36 台、37 台、54 台和 25 台。
如未来煤炭主体能源地位被快速替代、下游主要客户需求整体下滑、公司产品质量出现重大事故、市场份额减少、公司未能及时进行产品研发与改进、原材料价格上升等因素挤压公司毛利空间，公司存在煤矿辅助运输设备经营业绩下滑风险。
（3）军工等产品经营业绩波动风险
公司所产橡塑新材料产品主要应用于煤机设备，产品性能和稳定性要求高，属于高端密封件和液压软管产品。近年来公司凭借多年积累的橡塑新材料产品研发经验，将业务向军工行业延伸，已与数十家军工相关企业和科研院所建立合作关系，多项产品性能优异，已在局部细分领域逐步替代了进口产品。
公司产品进入军工客户产品体系需要经过一系列验证与考核，通常耗时几年时间，因此军工客户不会轻易更换供应商。如未来主要军工客户因自身规划需求对公司产品需求减少、或公司产品出现重大质量问