丽尚国潮:丽尚国潮关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议(三)的公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-095
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
与浙江元明控股有限公司（以下简称“元明控股”）于 2023 年 6 月 29 日签署《附
条件生效的股份认购协议》，约定元明控股将以现金方式参与公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的认购，认购价格为 4.25 元/股，认购股份数量不超过
171,823,129 股（含本数）。2024 年 5 月 31 日，公司与元明控股签署《附条件
生效的股份认购协议之补充协议》，约定元明控股认购本次向特定对象发行股份的认购价格修订为 3.42 元/股，认购股份数量修订为不超过 154,996,491 股（含
本数）。2024 年 7 月 5 日，因公司实施 2023 年度权益分派，公司与元明控股签
署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，约定元明控股认购本次向特定对象发行股份的认购价格修订为 3.39 元/股，认购股份数量修订为不超过
156,368,141 股（含本数）。2024 年 11 月 18 日，公司与元明控股签署《附条件
生效的股份认购协议之补充协议（三）》，约定认购股份数量修订为 156,368,141股，募集资金金额修订为不超过 53,008.80 万元（含本数，最终募集资金总额等于每股发行价格乘以发行数量）。
● 元明控股直接持有公司股份 162,306,296 股，占公司总股本比例为
21.32%，持有表决权股份 239,575,397 股，占公司总股本比例为 31.47%，为公
司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，元明控股为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不构成重组上市。
● 本次交易前 12 个月内，除公司已在定期报告或临时报告中披露的交易外，
元明控股与公司不存在其他关联交易情况。
● 本次关联交易尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司与元明控股于 2023 年 6 月 29 日签署《附条件生效的股份认购协议》，
约定元明控股将以现金方式参与公司2023年度向特定对象发行A股股票的认购，认购价格为 4.25 元/股，认购股份数量不超过 171,823,129 股（含本数）。
2024 年 5 月 31 日，公司与元明控股签署《附条件生效的股份认购协议之补
充协议》，约定元明控股认购本次向特定对象发行股份的认购价格修订为 3.42元/股，认购股份数量修订为不超过 154,996,491 股（含本数）。
2024 年 7 月 3 日，因公司实施 2023 年度权益分派，公司与元明控股签署《附
条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，约定元明控股认购本次向特定对象发行股份的认购价格修订为 3.39 元/股，认购股份数量修订为不超过156,368,141 股（含本数）。
2024 年 11 月 18 日，公司与元明控股签署《附条件生效的股份认购协议之
补充协议（三）》，约定认购股份数量修订为 156,368,141 股，募集资金金额修订为不超过 53,008.80 万元（含本数，最终募集资金总额等于每股发行价格乘以发行数量）。
浙江元明控股有限公司将以现金方式参与本次向特定对象发行 A 股股票的认购。元明控股系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，元明控股为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。
本次关联交易经上海证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。
本次交易前 12 个月内，除公司已在定期报告或临时报告中披露的交易外，
元明控股与公司不存在其他关联交易情况。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不构成重组上市。
二、关联方基本情况
（一）关联方关联关系介绍
元明控股直接持有公司股份 162,306,296 股，占公司总股本比例为 21.32%，
持有表决权股份 239,575,397 股，占公司总股本比例为 31.47%，为公司控股股东。
(二)关联方基本情况
1、基本信息
关联方名称：浙江元明控股有限公司
住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委会大楼 1301 室
法定代表人：吴林
注册资本：100,000 万元人民币
统一社会信用代码：91331100MA2E3M5U76
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2020 年 6 月 17 日
经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：丽水南城新区投资发展有限公司持有元明控股 100%的股权，为元明控股控股股东。
2、主营业务及财务情况
元明控股除持有丽尚国潮股权外，尚未开展其他业务。最近一年一期，元明控股单体财务报表的简要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 104,942.84 104,293.69
负债总额 4,412.76 4,322.71
所有者权益 100,530.08 99,970.98

项目 2024 年 1-6 月 2023 年度
营业收入 - -
利润总额 559.10 -127.08
净利润 559.10 -127.08
注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-6 月数据未经审计。
3、元明控股持有公司股权，元明控股的法定代表人为公司董事，除此之外，元明控股与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4、元明控股不是失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00元。
（二）定价基准日、交易价格及定价原则
本次关联交易的定价基准日为公司本次发行股票的董事会决议公告日（即2024
年 6 月 1 日）。交易价格为 3.42 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。
假设调整前交易价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后交易价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
由于公司实施 2023 年年度权益分派，本次发行的发行价格由 3.42 元调整为
3.39 元/股。具体情况如下：
2024 年 6 月 20 日，公司披露《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-058）。根据公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以本次实
施权益分派股权登记日登记的总股本 761,335,236 股，扣除公司回购专户的股份
余额 26,062,913 股，实际应分配股利的股数为 735,272,323 股，每 10 股派发现
金红利人民币 0.40 元（含税），实际派发现金红利 29,410,892.92 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派股权登记日的总股本=（735,272,323×0.04）÷761,335,236≈0.0386 元/股。因此，由于实施 2023 年年度权益分派，调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金股利=3.42-0.0386=3.39 元/股。（向上取整保留两位小数）
（三）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 156,368,141 股，未超过本次发行前总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。
本次发行的股票数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
四、关联交易合同的主要内容
2024 年 11 月 18 日，公司与元明控股在浙江省杭州市签署了兰州丽尚国潮
实业集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之《附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》，协议的主要内容如下：
（一）协议主体
甲方(发行人)：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
乙方(认购人)：浙江元明控股有限公司
（二）协议主要内容
现经甲乙双方协商，以签订本补充协议的形式，对《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》的部分条款进行调整，调整内容具体如下：
1、第二条“认购款总金额”的内容修改为：
甲方本次发行股票拟募集资金总额不超过人民币 530,088,000.00 元（大写：伍亿叁仟零捌万捌仟元整），最终募集资金总额等于每股发行价格乘以发行数量。乙方同意按照协议约定的发行价格、发行数量全额认购甲方发行的股票。

2、第三条“认购数量及认购方式”的内容修改为：
甲方本次发行股票的数量为156,368,141股，不超过本次发行前甲方总股本的30%。乙方同意认购甲方本次发行股票的数量为156,368,141股。
若甲方股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项，本次发行数量及乙方认购数量将作相应调整。
甲方本次发行股票数量最终以上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准，并由甲方股东大会授权董事会/董事会授权人士根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在此情况下，乙方认购本次