乐通股份:长城证券股份有限公司关于珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

长城证券股份有限公司
关于
珠海市乐通化工股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
二〇二四年十一月
深圳证券交易所：
长城证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“长城证券”）接受珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“乐通股份”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任乐通股份本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中相同的含义。本上市保荐书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。除另有说明外，本上市保荐书中所有财务数据均为发行人合并财务报表数据。

目 录

目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 10
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员...... 13
四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系...... 15
五、保荐人承诺事项 ...... 16
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 17
七、本次证券发行符合上市条件 ...... 18
八、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 22
九、保荐人对本次向特定对象发行 A 股股票上市的推荐结论...... 23
一、发行人基本情况
（一）发行人的基本信息
公司名称 珠海市乐通化工股份有限公司
英文名称 Letong Chemical Co.,Ltd.
法定代表人 周宇斌
注册地址 珠海市金鼎官塘乐通工业园
办公地址 珠海市金鼎官塘乐通工业园
企业性质 上市公司
上市地点 深圳证券交易所
股票代码 002319
股票简称 乐通股份
实际控制人 周镇科
注册资本 20,000 万元
互联网网址 www.letongink.com
电子信箱 lt@letongink.com
统一社会信用代码 914404006328040237
上市日期 2009 年 12 月 11 日
经营范围 生产和销售自产的各类油墨、涂料及相关的配套产品，不动产租赁、检测分析。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人的主营业务
公司主要从事油墨制造业务及互联网广告营销业务。
在油墨制造板块，公司主要从事各类印刷油墨技术开发、生产、销售。主要 产品包括中高档凹印油墨、柔印油墨、网印油墨等，广泛应用于饮料包装、食品 包装及卷烟包装，少量应用于电子制品等行业。
互联网广告营销板块，公司主要是通过为广告主提供互联网平台的媒介采买、 精准投放、创新制作、设计方案、技术支持、代理推广等服务，满足广大客户营 销需求，协助广告主完成品牌推广目标。
（三）发行人的主要经营和财务数据及指标
1、最近三年及一期财务报表主要数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 61,260.04 60,748.82 63,409.36 65,589.35
负债总额 54,840.02 52,813.80 56,046.87 54,979.00
归属于母公司所有者的权益 6,420.02 7,935.02 7,362.49 10,610.35
股东权益合计 6,420.02 7,935.02 7,362.49 10,610.35
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 20,000.88 38,657.51 40,345.97 38,774.14
营业利润 -1,696.98 387.64 -2,860.85 -3,175.13
利润总额 -1,709.44 367.99 -2,945.30 -3,178.52
净利润 -1,711.50 363.36 -3,142.92 -3,714.70
归属于母公司所有者的净利润 -1,711.50 363.36 -3,142.92 -3,714.70
归属于母公司股东的扣除非经 -1,717.66 252.87 -3,153.92 -3,944.65
常性损益后的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 172.86 3,327.33 1,829.92 1,600.56
投资活动产生的现金流量净额 -548.57 -882.45 -985.16 -633.84
筹资活动产生的现金流量净额 -561.41 -1,320.11 -1,478.28 -2,448.70
现金及现金等价物净增加额 -937.12 1,124.77 -633.52 -1,482.51
2、最近三年及一期主要财务指标
主要指标 2024 年 1-6 月/2024 2023 年/2023 年 12 2022 年/2022 年 12 2021 年/2021 年 12 月
年 6 月 30 日 月 31 日 月 31 日 31 日
流动比率（倍） 0.50 0.50 0.50 0.51
速动比率（倍） 0.42 0.43 0.42 0.41
资产负债率（合并） 89.52% 86.94% 88.39% 83.82%
资产负债率（母公司） 66.17% 64.43% 59.90% 56.06%
应收账款周转率（次/年） 2.31 2.19 2.24 2.52
存货周转率（次/年） 6.80 5.81 5.61 5.60
销售净利率 -8.56% 0.94% -7.79% -9.58%
息税折旧摊销前利润（万元） 35.74 4,248.06 1,151.87 770.01
利息保障倍数（倍） 0.05 2.86 0.71 0.48
每股净资产（元/股）