乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于子公司增资扩股引入投资者的公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-055
乐凯胶片股份有限公司
关于子公司增资扩股引入投资者的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1.根据乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）子公司乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”或“目标公司”）的战略发展规划，乐凯光电拟以经有权国有资产监管部门备案的乐凯光电评估基准日股东全部权益的评估价值 58,304.57 万
元为基础，以 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 11 月 7 日期间在北京产权交易所公开挂
牌的结果为依据增资扩股。近日，乐凯光电将与国开制造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称“国开制造业基金”）、北京建源北工新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建源北工”）、宿迁市产业发展基金（有限合伙）（以下简称“宿迁市产业基金”）、宿迁市宿城人才创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿城人才基金”）签署《乐凯光电材料有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）和《关于乐凯光电材料有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），约定以现金方式向乐凯光电增资合计 45,000 万元，认购乐凯光电 7,718.0914 万元的新增注册资本（以下简称“本次交易”），（国开制造业基金、建源北工、宿迁市产业基金、宿城人才基金合称或分别称“投资方”）。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司不参与本次增资事项，完成后乐凯光电成为公司控股子公司。目前乐凯光电本次增资扩股尚在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
2.本次协议签订事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。本次交易及《增资协议》、《股东协议》的生效生尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述
为加速推进偏光片用 TFT 型光学 TAC 膜和 TAC 功能膜产线建设，扩大产能，
乐凯光电拟以经有权国有资产监管部门备案的乐凯光电评估基准日股东全部权益的
评估价值 58,304.57 万元为基础，以 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 11 月 7 日期间在
北京产权交易所公开挂牌的结果为依据增资扩股。
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于签署子公司增资协议、股东协议的议案》，同意乐凯光电增资扩股引入国开制造业基金、建源北工、宿迁市产业基金、宿城人才基金四家投资方，上述投资方以货币方式共向乐凯光电增资人民币 45,000 万元，认购乐凯光电 7,718.0914 万元的新增注册资本。公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，乐凯光电股权结构发生变更，成为公司控股子公司。
本次增资扩股交易实施完成后，各投资方情况及乐凯光电股权结构预计如下，具体以工商变更登记为准：
序 股东名称 注册资本 持股比例
号 （单位：万元） （%）
1 乐凯胶片 10,000.0000 56.4395
2 国开制造业基金 4,973.8811 28.0723
3 建源北工 1,029.0789 5.8081
4 宿迁市产业基金 1,372.1051 7.7441
5 宿城人才基金 343.0263 1.9360
合计 17,718.0914 100.0000
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资方的基本情况
1.国开制造业转型升级基金（有限合伙）

企业名称 国开制造业转型升级基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91110113MA01RGUR0C
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2020-05-26
注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 1205 室
执行事务合伙人 李洪影
出资额 5,010,000 万人民币
股权投资、投资管理、项目投资、投资咨询。（“1、未经
有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开
开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷
款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
经营范围 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
下期出资时间为 2029 年 11 月 17 日；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
控股股东、实际控制人 国家制造业转型升级基金股份有限公司
截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 3,606,629.45 万元，净资产 3,604,654.30 万元（未
经审计）；2023 年度营业收入 208,554.68 万元，实现净利润 197,771.66 万元（经审
计）；2024 年 1 至 9 月营业收入 1,830.18 万元，实现净利润 1,698.27 万元（未经审
计）。
2.宿迁市产业发展基金（有限合伙）
企业名称 宿迁市产业发展基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91321302MA1X8KBD39
企业类型 有限合伙
成立日期 2018-9-27

注册地址 江苏省宿迁市宿城区人民大道 1 号 6 楼
法定代表人 彭弘
注册资本 450,450 万元
经营范围 实业投资、股权投资、投资管理、资产管理。
控股股东、实际控制人 宿迁市财政局
截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 174,130.16 万元，净资产 174,130.15 万元；2023
年度营业收入 0 万元，实现净利润 1,184.37 万元（以上数据经审计）；2024 年 1 至 9
月营业收入 0 万元，实现净利润 3,787.07 万元（未经审计）。
3.北京建源北工新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称 北京建源北工新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 9111 0102 MADX EJUT 77
企业类型 有限合伙
成立日期 2024-08-22
注册地址 北京市西城区宣武门外大街 6、8、10、12、16、18 号 6 号楼
10 层 6-5 内 1018-8 室
执行事务合伙人 建信金投私募基金管理（北京）有限公司
北京国融创引私募基金管理有限公司
注册资本 100,000 万元
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营范围 经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动）
控股股东、 LP：北京北工建源新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
实际控制人 GP：建信金投私募基金管理（北京）有限公司、北京国融创
引私募基金管理有限公司

截至 2024 年 10 月 31 日，总资产 1,000.06 万元，净资产 1,000.01 万元；2023
年度营业收入 0 万元，实现净利润 0 万元（以上数据未经审计）；2024 年 1 至 10 月
营业收入 83.33 万元，实现利润总额 83.33 万元（未经审计）。
4.宿迁市宿城人才创业投资合伙企业(有限合伙)
企业名称 宿迁市宿城人才创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码 91321302MACL5M0T29
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2023-5-31
注册地址 宿迁市宿城区众安建设大厦 14 楼
执行事务合伙人 宿迁市弘元私募基金管理有限公司（委派代表：李飞）
注册资本 20,000 万元
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金
从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
经营范围 证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
动）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东、实际控制人 宿迁市宿城区创新投资集团有限公司
截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 2,011.07 万元，净资产 1,010.97 万元；2023 年
度营业收入 0 万元，实现净利润 4.01 万元（以上数据经审计）；2024 年 1 至 9 月营
业收入 0 万元，实现净利润 6.96 万元（未经审计）。
三、本次增资对象乐凯光电的基本情况
1.基本情况
企业名