大地电气:关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-075
南通大地电气股份有限公司
关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开
第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的议案》，现将相关事项公告如下：一、拟向银行申请并购贷款的基本情况
公司拟以现金方式认购安徽埃易泰克电子科技有限公司（以下简称“埃易泰克”或“目标公司”）9,000 万元新增注册资本，对应增资额为 9,000 万元。本次交易完成后，公司将持有埃易泰克 47.3684%的股权，与安徽盛纳科技合伙企业（有限合伙）签订一致行动人协议，取得对埃易泰克的控制权，埃易泰克将纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-074）。
基于上述对外投资事项，结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，董事会同意公司向银行申请并购贷款支付上述对外投资的部分增资款项。本次拟申请并购贷款的具体情况如下：
1、并购贷款额度：不超过公司增资价款总额的 60%，即 5,400 万元（具体
金额以银行实际审批为准）；
2、并购贷款期限：不超过 7 年（具体期限以实际实施为准）；
3、并购贷款利率：以公司与银行签署的并购贷款业务相关协议/合同为准；
4、贷款担保方式：以本次交易完成后，公司持有的目标公司全部股权（即9,000 万元注册资本）为本次并购贷款提供质押担保；
为保障本次投资事项及并购融资业务的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会或其授权人员在上述额度及期限范围内办理与本次并购贷款、股权质押相关的手续、签署相应的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至并购贷款完成还本付息和股权解质押孰晚之日止。
公司本次向银行申请并购贷款并以目标公司股权质押担保事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟质押目标公司基本情况
1、公司名称：安徽埃易泰克电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91340221MA8PD6AM5X
3、注册资本/实缴注册资本：10,000 万元人民币/10,000 万元人民币
4、成立日期：2022 年 8 月 24 日
5、住所：芜湖市湾沚区新芜经济开发区阳光大道 5019 号
6、法定代表人：熊志旺
7、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；电线、电缆经营；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注：公司向银行申请并购贷款并以目标公司股权质押担保事项尚需提交股东大会审议，公司将在履行完内部审批程序并实际取得目标公司控制权后，按照银行的相关规定办理目标公司股权质押担保手续。
三、对公司的影响
公司对外投资埃易泰克事项系基于自身发展战略及行业发展趋势，在全面投资分析的基础上审慎做出的决策。公司通过向银行申请并购贷款支付前述对外投资的部分增资款项有利于优化公司的融资结构、提高资金使用效率、确保公司正
常经营不受影响，符合公司整体发展利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司以拟收购目标公司股权进行质押担保，不会对公司及目标公司生产经营产生重大影响。
四、备查文件
（一）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（二）《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
南通大地电气股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日