首创环保:首创环保2024年第四次临时股东会会议资料
公告时间:2024-11-05 17:03:52
北京首创生态环保集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东会会议资料
二零二四年十一月
一、会议时间、地点
(一)现场股东会
时间:2024 年 11 月 14 日 上午 9:30
地点:北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室
(二)网络投票
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 11 月 14 日
至 2024 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
(一)主持人介绍到会嘉宾
(二)主持人宣布股东及股东代表到会情况
(三)主持人宣布会议开始,讨论、审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于符合公开发行公司债券条件的议案
2 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售安排
2.04 品种及债券期限
2.05 债券利率及付息方式
2.06 发行方式
2.07 担保事项
2.08 募集资金用途
2.09 上市安排
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
2.11 承销方式
2.12 决议有效期
关于提请股东会授权董事会全权办理本次公开发行公司债
3 券相关事项的议案
(四)股东提问和发言
(五)会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
(六)主持人宣布工作人员统计表决票
(七)监票人宣读表决结果
(八)律师宣读法律意见书
(九)出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字
(十)主持人宣布会议结束
五、会议其他事项
(一)表决采用记名投票方式,按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
(二)按审议顺序依次完成议案的表决。
(三)与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见,由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释,对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
(四)表决分为同意、反对或弃权,空缺视为无效表决票。
(五)会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计,并
当场公布表决结果。
(六)本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
(七)到会董事在股东会决议和记录上签字。
议案一
各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定,结合公司实际经营情况,董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2024 年 11 月
议案二
各位股东及股东代表:
为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟面向专业投资者公开发行公司债券,具体方案如下:
一、发行公司债券的具体方案
1.发行规模
公司适用交易所公司债券优化审核安排,本次统一注册申请总规模不超过人民币 150 亿元(含 150 亿元)的公开发行公司债券(以下简称“本次债券”),具体发行规模由股东会授权董事会(或董事会授权人士)根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
2.票面金额和发行价格
本次公开发行的公司债券每张面值 100 元,按面值平价发行。
3. 发行对象及向公司股东配售安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者;具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东会授权董事会(或董事会授权人士)根据市场状况以及发行具体事宜确定。
4. 品种及债券期限
本次公司债券的品种包括但不限于普通公司债券、短期公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券、低碳转型公司债券、科技创新公司债券等符合上海证券交易所相关规则的公司债券品种。若发行固定期限债券,则固定期限不超过 20年(含 20 年),若发行可续期公司债券,则无固定到期期限,在不行使续期选择权时到期兑付。本次发行的公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会(或董事会授权人士)根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
5. 债券利率及付息方式
本次公开发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。
具体的债券票面利率及其付息方式提请股东会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
6. 发行方式
本次公司债券采用公开发行方式,经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东会授权董事会(或董事会授权人士)根据市场情况和公司资金需求情况确定。
7. 担保事项
本次发行公司债券无担保。
8. 募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。具体募集资金用途拟提请股东会授权董事会(或董事会授权人士)根据公司资金需求情况确定。
9. 上市安排
本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
10. 公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时,将采取如下措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
根据有关规定,提请公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
11. 承销方式
本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
12. 决议有效期
本次公司公开发行公司债券的决议自股东会审议通过之日起生效,有效期至
中国证监会同意注册本次公司债券之日起 24 个月届满为止。
本次公司公开发行公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方 案为准。
二、简要财务会计信息
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度、2022 年度财务报表
进行了审计,并分别出具了致同审字(2022)第 110A007871 号和致同审字(2023) 第 110A008075 号标准无保留意见的审计报告;大华会计师事务所(特殊普通合 伙)对公司 2023 年度财务报表进行了审计,出具了大华审字[2024] 0011020399 号标准无保留意见的审计报告。2024 年 1-6 月财务数据未经审计
(一)合并财务报表
1、合并资产负债表
单位:万元
项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
流动资产:
货币资金 428,292.97 533,630.06 607,993.31 823,655.97
衍生金融资产
应收票据 9,570.09 16,110.25 18,265.77 19,732.05
应收账款 1,395,162.82 1,204,472.91 1,016,010.03 590,389.55
预付款项 34,924.64 29,190.59 21,043.14 28,616.11
其他应收款 155,133.02 131,013.21 120,713.07 81,629.60
其中:应收利息
应收股利 4,962.46 4,962.46 990.00 4,362.62
存货 129,225.41 128,017.54 135,107.27 122,030.78
合同资产 487,126.81 441,956.62 389,893.98 245,301.31
持有待售资产 188,298.12 106,863.92
一年内到期的非流动资产 58,829.85 39,378.59 37,275.20 13,636.79
其他流动资产 92,601.45 87,234.15 77,919.63 112,383.07
流动资产合计 2,979,165.19 2,611,003.91 2,424,221.38 2,144,239.14
非流动资产:
可供出售金融资产
长期应收款 266,009.33 203,701.29 216,577.99 157,840.02
长期股权投资 166,903.39 172,798.82