3-3上市保荐书(申报稿)(江苏神通阀门股份有限公司)

国泰君安证券股份有限公司
关于
江苏神通阀门股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
二〇二四年十月

声 明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）接受江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”、“发行人”或“公司”）的委托，担任江苏神通 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。
在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏神通阀门股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 发行人基本情况......4
一、发行人基本情况 ......4
二、发行人的主营业务......4
三、发行人主要财务数据及财务指标 ......5
第二节 发行人主要风险......11
一、市场风险......11
二、与募集资金投资相关的风险......12
三、经营风险......13
四、财务风险......15
五、本次向特定对象发行股票的相关风险 ......17
第三节 本次发行基本情况......18
一、发行股票的种类和面值 ......18
二、发行方式和发行时间 ......18
三、发行对象及认购方式 ......18
四、定价基准日、发行价格和定价原则......18
五、发行数量......19
六、限售期安排......19
七、上市地点......19
八、本次发行完成前滚存未分配利润的安排 ......19
九、决议有效期......19
第四节 本次发行的批准和授权 ......21
一、董事会审议程序 ......21
二、股东大会审议程序......21
第五节 保荐人与发行人存在的关联关系......22
一、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况......22

二、保荐人与发行人存在的关联关系 ......23
第六节 保荐人承诺事项......25
第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项 ......26
第八节 保荐人对本次上市的推荐结论 ......27
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 江苏神通阀门股份有限公司
英文名称 Jiangsu Shentong Valve Co.,Ltd.
注册地址 江苏省启东市南阳镇
办公地址 江苏省启东市南阳镇
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002438
中文简称 江苏神通
法定代表人 吴建新
注册资本 50,753.75 万元人民币
董事会秘书 章其强
联系电话 0513-83335899，0513-83333645
邮箱 zhangqq@stfm.cn，chenmd@stfm.cn
网站 www.stfm.cn
研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安
装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务；经营本企业自
产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、
经营范围 机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商
品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设
计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、发行人的主营业务
发行人公司主要销售产品为应用于冶金、能源及核电领域的蝶阀、球阀、盲板阀、法兰及锻件和其他非标阀门，同时，公司子公司瑞帆节能主要开展高炉、转炉干法除尘系统总包及合同能源管理项目业务。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司业务所处行业为“C34 通用设备制造业”。
三、发行人主要财务数据及财务指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 2022 年 2021 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 34,637.64 71,544.28 91,529.47 60,795.13
交易性金融资产 12,541.50 15,673.04 29,152.45 16,284.43
应收票据 16,262.68 22,589.45 26,903.90 20,565.46
应收账款 126,174.59 101,025.22 80,909.22 65,210.71
预付款项 8,150.00 6,232.59 3,502.08 3,744.31
其他应收款 3,982.38 3,463.10 2,460.71 2,937.37
存货 84,709.58 84,690.60 85,020.92 81,970.15
合同资产 5,133.12 5,474.13 6,725.70 15,044.96
一年内到期的非流动资产 10,839.36 - - -
其他流动资产 8,295.33 6,900.10 2,842.44 441.97
流动资产合计 310,726.19 317,592.50 329,046.89 266,994.51
非流动资产： -
长期股权投资 5,053.14 5,136.98 1,546.74 2,067.34
其他权益工具投资 5,768.00 5,768.00 2,548.46 2,802.84
其他非流动金融资产 1,650.00 - 59.54 59.54
投资性房地产 - - - 1,129.86
固定资产 194,590.73 200,725.41 109,612.15 66,607.26
在建工程 7,920.10 2,801.33 84,035.60 53,987.97
使用权资产 - - 18.14 -
无形资产 11,530.64 10,805.85 10,925.51 12,977.27
商誉 23,259.44 23,259.44 23,259.44 23,259.44
长期待摊费用 2,250.12 2,625.83 2,941.45 1,955.14
递延所得税资产 3,736.49 3,769.86 3,830.07 3,173.72
其他非流动资产 8,567.93 12,105.73 12,195.05 3,585.12
非流动资产合计 264,326.59 266,998.41 250,972.14 171,605.51
资产总计 575,052.79 584,590.92 580,019.03 438,600.02
流动负债：
短期借款 62,192.01 59,201.95 65,563.54 63,071.12

项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 2022 年 2021 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12