鼎捷数智:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智
鼎捷数智股份有限公司
Digiwin Co., Ltd.
鼎捷数智股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告
（修订稿）
二〇二四年十月

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”、“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性说明如下：
一、本次募集资金使用计划
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币83,766.42万元（含人民币 83,766.42万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 116,121.30 83,766.42
本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的实施背景
（一）行业背景
1、软件和信息服务业高速发展
我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，软件业务出口保持增长，从业人员规模不断扩大。根据工信部数据，2023 年，我国软件业务收入达到人民币 123,258 亿元。软件和信息服务业的高速发展为我国工业软件行业的发展营造了良好的发展环境，同时也为工业软件的发展奠定了技术基础和人才基础。

2014-2023 年我国软件业务收入（单位：亿元）
数据来源：工信部
2、全球工业软件行业规模持续增长
伴随全球制造业发展，全球工业软件产业稳步增长。北美和欧洲占据工业软件较大市场份额，同时，北美和欧洲市场也是带动全球工业软件技术发展的重要驱动力量。在亚太地区，随着中国等新兴市场国家的制造业快速发展，工业软件市场也呈现出快速增长趋势。总体来看，根据工业技术软件化产业联盟
数据，2016-2023 年，全球工业软件市场规模从 3,531 亿美元增长至 5,028 亿美
元，年复合增长率达到 5.18%。
2016-2023 年全球工业软件市场规模（单位：亿美元）
6,000
4,779 5,028
5,000 4,561
4,107 4,358
4,000 3,701 3,893
3,531
3,000
2,000
1,000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

数据来源：《中国软件产业白皮书 2020》、工业技术软件化产业联盟
3、我国工业软件行业快速发展
受益于政策加持、产业升级以及国产化趋势三大因素叠加，我国工业软件有望迎来高速增长。首先，政策利好不断，我国进入高质量发展阶段，多部门颁布智能制造发展政策，推动制造业的信息化进程。其次，工业升级释放信息化及智能化需求，工业软件是智能制造升级中的重要一环，在消费升级推动工业升级的背景下，工业企业进行智能化改造有利于提升自身竞争力。其三，技术封锁加剧，加速国产替代进程，2019 年 5 月，华为与 EDA（芯片设计软件）三大厂商的合作均被制裁终止，2020 年 6 月哈工大和哈工程被禁用数学基础软件 Matlab，技术封锁有望加速国内工业软件替代进程。
（1）我国政策大力支持工业软件行业的发展
2018 年 9 月，国务院发布《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升
级版的意见》，提出深入推进工业互联网创新发展，推进工业互联网平台建设，形成多层次、系统性工业互联网平台体系，引导企业上云上平台，加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新生态。
2020 年 8 月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发
展的若干政策》，指出聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。
2020 年 12 月，工信部发布的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023）
年》提出推动工业互联网大数据中心建设，打造工业互联网大数据中心综合服务能力等要求，加快工业互联网发展。
2021 年 3 月，发改委发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个
五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提到加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基。同时提出实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。
2023 年 2 月，国务院发布《质量强国建设纲要》，提到支持通用基础软件、
工业软件、平台软件、应用软件工程化开发，实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。加强技术创新、标准研制、计量测试、合格评定、知识产权、工业数据等产业技术基础能力建设，加快产业基础高级化进程。

诸多支持性政策的颁布为我国工业软件行业营造了良好的发展环境，有力推动了我国工业软件行业的发展。
（2）中国工业软件市场规模快速增长
作为数字经济时代工业领域的“皇冠”，以及“工业制造的大脑和神经”，工业软件已渗透和应用到工业领域的几乎所有核心环节。在高质量发展的大背景下，工业企业持续转变发展模式、加快信息化、智能化融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求仍将继续增加，中国继续保持着全球工业软件市场增长主力军的地位。根据工信部数据，2018-2023 年我国工业软件市场规模从人民币 1,477 亿元增长至人民币 2,824 亿元。
2018-2023 年中国工业软件市场规模（亿元）
3,000 2,824
2,500 2,414 2,407
2,000 1,974
1,720
1,477
1,500
1,000
500
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023
数据来源：工信部、中商产业研究院
未来，伴随我国高端制造业的持续发展，我国持续增长的高端制造业将带来源源不断的工业软件市场需求。
（3）工业软件的国产替代有较大发展潜力
从全球来看，由于发达国家工业软件起步早、技术积累雄厚且专业化程度高，在技术复杂的高端工业软件市场占据主导地位，并形成了西门子、SAP、甲骨文等一批竞争实力雄厚的国际大型软件企业。目前，经过多年发展，国内已经具备一定数量的工业软件企业，国内企业已在通用软件市场中得到充分成长，在工业属性更强的领域有望获得更大的突破。
中美技术摩擦和华为事件表明了核心技术国产化的重要性，未来国产 ERP、
CRM 等通用类软件进入国内超大型企业，MES、PLM 等高工业属性软件国产替代将成为趋势。同时，出于对先进制造和信息安全问题的考虑，工业软件的国产化将是长期趋势，将为工业软件企业带来较大的发展机遇。
（二）政策背景
公司所在的软件和信息技术服务业属于国家优先发展的高技术产业之一。国家颁布了多项鼓励、扶持该产业发展的重要政策性文件及法律法规，对本行业的发展提供支持。本行业涉及的主要法律、法规及产业政策如下表所示：
发布 发布部门 名称 主要内容
时间
推动航空、船舶、石化、钢铁、汽车、装备、
轨道交通、电子等重点行业及模具等重点领域
企业全面更新换代二维计算机辅助设计
（CAD）、建筑信息模型（BIM）、计算机辅
《工业重点行业 助 工 艺 规 划 （ CAPP ） 、 制 造 执 行 系 统
2024 年 工业和信 领域设备更新和 （MES）、高级计划排程系统（APS）、企业
9 月 息化部 技术改造指南》 资 源 计 划 （ ERP ） 、 供 应 链 管 理 系 统
（SCM）、人力资源系统（HRM）、采购管
理系统、仓储管理系统（WMS）、交互式电