怡合达:东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书

股票简称：怡合达 股票代码：301029
东莞怡合达自动化股份有限公司
（广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号）
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
（东莞市莞城区可园南路一号）
联席主承销商
（北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼）
二零二四年十月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
金立国 张 红 李锦良
冷 憬 陈行甲 胡劲峰
易 兰
全体监事：
林立洪 唐铁光 万知永
全体高级管理人员：
金立国 张 红 李锦良
温信英 黄 强
东莞怡合达自动化股份有限公司
年 月 日



特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：57,654,792股
（二）发行后总股本：634,202,712股
（三）发行价格：15.09 元/股
（四）募集资金总额：870,010,811.28 元
（五）募集资金净额：864,410,023.75元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 57,654,792 股预计于 2024 年 11 月 4 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，新增股份限售期从上市首日起算。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象认购的本次向特定对象发行 A 股股票，自上市之日起六个月
内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
本次向特定对象发行结束后，发行对象所认购的公司本次发行的股份因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定安排。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

第一节 发行人基本情况 ......12
第二节 本次发行情况 ......13
一、发行股票的种类和面值 ......13
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 13
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间...... 26
一、新增股份上市批准情况 ......26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间 ......26
四、新增股份的限售安排 ......26
第四节 本次发行前后相关情况......27
一、本次发行前后前 10名股东变动情况 ......27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次向特定对象发行股票对公司的影响...... 28
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 29
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......31
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 31
二、主要财务数据及财务指标 ......31
三、管理层讨论与分析 ......32
第六节 本次发行的相关机构 ......34
一、保荐人（联席承销商）：东莞证券股份有限公司...... 34
二、联席承销商：中信建投证券股份有限公司...... 34
三、发行人律师：广东华商律师事务所...... 34
四、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 35
五、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 35
第七节 保荐机构的上市推荐意见......36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .......................................................36
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见........................... 37第八节 其他重要事项 ................................................................................................38第九节 备查文件 ........................................................................................................39
一、备查文件 .......................................................................................................39
二、查阅地点 .......................................................................................................39
三、查阅时间 .......................................................................................................40
四、信息披露网址 ...............................................................................................40
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
怡合达、发行人、公司 指 东莞怡合达自动化股份有限公司
本次发行、本次向特定对 指 东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象发
象发行 行股票
《发行方案》 指 《东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象
发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象
发行股票认购邀请书》
《认购协议》 指 《东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象
发行股票认购协议》
《东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象
《申购报价单》 指 发行股票认购邀请书》之附件一：东莞怡合达自动化
股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单
股东大会 指 东莞怡合达自动化股份有限公司股东大会
董事会 指 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
A股 指 境内上市人民币普通股
保 荐 人 （ 联 席 主 承 销 指 东莞证券股份有限公司
商）、保荐人、东莞证券
中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商 指 东莞证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
发行人律师 指 广东华商律师事务所
会计师事务所、审计机 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与相关报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。

第一节 发行人基本情况
公司名称 东莞怡合达自动化股份有限公司
英文名称 Dongguan YihedaAutomation Co., Ltd.
发行后总股本 634,202,712 股
法定代表人 金立国
成立日期 2010年 12月 6日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 怡合达
股票代码 301029.SZ
统一社会信用代码 91441900566614589Q
注册地址 广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33号
办公地址 广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33号
董事会秘书 黄强
电话号码 0769-82886777-785
传真号码 0769-82881038
电子邮箱 lys@yiheda.com
互联网网址 http://www.yhdfa.com
一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械