晶科能源:晶科能源前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告......第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告...... 第 3—14 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕10509 号
晶科能源股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的晶科能源股份有限公司（以下简称晶科能源公司）管理层
编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供晶科能源公司为申请在境外发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为晶科能源公司申请在境外发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市所必备的文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
晶科能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶科能源公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，晶科能源公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了晶科能源公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年十月十八日

晶科能源股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号），公司由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方
式，发行人民币普通股（A 股）股票 200,000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募
集资金 1,000,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 23,000.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 977,000.00 万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022年 1 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,714.83 万元后，公司本次募集资金净额为972,285.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28 号）。
2. 向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司获准向不特定对象发行可转换
公司债券 10,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 1,000,000.00
万元，坐扣承销及保荐费用 2,700.00 万元（不含增值税）后实际收到的金额为 997,300.00
万元，已由牵头主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除律师费用、审计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等
与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 489.13 万元（不含增值税）后，公司本次募集
资金净额为 996,810.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕160 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 首次公开发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2024 年 6 月 30 日 备注
额[注] 余额
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100100472215 27,022.60
招商银行股份有限公司上海花木支行 573901172510808 4,821.60
兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行 358610100100350673 2,750.80
招商银行股份有限公司上海花木支行 791903923010666 1,217.44
中国农业银行股份有限公司肥东县支行 12-280001040039181 293.62
交通银行股份有限公司青海省分行 631899991013000270583 121.60
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100100480288 977,000.00 0.00 已销户
中国建设银行安徽省肥东县支行 34050246540800000016*1 0.00 已销户
交通银行股份有限公司青海省分行 631899999703000004223 0.00 募集资金保
证金账户
中国建设银行股份有限公司上饶市分行 36050183015200001850 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100100472336 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行 358610100100344666 0.00 已销户
招商银行股份有限公司上海花木支行 573900156610303 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100100492859 0.00 已销户
中国进出口银行江西省分行 10000011653 0.00 已销户
中信银行股份有限公司上饶分行 8115701012200267899 0.00 已销户
中国邮政储蓄银行上饶市分行 936006010017048929 0.00 已销户
中国工商银行股份有限公司广信支行 1512211029000320691 0.00 已销户
中国农业银行海宁袁花支行 19350401040666667 0.00 已销户
招商银行股份有限公司合肥分行 551907489410919 0.00 已销户

开户银行 银行账号 初始存放金 2024 年 6 月 30 日 备注
额[注] 余额
中国建设银行安徽省肥东县支行 34050146540800004186 0.00 已销户
中国光大银行股份有限公司肥东支行 51260188002076058 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 499030100100360802 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 499030100200217002 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 499030100200216823 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 499030100200219608 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 499030100200216675 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 499030100200218422 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 499030100200219838 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行 49