德林海:申港证券股份有限公司关于无锡德林海环保科技股份有限公司变更募投项目的核查意见

申港证券股份有限公司
关于无锡德林海环保科技股份有限公司变更募投项目的
核查意见
申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求，对德林海变更募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319 号），公司获准首次公开发行人民币普通股股票 14,870,000 股，每股发行价格 67.20 元，募集资金总额人民币999,264,000.00 元，扣除发行费用69,521,099.68 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 929,742,900.32 元。上述募集资金已于 2020 年7 月 17 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了验资报告（XYZH/2020SHA10203）。
公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金开户银行签署了募集资金三方监管协议。
根据《无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 湖库富营养化监控预警建设项目 25,991.80 25,991.80
2 蓝藻处置研发中心建设项目 9,024.90 9,024.90
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 45,016.70 45,016.70
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目募集资金实际使
用情况如下：
单位：万元
截至 2024 已履约或已
序 项目名称 投资总额 募集资金 年 9 月 30 经达成履约 达到预定可使
号 投资金额 日实际已 条件尚未支 用状态日期
投入金额 付的款项
湖库富营养化
1 监控预警建设 25,991.80 25,991.80 2,285.60 550.74 2024 年 11 月
项目
2 蓝藻处置研发 9,024.90 9,024.90 2,055.33 883.54 2025 年 11 月
中心建设项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 -
合计 45,016.70 45,016.70 14,340.93 1,434.28 -
注 1：经 2021 年 7 月 14 日公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次
会议审议，后经 2022 年 10 月 21 日公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会
议审议，并经公司于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，同
意公司优化调整募投项目内部结构，并将“湖库富营养化监控预警建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2024 年 11 月。
注 2：经 2022 年 7 月 8 日公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次
会议审议，后经 2023 年 11 月 9 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二
次会议审议通过，综合考虑募投项目的实施进度等因素，将“蓝藻处置研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2025 年 11 月。
三、本次拟变更募投项目的基本情况和原因
（一）本次拟变更原募投项目的基本情况及实际投资情况
1、湖库富营养化监控预警建设项目

“湖库富营养化监控预警建设项目”的实施主体为公司，项目计划总投资25,991.80 万元，具体投资情况如下：
单位：万元
序 计划投资金额 实际投入金额
号 投资项目 投资金额 投资项目 已支付 待支付 合计
1 建筑工程 565.00 建筑工程 210.28 63.05 273.33
2 设备投资 12,255.00 设备投资 1,529.77 246.67 1,776.44
3 系统及应用软 6,080.00 系统及应用软 501.69 241.01 742.70
件购置开发费 件购置开发费
4 其他费用 5,201.80 其他费用 43.86 0.00 43.86
5 预备费 1,890.00 预备费 0.00 0.00 0.00
项目总投资 25,991.80 项目总投资 2,285.60 550.74 2,836.34
注：合计数尾数与所列数值总和尾数不符系四舍五入所致，下同。
由于项目建设前期受到公共卫生事件等外部因素的不利影响，导致项目建设进度不及预期，“湖库富营养化监控预警建设项目”的开展取得了如下阶段性成果：
（1）自 2023 年项目中“水上诊断平台及调查诊断技术”研发成功后，在一年多的时间里，该技术已在江苏蠡湖、滆湖、广东新丰江、云南星云湖、异龙湖得到应用，并开展了常态化的调查诊断工作；
（2）蠡湖健康管理平台形成了 6 期调查及评估报告，为湖库健康的适用性管理提供了合理化建议，为政府决策提供理论依据；
（3）广东新丰江水库、江苏滆湖湖泊健康管理工作平台已成功签订首笔运营维护订单；
（4）星云湖监测预警船，间接带动原位控藻项目 4.23 亿元订单；异龙湖监测预警船为公司赢得清淤项目示范机会，获得 1,907 万元订单。
截至 2024 年 9 月 30 日，该项目尚未使用的募集资金余额为 26,326.62 万
元（含现金管理、利息收入等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），目前仍处于建设期，其中已履约或已经达成履约条件尚未支付的款项 550.74 万元，扣除后净额为 25,775.89 万元，后续不再新增项目支出。
2、蓝藻处置研发中心建设项目

“蓝藻处置研发中心建设项目”的实施主体为公司，项目计划总投资9,024.90 万元，具体投资情况如下：
单位：万元
序 计划投资金额 实际投入金额
号 投资项目 投资金额 投资项目 已执行 待支付 合计
1 建筑工程 178.60 建筑工程 406.47 134.78 541.24
2 设备投资 3,370.00 设备投资 422.16 175.65 597.81
3 诊治模型构建费 4,961.44 诊治模型构建 1,212.30 573.11 1,785.42
用 费用
4 预备费 514.86 预备费 14.40 0.00 14.40
项目总投资 9,024.90 项目总投资 2,055.33 883.54 2,938.87
“蓝藻处置研发中心建设项目”中的主要建筑——湖泊生态医院大楼顺利竣工并已经于 2024 年 5 月投入使用，研发中心已购置了一批蓝藻治理技术开发所需的先进软硬件设施，初步构建了室内水环境实验及分析检测能力，完善了富营养化水体内源治理实验平台，形成了室内室外实验研究的各类水质数据采集、测定、室内模拟、原位实验等能力，为后续富营养化水体内容治理技术的进一步研发提供了良好的实验环境。
“蓝藻处置研发中心建设项目”在蓝藻原位治理整装成套技术装备研发、富营养化水体治理技术及装备研发、藻泥资源化利用等重点方向技术攻关取得的阶段性成果如下：
（1）成功攻克了“污染底泥常态化精准治理整装成套技术”，申请了 15 项专利，并已获得 12 项专利授权，同时该技术已被水利部纳入水利先进实用技术重点推广指导目录。该技术的运用助力公司于 2024 年成功中标了“异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期--残渣清理第一标段”、“洱源西湖水生态保护和修复项目（一期）—西湖基底修复试点工程”和“星云湖污染底泥精准清除试点项目”，中标金额共计 2,937.24 万元。该技术的商业化应用实现了公司在清淤工程领域的突破，填补了公司在湖库清淤领域的空白，标志着公司的整湖治理体系进一步完善；
（2）开展了大通量推流控制技术及装备研制，成功开发出低能耗大通量的推流控藻器，获得了 1 项专利，已实现销售 207.31 万元；

（3）开展了加压控藻技术及装备优化研发，新研制成低能耗高通量加压控制船，并优化了深井的技术参数，提高了处理能力，申请了 3 项专利；
（4）开展了低碳型藻（污）泥脱水干化与资源化利用技术及装备研制，研发了低能耗脱水干化技术，形成了藻泥生物质资源化利用技术及装备系统，获得了 1 项专利；
（5）完成了水上诊断平台研制项目，申请了 2 项专利，成功研发并推出了首个湖泊健康管理平台——蠡湖湖长工作站，并于 2023 年 3 月顺利启动运营。
截至 2024 年 9 月 30 日，该项目尚未使用的募集资金余额为 7,714.57 万元
（含现金管理、利息收入等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），目前仍处于建设期，其中已履约或已经达成履约条件尚未支付的款项 883.54 万