云天化:中信证券股份有限公司关于云南云天化股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

关于云南云天化股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化”“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对云天化募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 427,774,961 股新股。发行价格为每股 4.61 元，公司此次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,900,229,096.61 元，扣除发行费用人民币 32,624,760.74 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元。上述募集资金到位情况经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12 月 31 日出具了
《验资报告》（XYZH/2020KMAA10047）。
（二）募集资金存储情况
经公司董事会授权，公司及本次 A 股发行保荐机构中信证券分别与中信银
行和建设银行于 2021 年 1 月 5 日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，各募投项目实施主体子公司及中信证券与中国银行云南省分行于 2021 年
2 月 2 日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，2022 年 1 月 26 日，
公司与天安化工、中信证券、中国银行云南省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 9 月 30 日，公司均严格按照
前述协议规定，存放和使用募集资金。公司募集资金专户余额为95,290,068.04元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名 开户银行 银行账号 募集资金存放金额
云南云天化股份有 中信银行昆明安康路 8111901011500365339 6,725,767.69
限公司 支行
云南云天化股份有 建行昆明城东支行 53050161543600000791 4,052,198.48
限公司
天驰物流有限责任 中行云南省分行 137278675996 513,394.17
公司
云南云天化红磷化 中行云南省分行 135678652527 4,909.06
工有限公司
云南天安化工有限 中行云南省分行 135678679480 83,993,798.64
公司
合 计 95,290,068.04
注：截至 2024 年 9 月 30 日募集资金账户余额包含募集资金专户利息收入及已扣除手
续费。
二、募投项目的基本情况
根据《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（四次
修订稿）》，结合公司募投项目实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：
序号 项目名称 项目实施主体 投资金额 拟 投 入 募 集
（万元） 资金（万元）
1 10 万吨/年电池新材料前驱体 公司全资子公司云南天安 162,878.00 105,860.25
项目 化工有限公司
2 云天化物流运营升级改造项 公司全资子公司天驰物流 12,003.75 10,288.75
目 有限责任公司
3 10 万吨/年设施农业用水溶性 公司全资子公司云南天安 9,584.21 7,816.55
磷酸一铵技改工程 化工有限公司
4 氟资源综合利用技术改造项 公司全资子公司云南云天 7,730.20 5,653.61
目 化红磷化工有限公司
5 偿还银行贷款 公司 57,000.00 57,000.00
合计 222,906.16 186,760.43
注：因原“6 万吨/年聚甲醛项目”项目属于碳达峰、碳中和背景下的“两高”项目，实施进度具有不确定性，为提升募集资金使用效率，保障投资者利益，公司将原募投项目
变更为公司计划建设的“10 万吨/年电池新材料前驱体项目”。截至 2021 年 12 月 31 日“6
万吨/年聚甲醛项目”原募投项目已投入募集资金 141.27 万元，公司将原募投项目剩余募集资金 105,860.25 万元变更用于天安化工“10 万吨/年电池新材料前驱体项目”，不足部分以
公司自筹资金投入。上述变更方案于 2022 年 1 月 10 日经公司第八届董事会第四十二次
（临时）会议、第八届监事会第四十次（临时）会议审议通过，于 2022 年 1 月 26 日经公
司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于新疆云聚天设立的募集资金专户用途已发生变更，且专户余额为 0，为方便账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户（账户
名：新疆云聚天新材料有限公司，开户银行：中国银行云南省分行，账户：
135678643283）进行注销。
三、募投项目结项及节余情况
（一）募投项目结项情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目均已基本建设完成，达到预
定可使用状态，公司拟对上述项目进行结项。具体情况如下：
序 项目名称 项目实施主体 项目达到预定可使
号 用状态日期
1 10 万吨/年电池新材料前驱体 公司全资子公司云南天安化工有限 2023 年 03 月
项目 公司
2 云天化物流运营升级改造项目 公司全资子公司天驰物流有限责任 2022 年 12 月
公司
3 10 万吨/年设施农业用水溶性 公司全资子公司云南天安化工有限 2021 年 12 月
磷酸一铵技改工程 公司
4 氟资源综合利用技术改造项目 公司全资子公司云南云天化红磷化 2023 年 03 月
工有限公司
5 偿还银行贷款 公司 不适用

（二）募投项目资金使用及节余情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集资金 累计利息收入 预计节余募集资 其中：募集资金待
号 项目名称 （A） 累计投入募集资金（B） 等净额（C） 金 支付合同尾款及质
（D=A+C-B） 保金等金额
1 10 万吨/年电池新材料前驱体项目（注 105,860.25 101,415.39 1,470.16 5,915.02 4,444.86
1）
2 云天化物流运营升级改造项目 10,288.75 10,253.66 16.25 51.34 -
3 10 万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵 7,816.55 4,362.95 108.56 3,562.16 521.70
技改工程（注 1）
4 氟资源综合利用技术改造项目 5,653.61 5,666.77 13.65 0.49 -
5 6 万吨/年聚甲醛项目 141.27 141.27 - - -
6 偿还银行贷款 57,000.00 57,000.00 - - -
合计 186,760.43 178,840.04 1,608.62 9,529.01 4,966.56
注 1：“10 万吨/年电池新材料前驱体项目”与“10 万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程”共用一个募集资金专户，累计利息收入等净额按调
整后募集资金投资总额比例分摊后的数据。
注 2: 2022 年 6 月 17 日，公司召开第八届董事会第四十七次(临时)会议、第八届监事会第四十五次(临时)会议审议通过了《关于使用银行承兑