华塑股份:国泰君安证券股份有限公司关于安徽华塑股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

国泰君安证券股份有限公司
关于
安徽华塑股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二四年九月

声 明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”“保荐人”“保荐机构”或“本保荐机构”）接受安徽华塑股份有限公司（以下简称“华塑股份”“公司”或“发行人”）的委托，担任华塑股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，出具本上市保荐书。
保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《安徽华塑股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ......10
三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况···12
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......12
第二节 保荐人承诺事项......14
第三节 对本次证券发行上市的保荐结论......15
一、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序......15
二、保荐人对本次股票上市的推荐结论 ......15
三、保荐人对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排......16
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称 安徽华塑股份有限公司
英文名称 Anhui Hwasu Co.,Ltd.
法定代表人 路明
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 华塑股份
股票代码 600935
成立日期 2009 年 3 月 30 日
上市时间 2021 年 11 月 26 日
注册资本 350,740.1812 万元
一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的
制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；非食用盐加工；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材
料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；热力生产和供应；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销
经营范围 售；非金属废料和碎屑加工处理；陆地管道运输；再生资源销售；
货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）许可项目：危险化学品生产；水泥生产；发电业务、输
电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；矿产
资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
注册地址/办公地址 安徽省滁州市定远县炉桥镇
邮政编码 233290
电话号码 0550-2168237
传真号码 0550-2168888
电子信箱 board@hwasu.com
公司网址 www.hwasu.com
联系人 毕刚
（二）主营业务
公司主要从事以 PVC 和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售，业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、PVC 及烧碱生产和“三废”综合利用
等，构建了氯碱化工一体化循环经济体系。公司主要产品包括 PVC、烧碱、灰岩、电石渣水泥、石灰等。
公司自成立以来便致力于循环经济与资源综合利用，依托自身拥有的优质电石灰岩和原盐资源优势，以及“两淮”地区丰富的煤炭资源，采用先进、高效、清洁的生产工艺，建成了以 PVC、烧碱为核心的“矿—煤—电—氯碱化工—‘三废’综合利用”的一体化循环经济体系，在资源、环保、技术、区位等多个方面具有较为明显的综合竞争优势。
（三）主要经营和财务数据及指标
1、资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动资产合计 95,736.30 125,492.06 119,723.49 173,791.85
非流动资产合计 889,165.82 805,928.50 766,793.08 738,575.55
资产总计 984,902.12 931,420.56 886,516.57 912,367.40
流动负债合计 268,982.31 239,428.19 203,758.07 248,847.84
非流动负债合计 96,644.50 55,267.62 34,509.98 31,621.45
负债合计 365,626.81 294,695.81 238,268.05 280,469.28
归属于母公司所有者权益合计 619,275.30 636,724.75 648,248.53 631,898.12
少数股东权益 - - - -
所有者权益合计 619,275.30 636,724.75 648,248.53 631,898.12
负债和所有者权益总计 984,902.12 931,420.56 886,516.57 912,367.40
2、利润表主要数据
单位：万元
项目 2024年1-6月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 233,769.20 556,322.72 673,636.64 673,922.36
营业成本 213,323.39 492,099.75 559,194.43 499,864.00
营业利润 -18,231.88 -422.85 39,721.70 96,195.25
利润总额 -18,159.04 1,699.15 40,995.23 91,548.70
净利润 -15,260.79 3,017.19 42,228.25 78,569.62
归属于母公司所有者的净利润 -15,260.79 3,017.19 42,228.25 78,569.62
少数股东损益 - - - -
3、现金流量表主要数据

单位：万元
项目 2024年1-6月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 -29,738.38 58,354.20 100,042.64 123,268.58
投资活动产生的现金流量净额 -75,491.15 -67,922.62 -52,799.56 -12,967.05
筹资活动产生的现金流量净额 53,322.52 19,585.41 -102,514.97 -7,623.48
汇率变动对现金及现金等价物的 - - - -
影响
现金及现金等价物净增加额 -51,907.02 10,016.99 -55,271.89 102,678.05
期末现金及现金等价物余额 22,745.90 74,652.92 64,635.93 119,907.82
4、非经常性损益
单位：万元
项目 2024年1-6月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动资产处置损益 -20.48 -1.23 - -1,709.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 607.38 1,445.71 2,984.89 1,614.18
量享受的