飞鹿股份:2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-102
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、飞鹿转债转股期限为 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，最新的转
股价格为人民币 6.01 元/股。
2、2024 年第三季度，共有 0 张“飞鹿转债”完成转股（票面金额共计 0 元
人民币），合计转为 0 股“飞鹿股份”股票（股票代码：300665）。
3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）
为 1,501,759 张，剩余票面总金额为 150,175,900 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）现将 2024 年第三季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券上市发行情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000
张。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。认购不足部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“飞鹿转债”初始转股价格为 9.9 元/股。截至本公告披露日，“飞鹿转债”
转股价格调整情况如下：
2021 年 5 月 28 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实施
2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债
券转股价格自 2021 年 6 月 3 日起调整为 7.05 元/股。
2022 年 7 月 15 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年业绩考核未达到 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件，根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》规定公司需回购注销 33名激励对象持有的 800,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说明书》的有关约定，公司可
转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 15 日起调整为 7.06 元/股。
2022 年 7 月 27 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-080），鉴于公司已经办理完成 2022 年限制性股票激励计划
首次授予（新增股份）事宜，新增股份已于 2022 年 7 月 29 日上市，根据《募集
说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 29 日起调整
为 7.04 元/股。
2022 年 10 月 31 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-120），经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2371 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A
股）14,541,832 股。鉴于公司新发行股份已经于 2022 年 11 月 1 日上市，根据《募
集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 11 月 1 日起调
整为 7.08 元/股。
2023 年 7 月 24 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年业绩考核未达到 2022 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，以及 4 名激励对象因个
人原因离职，根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划》规定公司需回购注销 72 名股权激励对象持有的 1,203,000 股以及 4
名股权激励对象持有的 45,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计
1,248,000 股。鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说
明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2023 年 7 月 25 日起调整为
7.09 元/股。
2024 年 6 月 6 日，公司披露《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公
告》，鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日连续三十个交易日
中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 6.38 元/股），已经
触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 21
日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第四次临
时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的
议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有
关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2024 年 6 月 7 日起调整为 6.06 元/股。
2024 年 7 月 3 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）实施
2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债
券转股价格自 2024 年 7 月 10 日起调整为 6.01 元/股。
二、“飞鹿转债”转股及股份变动情况
2024 年第三季度，“飞鹿转债”因转股减少 0 张，转股数量为 0 股。截至
2024 年 9 月 30 日，“飞鹿转债”尚有 1,501,759 张，剩余可转债票面金额为
150,175,900 元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股 其他变动 本次变动后
（2024 年 6 月 28 日） 增加数量 （股） （2024 年 9 月 30 日）
股份数量 比例(%) （股） 股份数量 比例(%)
（股） （股）
一、限售条件流通股 38,844,618 20.50 0 0 38,844,618 20.50
其中：高管锁定股 36,037,618 19.02 0 0 36,037,618 19.02
股权激励限售股 2,807,000 1.48 0 0 2,807,000 1.48
二、无限售条件流通股 150,653,698 79.50 0 0 150,653,698 79.50
三、总股本 189,498,316 100.00 0 0 189,498,316 100.00
注：2024 年 6 月 29 日、2024 年 6 月 30 日为非交易日。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0731-22778608。
四、备查文件
1、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“飞鹿股份”股本结构表；
2、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“飞鹿转债”股本结构表。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日