聚星科技:上市保荐书(注册稿)

国投证券股份有限公司
关于温州聚星科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二四年九月

声 明
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”）接受温州聚星科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“聚星科技”、“公司”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律、法规、业务规则和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》中相同的含义。
目录

声 明...... 1
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 7
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况...... 8
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明...... 9
五、发行人本次发行的股票是否符合北京证券交易所上市条件...... 10
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 18
七、持续督导期间的工作安排...... 19
八、保荐机构和保荐代表人的联系方式...... 20
九、提醒投资者关注的风险事项...... 20
十、发行人的创新发展能力核查情况...... 24
十一、保荐机构对本次公开发行股票并在北交所上市的推荐结论...... 27
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文全称：温州聚星科技股份有限公司
英文全称：Wenzhou Juxing ScienceAnd Technology Co.,Ltd.
统一社会信用代码：91330304254474097K
证券简称：聚星科技
证券代码：874021
法定代表人：陈静
注册资本：110,500,000.00 元
股份公司成立日期：2019 年 6 月 25 日
挂牌日期：2023 年 2 月 16 日
所属层级：创新层
注册地址：浙江省温州市瓯海区仙岩街道仙胜路 90 号
办公地址：浙江省温州市瓯海区仙岩工业园瓯泰路 50 号
邮编：325062
电话：0577-56587798
传真：0577-56587798
互联网网址：http://www.china-juxing.com/
电子信箱：jx@china-juxing.cn
负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务部
董事会秘书或者信息披露事务负责人：陈林锋
投资者联系电话：0577-56587798
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；
有色金属合金制造；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市瓯海区仙岩工业园瓯泰路 50 号）
（二）发行人主营业务
公司主营业务为电接触产品的研发、生产和销售，主要产品为电触头和电接触元件，系报告期内主营业务收入的主要来源；此外，公司电接触产品还包括电接触材料，该产品是生产电触头、电接触元件的核心原料，公司生产的电接触材料主要用于生产电触头及电接触元件，少量用于对外出售。自成立以来，公司围绕电接触产品不断进行技术开发及工艺改进，形成了规格系列齐全、应用场景丰富的产品结构，产品主要用于生产继电器、开关、接触器和断路器等各类低压电器，广泛应用于家用电器、工业控制、汽车、智能电表、充电桩、储能设备、楼宇建筑、电动工具、配电系统等行业领域。
通过多年来不断开发新材料、新产品，公司现已具备电接触产品一体化的方案解决能力，能够从材料配方选择、触头及元件设计、制造工艺创新等角度为客户提供高适配性的电接触产品。公司产品精度高，其中尤以三复合铆钉型电触头具备较强的市场竞争优势，根据中国电器工业协会电工合金分会统计，2021 年度至 2023 年度，公司铆钉型电触头的国内市场占有率连续三年均排名第一（按照销售数量统计）。公司目前已经与春禄寿公司、宏发股份（600885.SH）、公牛集团（603195.SH）、三友联众（300932.SZ）、申乐股份、美硕科技（301295.SZ）、鸿世电器、赛特勒电子等业内知名企业建立了良好的合作关系。
公司高度重视技术创新工作，是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”企业，成立了聚星电接触材料省级高新技术企业研究开发中心、浙江省聚星电接触材料研究院作为公司研发平台，参与制定或修订了 8 项国家标准或行业标准。截至本上市保荐书签署日，公司拥有授权专利46 项，其中发明专利 9 项。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（三）财务数据和主要财务指标
1、发行人最近三年及一期财务报表主要数据
（1）合并资产负债表主要财务数据
单位：万元
项目 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总计 96,187.07 76,079.50 54,583.67 56,646.09
负债合计 42,570.30 27,333.87 10,385.26 16,122.59
归属于母公司所 53,384.97 48,540.78 44,195.20 40,523.50
有者权益合计
股东权益合计 53,616.77 48,745.64 44,198.41 40,523.50
（2）合并利润表主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 43,556.82 60,274.12 49,187.51 59,594.22
营业利润 5,392.80 8,522.84 3,977.82 6,510.14
利润总额 5,391.34 8,561.67 3,977.10 6,502.20
归属于母公司股 4,864.00 7,675.62 3,672.29 5,792.43
东的净利润
扣除非经常性损
益后归属于母公 4,827.98 7,330.83 3,359.29 5,705.64
司股东的净利润
（3）合并现金流量表主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的 2,762.56 2,879.44 11,441.21 693.20
现金流量净额
投资活动产生的 -1,033.51 -3,365.31 -2,418.03 -4,761.28
现金流量净额
筹资活动产生的 -19.28 964.22 -8,388.25 3,166.29
现金流量净额
现金及现金等价 1,763.00 514.53 649.75 -933.93
物净增加额
期末现金及现金 3,341.40 1,578.40 1,063.87 414.13
等价物余额

2、发行人最近三年及一期非经常性损益明细表
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动性资产处置损益 4.54 -4.39 0.08 -11.79
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、 - - 43.70 -
减免
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 37.66 418.87 306.12 108.59
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的 - - 0.27 1.90
损益
单独进行减值测试的应收款 - - 3.98 10.28
项减值准备转回
其他符合非经常性损益定义 0.17 -8.61 6.42 -6.88
的损益项目
小计 42.37 405.87 360.57 102.10
减：所得税影响数 6.31 60.79 47.53 15.32
少数股东权益影响额 0.05 0.30 0.04 -
归属于母公司股东的非经