浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-065
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年8月28日召开 的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次发行的股东大会授 权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相 关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提 请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜有效期的议案》，并同日召开第四届监事会第十七次会议审议 通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决 议有效期的议案》，公司于2024年7月22日召开的2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相 关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司已将本次发行的 相关股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的 有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2025年8月28日。
2024年9月23日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债
券的预案及相关文件进行了修订。根据公司2023年第一次股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需另行提交股东大会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：
序号 文件名称 章节 修订情况
释义 更新“本次发行”及“报告期、最
近三年及一期”释义
调整发行规模为：本次拟向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金总额
北京浩瀚深度信 二、本次发行概况 不超过人民币35,429.00万元（含本
息技术股份有限 数）
1 公司向不特定对
象发行可转换公 三、财务会计信息及 更新2023年度及2024年1-6月的财务
司债券预案（二 管理层讨论与分析 数据，并相应更新分析内容
次修订稿）
四、本次向不特定对 调整本次发行可转换公司债券拟募
象发行可转债的募 集 资 金 总 额 为 不 超 过 人 民 币
集资金用途 35,429.00万元
北京浩瀚深度信 调整本次向不特定对象发行可转换
息技术股份有限 一、本次募集资金使 公司债券拟募集资金总额为不超过人
公司向不特定对 用计划 民币35,429.00万元（含本数）
2 象发行可转换公
司债券募集资金 二、本次募集资金投
使用的可行性分 资项目具体情况及 调整募投项目的拟使用募集资金金额
析报告（二次修 可行性分析
订稿）
北京浩瀚深度信
息技术股份有限 调整本次向不特定对象发行可转换
公司向不特定对 第四节 本次发行方 公司债券发行拟募集资金为不超过
3 象发行可转换公 式的可行性 35,429.00万元（含本数），并更新
司债券方案的论 报告期财务数据
证分析报告（二
次修订稿）
本次发行履行程序部 更新本次发行已履行的程序情况
分
关于公司向不特 调整本次向不特定对象发行可转换公司
定对象发行可转 一、本次向不特定对 债券拟募集资金总额为不超过人民币
换公司债券摊薄 象发行可转换公司债 35,429.00万元（含本数），修订了财
4 即期回报与填补 券对公司主要财务 务测算主要假设以及基于此假设测算的
措施及相关主体 指标的影响 本次发行对公司主要财务指标的影响
承诺（二次修订
稿） 四、本次募集资金投
向与公司现有业务的 更新了截至 2024 年 6 月末公司员
关系，及在人员、技 工人数及具体构成情况
术、市场等方面的储
备情况

七、关于本次发行摊
薄即期回报的填补措 更新了已履行的相关审议程序
施及承诺事项的审议
程序
本次修订后的预案及其他相关修订文件已于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日