白云电器:白云电器关于向下修正“白电转债”转股价格暨转股停复牌的公告

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-068
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于向下修正“白电转债”转股价格暨转股停复牌
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因“白电转债”按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复
牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
113549 白电转债 可转债转股停牌 2024/9/23 全天 2024/9/23 2024/9/24
修正前转股价格：8.92 元/股
修正后转股价格：7.73 元/股
“白电转债”本次转股价格修正实施日期：2024 年 9 月 24 日
“白电转债”于 2024 年 9 月 23 日停止转股，2024 年 9 月 24 日起恢复转股
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022 号)文核准，公司于 2019 年
11 月 15 日向社会公开发行 880 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
88,000 万元，期限为发行之日起 6 年，即存续的起止时间为 2019 年 11 月 15 日至
2025 年 11 月 14 日。转股期起止时间为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日，
初始转股价格为 8.99 元/股。债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275 号文同意，公司 88,000 万元
可转换公司债券于 2019 年 12 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“白
电转债”，转债代码“113549”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019
年 11 月 21 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日
起至可转债到期日止，即 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日止（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）历次可转债转股价格调整情况
根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“白电转债”初始转股价格为 8.99 元/股，当期转股价格为 8.92 元/股，历次可转债转股价格调整情况具体如下：
1、因公司实施 2019 年权益分派方案，“白电转债”的转股价格自 2020 年 6
月 17 日起由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股，具体情况详见公司于 2020 年 6 月 10
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。
2、因公司实施 2020 年权益分派方案，“白电转债”的转股价格自 2021 年 7
月 14 日起由 8.88 元/股调整为 8.81 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。
3、因公司回购注销股权激励相关限制性股份 2,757,000 股导致股本减少，“白
电转债”的转股价格自 2021 年 8 月 25 日起由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股，具
体情况详见公司于 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：2021-055）。
11,582,157 股股份实施回购注销导致股本减少，“白电转债”的转股价格自 2021
年 11 月 16 日起由 8.83 元/股调整为 9.06 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 11
月 15 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-080）。
5、因公司实施 2021 年权益分派方案，“白电转债”的转股价格自 2022 年 7
月 21 日起由 9.06 元/股调整为 9.02 元/股，具体情况详见公司于 2022 年 7 月 14
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054）。
6、因公司实施 2022 年权益分派方案，“白电转债”的转股价格自 2023 年 7
月 5 日起由 9.02 元/股调整为 9.00 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 28
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。
7、因公司实施 2023 年权益分派方案，“白电转债”的转股价格自 2024 年 7
月 4 日起由 9.00 元/股调整为 8.92 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 27
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。
二、可转债转股价格向下修正条款及触发情况
（一）转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司可转债转股价格向下修正条款如下：
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日均价之间的较高者。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修
正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》
和《募集说明书》的有关规定，自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 26 日，公司
股票已有 15 个交易日收盘价低于“白电转债”当期转股价格的 85%，即低于 7.5820元/股的情形，已触发“白电转债”转股价格向下修正条件。
三、本次向下修正“白电转债”转股价格的审议程序
为支持公司长期稳健发展，维护投资者权益，公司于 2024 年 8 月 26 日召开
第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“白电转债”转股价格的议案》，提议向下修正“白电转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议。
公司于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，以特别决议方式
审议通过《关于董事会提议向下修正“白电转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“白电转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 20 日召开第七届董事会第十三
次会议，以表决结果“同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票”审议通过《关于向下修
正“白电转债”转股价格的议案》，同意将“白电转债”转股价格由 8.92 元/股向下修正为 7.73 元/股。
四、转股价格修正结果
根据《募集说明书》，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司
股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前 20 个交易日的股票交易均价为
7.53 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开日前 1 个交易日的股票交易均价为7.73 元/股，本次修正后的“白电转债”价格应不低于 7.73 元/股。
根据公司《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，董事会决定将“白电转债”的转股价格由 8.92元/股向下修正为 7.73 元/股。
本次修正后的“白电转债”转股价格自 2024 年 9 月 24 日起生效。“白电转债”
于 2024 年 9 月 23 日停止转股，2024 年 9 月 24 日起恢复转股。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日