汉嘉设计:关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司51%股份暨关联交易的公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-040
汉嘉设计集团股份有限公司
关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、汉嘉设计集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）拟以支付现金方式，向苏州市伏泰信息科技股份有限公司（下称“伏泰科技”或“标的公司”）的62名股东收购其合计持有的目标公司21,445,459股股份（占伏泰科技总股本的51%），合计对价人民币581,399,260.79元。本次交易完成后，伏泰科技将成为公司的控股子公司。
2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
3、本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易内容
为适应公司中长期发展战略和满足未来经营发展的需求，公司于近日与伏泰科技的62名股东签署了《关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司的股份转让协议》（下称“《股份转让协议》”），包括：（1）向关联方沈刚、程倬、何尉君和苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“泰联智信”，与沈刚、程倬、何尉君合称“关联对方”）收购伏泰科技25.82%股份；（2）向伏泰科技其他46名自然人股东、12名机构股东（以下合称“非关联对方”，与关联对方合称“转
让方”）收购伏泰科技25.18%股份。本次资产收购完成后，公司将持有伏泰科技51.00%股份，伏泰科技纳入公司合并报表范围。
根据杭州禄诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（禄诚评报〔2024〕080号），以2024年7月31日为评估基准日，伏泰科技采用收益法评估后股东全部权益价值为114,000.00万元，对应每股评估价值为27.1106元。基于以上评估结果，经交易各方协商一致，伏泰科技股份转让对价为27.1106元/股，合计581,399,260.79元。
公司向各交易对方购买的标的股份数量及转让对价具体情况如下：
股份单位：股；货币单位：人民币元
序号 交易对手名称/姓名 标的股份 标的股份占比 转让对价 备注
1 沈刚 8,017,557 19.0668% 217,360,780.80 关联对方
2 中日节能环保创业 3,145,000 7.4792% 85,262,837.00 非关联对方
投资有限公司
3 北京高能时代环境 2,307,285 5.4870% 62,551,880.72 非关联对方
技术股份有限公司
4 程倬 2,159,340 5.1352% 58,541,003.00 关联对方
5 范延军 984,300 2.3408% 26,684,963.58 非关联对方
6 杭州锦江集团有限 835,973 1.9880% 22,663,729.61 非关联对方
公司
苏州泰联智信投资
7 管理合伙企业（有限 578,442 1.3756% 15,681,909.69 关联对方
合伙）
8 东吴证券股份有限 540,102 1.2844% 14,642,489.28 非关联对方
公司
9 杨晓晶 341,700 0.8126% 9,263,692.02 非关联对方
10 沈意敏 272,635 0.6484% 7,391,298.43 非关联对方
11 李晓华 266,455 0.6337% 7,223,754.92 非关联对方
12 陈景庚 263,517 0.6267% 7,144,103.98 非关联对方
宁波鼎锋明道投资
13 管理合伙企业（有限 255,000 0.6064% 6,913,203.00 非关联对方
合伙）－鼎锋明道新
三板汇金基金
苏州聚新中小科技
14 创业投资企业（有限 169,983 0.4042% 4,608,341.12 非关联对方
合伙）

序号 交易对手名称/姓名 标的股份 标的股份占比 转让对价 备注
宁波鼎锋明道汇金
15 投资合伙企业（有限 152,490 0.3626% 4,134,095.39 非关联对方
合伙）
16 何尉君 102,867 0.2446% 2,788,786.09 关联对方
宁波鼎锋明道投资
17 管理合伙企业（有限 102,510 0.2438% 2,779,107.61 非关联对方
合伙）－鼎锋明道新
三板汇利基金
18 中山证券有限责任 81,804 0.1945% 2,217,755.52 非关联对方
公司
19 周伟华 75,174 0.1788% 2,038,012.24 非关联对方
上海元吉资产管理
20 有限公司－杭州智 69,870 0.1662% 1,894,217.62 非关联对方
投股权投资合伙企
业（有限合伙）
21 洪峰 61,710 0.1468% 1,672,995.13 非关联对方
22 何晓春 51,000 0.1213% 1,382,640.60 非关联对方
23 潘凤霞 51,000 0.1213% 1,382,640.60 非关联对方
24 顾磊 40,800 0.0970% 1,106,112.48 非关联对方
25 薛超 40,616 0.0966% 1,101,124.13 非关联对方
26 胡雄伟 39,780 0.0946% 1,078,459.67 非关联对方
27 潘玲 39,270 0.0934% 1,064,633.26 非关联对方
28 徐强 36,465 0.0867% 988,588.03 非关联对方
29 汪慧玲 33,660 0.0800% 912,542.80 非关联对方
万家共赢资产－国
泰君安证券－万家
30 共赢东兴礡璞新三 29,070 0.0691% 788,105.14 非关联对方
板专项资产管理计
划
31 赵一颋 28,560 0.0679% 774,278.74 非关联对方
32 程锦 25,500 0.0606% 691,320.30 非关联对方
33 向德军 23,562 0.0560% 638,779.96 非关联对方
34 金荣根 21,318 0.0507% 577,943.77 非关联对方
35 沈振萍 20,196 0.0480% 547,525.68 非关联对方
36 陆奕 20,196 0.0480% 547,525.68 非关联对方

序号 交易对手名称/姓名 标的股份 标的股份占比 转让对价 备注
37 张蕾 20,196 0.0480% 547,525.68 非关联对方
38 李纯 19,533 0.0465% 529,551.35 非关联对方
39 顾越强 19,380 0.0461% 525,403.43 非关联对方
40 朱吕品 18,870 0.0449% 511,577.02 非关联对方
上海珠池资产管理
41 有限公司－珠池新 17,340 0.0412% 470,097.80 非关联对方
三板灵活配置3期基
金
42 管中明 16,830 0.0400% 456,271.40 非关联对方
43 李洪波 12,240 0.0291% 331,833.74 非关联对方
44 沈瑾 10,710 0.0255% 290,354.53 非关联对方
45 万欣 6,936 0.0165% 188,039.12 非关联对方
46 杭向明 3,366 0.0080% 91,254.28 非关联对方
47 周鹏里 2,550 0.0061% 69,132.03 非关联对方
48 居华伟 2,244 0.0053% 60,836.19 非关联对方
49 陆乃将 2,040 0.0049% 55,305.62 非关联对方
50 许庆星 1,683 0.0040% 45,627.14 非关联对方
51 杨娟芳 1,020 0.0