无线传媒:中信建投证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
河北广电无线传媒股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年九月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 5
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 6
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 6
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 8
第二节 保荐人承诺事项 ...... 10
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......11
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查......11
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......11
第四节 对本次发行的推荐意见...... 12
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 12
二、本次发行符合相关法律规定...... 12
三、发行人的主要风险提示...... 21
四、发行人的发展前景评价...... 24
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 25
六、对发行人利润分配政策的核查情况...... 25
七、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 25
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
无线传媒、公司、股份公 指 河北广电无线传媒股份有限公司
司、发行人
广电有限 指 河北广电无线传媒有限公司
控股股东、传媒集团 指 河北广电传媒集团有限责任公司
实际控制人 指 河北广播电视台
广电基金 指 河北广电股权投资基金中心（有限合伙）
内蒙古中财金控 指 内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙）
旅投投资 指 河北旅投股权投资基金股份有限公司
河北出版 指 河北出版传媒集团有限责任公司
新冀文化 指 河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙）
赣州中财虔信 指 赣州中财虔信投资中心（有限合伙）
内蒙古中财文津 指 内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）
琦林投资 指 宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙）
兴瑞投资 指 唐山兴瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）
文化产业投资 指 四川文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
欣闻投资 指 四川欣闻投资有限责任公司
康养集团 指 河北健康养老集团有限公司，由河北康养生态实业有限
公司于 2022 年 4 月更名而来
股东大会 指 河北广电无线传媒股份有限公司股东大会
董事会 指 河北广电无线传媒股份有限公司董事会
监事会 指 河北广电无线传媒股份有限公司监事会
《公司章程》 指 河北广电无线传媒股份有限公司公司章程
《公司章程（草案）》 指 河北广电无线传媒股份有限公司公司章程（草案）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
招股说明书 指 《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》
报告期、最近三年 指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月
31 日
本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行不超过 4,001 万股人民币
普通股的行为
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行保荐书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，而非数据错误。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定张悦、花紫辰担任本次河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行并在创业板上市的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
张悦先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部总监，曾主持或参与的项目有：中国电信 IPO、拉卡拉 IPO、爱迪特 IPO、美芯晟IPO、望圆科技 IPO、新丽传媒 IPO、京东数科引入战略投资者、三湘印象重大资产重组、天神娱乐重大资产重组、翠微股份重大资产重组、中国长城非公开发行、华谊兄弟向特定对象发行、常熟汽饰可转债、广电网络可转债等项目，并主导了多个新三板挂牌及再融资项目。张悦先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。
花紫辰先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾参主持或参与的项目有：望圆科技 IPO、中国电信 IPO、软通动力 IPO、博彦科技可转债、中威电子非公开、亚太股份可转债等项目。花紫辰先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，最近3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为黄浩延，其保荐业务执行情况如下：
黄浩延先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行部总监，曾主持或参与的项目有：中国电信 IPO、中信出版 IPO、美芯晟 IPO、中广天择 IPO、申菱
环境 IPO、慈文传媒非公开发行、上海电气收购赢合科技、上海贝岭发行股份购买资产、慈文传媒借壳禾欣股份重大资产重组、光线传媒公司债等。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括董军峰、孙明轩、王浩、周俊峰、王劭阳、马磊。
董军峰先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行部董事总经理，曾主持或参与的项目有：中国电信 IPO、思特威 IPO、云从科技 IPO、
奇安信 IPO、恒玄科技 IPO、澜起科技 IPO、仙琚制药 IPO、灿星文化 IPO、华
谊兄弟 IPO、光线传媒 IPO、中广天择 IPO、上海贝岭并购重组、拓尔思并购重组、贝瑞基因借壳天兴仪表、慈文传媒借壳禾欣股份等。
孙明轩先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾参与的项目有：拉卡拉 IPO、中国长城非公开发行、翠微股份并购重组、立思辰公司债、天神娱乐并购重组等。
王浩先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部高级经理，曾参与的项目有：奇安信 IPO、望圆科技 IPO、国泰集团并购重组等。
周俊峰先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾参与的项目有：爱迪特 IPO、满坤科技 IPO、洲明科技向特定对象发行股票、西王集团可交债等。
王劭阳女士：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾参与的项目有：爱迪特 IPO、京北方 IPO、贵广网络可转债、唐德影视非公开、扬州海昌 IPO、重庆建工可转债、美锦能源重大资产重组等。
马磊先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部高级经理，曾参与的项目有：望圆科技 IPO、中金公司公司债/次级债、国电电力公司债、山西焦煤公司债、华宝投资公司债、金诚信公司债 CDS 等。
三、发行人基本情况
公司名称： 河北广电无线传媒股份有限公司

公司名称： 河北广电无线传媒股份有限公司
注册地址： 石家庄市新石北路 368 号
成立时间： 2009 年 4 月 24 日
注册资本： 360,000,000 元
法定代表人： 周江松
董事会秘书： 马志民
联系电话： 0311-87119025
互联网地址： www.hebiptv.com
主营业务： IPTV 集成播控服务
本次证券发行的类型： 首次公开发行普通股股票并在创业板上市
四、保荐人与发行人关联关系的说明
（一）本保荐人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在直接或间接持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在直接或间接持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；
（四）本保荐人的控股股东