无线传媒:中信建投证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
河北广电无线传媒股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐人
二〇二四年九月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 6
（一）发行人概况...... 6
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平...... 6
（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 10
（四）发行人存在的主要风险......11
二、发行人本次发行情况 ...... 15
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15
（一）本次证券发行的保荐代表人...... 15
（二）本次证券发行项目协办人...... 16
（三）本次证券发行项目组其他成员...... 16
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 18
（一）保荐人内部审核程序...... 18
（二）保荐人关于本项目的内核意见...... 19
六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 19七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 20
（一）董事会审议过程...... 20
（二）股东大会审议过程...... 20八、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 21
（一）发行人符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规
定（2022 年修订）》第二条规定的相关标准...... 21
（二）发行人符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规
定（2022 年修订）》第三条规定的相关标准...... 22
（三）发行人不属于《深圳证交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规
定（2022 年修订）》第五条中原则上不支持其申报在创业发行上市的行业
...... 22
（四）保荐人的核查内容和核查过程...... 23九、保荐人关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定的上市条件的说明 ...... 23
（一）发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》
第 2.1.1 条之"（一）符合中国证监会规定的创业板发行条件”规定...... 24
（二）符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 2.1.1
条之“（二）发行后股本总额不低于 3,000 万元”规定...... 26
（三）符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 2.1.1
条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额
超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定 ...... 26
（四）符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 2.1.1
条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定...... 26
（五）符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 2.1.1
条之"（五）深圳证券交易所规定的其他上市条件”规定...... 27
十、持续督导期间的工作安排 ...... 27
十一、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 28
十二、保荐人关于本项目的推荐结论...... 28
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通术语
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
无线传媒、公司、股份公 指 河北广电无线传媒股份有限公司
司、发行人
控股股东、传媒集团 指 河北广电传媒集团有限责任公司
实际控制人 指 河北广播电视台
股东大会 指 河北广电无线传媒股份有限公司股东大会
董事会 指 河北广电无线传媒股份有限公司董事会
监事会 指 河北广电无线传媒股份有限公司监事会
《公司章程》 指 河北广电无线传媒股份有限公司公司章程
《公司章程（草案）》 指 河北广电无线传媒股份有限公司公司章程（草案）
《关联交易管理办法》 指 《河北广电无线传媒股份有限公司关联交易管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
广电总局 指 中华人民共和国国家广播电视总局及原中华人民共和国
国家新闻出版广电总局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
招股说明书 指 《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》
报告期、最近三年 指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月
31 日
本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行不超过 4,001 万股人民币
普通股的行为
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
Internet Protocol Television，即交互式网络电视，以电视
机为显示终端，中央和省两级 IPTV 集成播控平台引入内
IPTV 指 容并集成播控后，规范对接到电信运营商架设的专网定
向传输通道，向公众提供包括广播电视节目等视听节目
及增值服务在内的多种交互式服务的业务
EPG 指 Electronic Program Guide，即电子节目指南
以宽带互联网、移动互联网等信息网络为传输通道，以
新媒体 指 电视机、电脑、移动终端等为接收终端，向用户提供信
息和娱乐服务的传播形态和媒体形态
三网融合 指 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电
视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，

业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用
户提供话音、数据和广播电视等多种服务
电信运营商 指 提供互联网接入、移动电话或网络接入、固定电话等业
务的通信服务公司
注：本上市保荐书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，而非数据错误。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人名称 河北广电无线传媒股份有 有限公司成立日期 2009 年 4 月 24 日
限公司
英文名称 Hebei Broadcasting 股份公司成立时间 2020 年 8 月 31 日
Wireless Media Co., Ltd.
注册资本 36,000.00 万元 法定代表人 周江松
注册地址 石家庄市新石北路 368 号 主要生产经营地 石家庄市桥西区勒泰广
场 B 座 8-9 层
控股股东 河北广电传媒集团有限责 实际控制人 河北广播电视台
任公司
行业分类 I63 电信、广播电视和卫星 在其他交易场所（申 不适用
传输服务 请）挂牌或上市的情况
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
1、主营业务
报告期内，公司主营业务为 IPTV 集成播控服务。历经河北省广播电视局、河北广播电视台授权，无线传媒在河北省内独家开展 IPTV 集成播控服务等广电新媒体业务，是河北省三网融合内容集成播控平台唯一运营机构。
IPTV 是三网融合政策背景下产生的广电新媒体，由广播电视播出机构与电信运营商合作为终端用户提供电视视听服务，其中，广播电视播出机构负责建设IPTV 集成播控平台，负责节目信号的集成、播出控制，电信运营商负责建设 IPTV传输网络，负责将节目信号传送给终端用户。按照广电总局的相关政策，IPTV集成播控平台为总分架构，全国总平台由中央广播电视总台承建，各省分平台由各省级电视台承建。
无线传媒作为河北省 IPTV 集成播控分平台的建设和运营方，整合源自于中央 IPTV 集成播控总平台、河北省内省市县广播电视台、国内音视频内容提供商的丰富视听资源，将视听内容进行审核、编码、组包等环节后通过电信运营商专网传输，向电视终端家庭用户提供频道直播、影视点播以及音乐、游戏、在线教育等形式的新媒体视听服务。无线传媒自主构建了 EPG 管