万凯新材:万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：万凯新材 股票代码：301216
万凯新材料股份有限公司
（注册地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2024 年 9 月

第一节 重要声明与提示
万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材” “发行人” “公司”或
“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2024 年 8 月 14 日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第 二节 概览
一、可转换公司债券简称：万凯转债
二、可转换公司债券代码：123247
三、可转换公司债券发行量：270,000 万元（2,700 万张）
四、可转换公司债券上市量：270,000 万元（2,700 万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2024 年 9 月 5 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 8 月 16 日至 2030 年 8 月 15
日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8 月 15
日。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日（2024
年 8 月 16 日，T 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺
延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
十一、保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司。
十二、联席主承销商：中信证券股份有限公司。
十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十四、本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《万凯新材料股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用评级为 AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA。公司本次可转债上市后，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。

第 三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕913 号文同意注册，公司于 2024
年 8 月 16 日向不特定对象发行 2,700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 270,000 万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2024 年 8 月
15 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足270,000 万元的部分由保荐人（联席主承销商）中金公司余额包销。
公司 270,000 万元可转换公司债券将于 2024 年 9 月 5 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。
本公司已于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
载了《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
中文名称： 万凯新材料股份有限公司
英文名称： Wankai New Materials Co., Ltd.
注册资本： 51,509.31万元
法定代表人： 沈志刚
成立日期： 2008年3月31日
上市时间： 2022年3月29日
股票简称： 万凯新材
股票代码： 301216
股票上市地： 深圳证券交易所
注册地址： 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号
办公地址： 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号
邮政编码： 314415
联系电话： 0573-87802027
公司传真： 0573-87802968
公司网址： www.wkai.cc
电子信箱： wkdb@wkai.cc
一般项目：聚酯材料、塑料编织袋（不含印刷）制造、加工、
销售；水煤浆批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和
本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务
经营范围：
（国家限制和禁止的除外；涉及前置审批的除外）；仓储服务
（不含危险品）；自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、发行人设立及上市情况
（一）发行人设立情况
发行人系由其前身浙江万凯新材料有限公司（以下简称“万凯有限”）整体
变更设立的股份有限公司。
2020 年 3 月 25 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》
（中汇会审[2020]0475 号），确认截至 2019 年 11 月 30 日，万凯有限的账面净
资产值为 1,239,856,474.19 元。2020 年 3 月 25 日，坤元资产评估有限公司出具
《资产评估报告》（坤元评报[2020]58 号），截至 2019 年 11 月 30 日，万凯有
限的净资产评估价值为 1,757,224,014.46 元。
2020 年 3 月 26 日，公司召开创立大会，全体股东一致同意万凯有限整体变
更为股份有限公司，以截至 2019 年 11 月 30 日万凯有限账面净资产
1,239,856,474.19 元，按照 4.8709：1 的折股比例折为公司股本 25,454.54 万股，
每股面值 1 元，其余净资产 985,311,074.19 元计入公司资本公积。
2020 年 3 月 26 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（中汇会验[2020]4308 号）。
2020 年 3 月 27 日，嘉兴市市场监督管理局核准万凯有限整体变更为股份公
司 的 工 商 变 更 登 记 ， 并 颁 发 了 《 营 业 执 照 》 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330481673858589X）。
（二）发行人上市情况
2022 年 1 月 4 日，中国证监会作出《关于同意万凯新材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]4 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
2022 年 3 月 26 日，深交所作出《关于万凯新材料股份有限公司人民币普通
股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]302 号），同意发行人发行的人民币普通股股票在深交所创业板上市，证券简称为“万凯新材”，证券代码为“301216”。
首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后，发行人的总股本由 25,754.54 万
股增加至 34,339.54 万股。
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

截至 2024 年 3 月 31 日，发行人总股本为 515,093,100 股，股本结构如下：
单位：股
类别 数量 比例
一、有限售条件股份 230,396,253 44.73%
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 230,396,253 44.73%
其中：境内法人持股 185,338,992 35.98%
高管持股 843,750 0.16%
其他境内自然人持股 44,213,511 8.58%
4、外资持股 - -
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
二、无限售条件股份