爱丽家居:爱丽家居科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料

爱丽家居科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
二 〇 二 四 年 九 月

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2024 年第三次临时股东大会议程 ...... 2
关于变更部分募集资金投资项目的议案...... 3
爱丽家居科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会议程
一、会议时间：2024 年 9 月 12 日 下午 14:00
二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼
会议室
三、主持人：董事长宋正兴
四、主持人致欢迎辞
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事
务所见证律师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：
1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
八、议案表决
九、监票人、计票人统计表决情况
十、主持人宣布表决结果
十一、股东发言
十二、签署、宣读股东大会决议
十三、宣读法律意见书
十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
十五、会议闭幕
2024 年第三次临时股东大会会议材料
材料之一
爱丽家居科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东/股东代表：
经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金的使用情况如下：
单位：人民币 万元
项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总 累计投入
资总额 额 金额
PVC塑料地板生产基地建设 51,108.00 51,108.00 50,247.20
项目
PVC塑料地板生产线自动化 15,795.00 15,795.00 7,950.90
建设项目
研发总部大楼建设项目 3,711.67 3,711.67 3,750.97
合计 70,614.67 70,614.67 61,949.07
一、本次变更募集资金投资项目的情况

公司PVC塑料地板生产线自动化建设项目（以下简称“原项目”）投资总额为15,795.00万元，原拟投入募集资金15,795.00万元。基于国内外市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了原项目的推进速度。同时，为提高募集资金使用效率，拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（以下简称“墨西哥公司”）实施的墨西哥生产基地项目（以下简称“新项目”），投资总金额为6,000万美元，拟使用募集资金金额为78,440,955.73
元 及 对 应 募 集 资 金 账 户 产 生 的利息及 理财收入并扣手续 费后的余额
3,557,014.20元，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。
本次涉及变更投向的募集资金金额为78,440,955.73元，占公司实际募集资金总额的11.11%。公司将在本次变更募集资金投资项目事项经股东大会审议通过后，为墨西哥公司新项目开立募集资金专户，确保本次转入的募集资金做到专款专用。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资
原项目位于江苏省张家港市杨锦公路以东、兴南路以北，实施主体为公司。项目建成达产后，公司预计每年新增塑料地板产能550万平方米，其中新增悬浮地板产能150万平方米、锁扣地板产能230万平方米、普通地板产能170万平方米。项目总投资15,795.00万元，具体投资情况如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占比
1 工程建设费用 12,715 80.50%
1.1 改造工程 2,340 14.81%
1.2 设备购置及安装 10,375 65.68%
2 基本预备费 636 4.02%
3 铺底流动资金 2,445 15.48%

项目总投资 15,795 100.00%
2、原项目实际投资情况
截至2024年7月31日，原项目累计使用募集资金79,509,044.27元，累计利息收入及理财产品收益3,557,941.19元，累计支付银行手续费926.99元，余额为81,997,969.93元，其中存放于募集资金专户81,997,969.93元。
（二）变更的具体原因
原项目系公司于2017年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定。公司产品的消费市场主要集中在美欧地区，近年来，受地缘政治因素影响特别加征25%关税的影响，弹性地板行业在整体上呈现外迁趋势。为了更好的靠近市场，有效应对贸易摩擦给公司带来的不利影响，公司制定了产能全球化的基本战略，对公司产能布局进行补充、调整、优化。为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，结合现有业务发展情况及未来战略方向，拟将原项目尚未使用的募集资金及累计收益变更用于墨西哥公司的“墨西哥生产基地项目”。
三、新项目的具体内容
1、项目名称：墨西哥生产基地项目
2、项目实施主体：墨西哥公司
3、项目实施地点：墨西哥新莱昂州谢内加-德弗洛雷斯市
4、项目建设内容及建设规模
本项目计划通过租赁厂房并对厂房进行改扩建的实施方式，同时购置全自动混料系统、WPC生产线、LVT生产线等及配套环保设施以满足项目需要，本项目主要规划的产品为硬质锁扣地板。
5、投资估算
序号 投资内容 投资金额 占比
1 工程建设及设备购置费用 39,538.87 91.98%
2 基本预备费 648.23 1.51%

3 铺底流动资金 2,800.00 6.51%
合计 42,987.10 100.00%
6、项目建设周期
新项目总体建设周期预计为24个月。
7、预计经济效益
新项目财务内部收益率（所得税后）为12.91%，投资回收期为8.19年（含建设期）。
8、项目投资计划
新项目总投资6,000万美元（折合人民币约42,987.10万元），计划使用募集资金81,997,969.93元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额）用于建设投资，项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。
9、项目实施的必要性分析
（1）PVC地板海外市场前景广阔，紧抓北美市场发展机遇
PVC弹性地板作为一种新型轻体装饰材料，以其环保、耐用、安装简便的特点在全球市场上逐渐受到青睐。近年来，全球 PVC 地板市场持续稳定增长，Business Research Insights报告显示，2021年全球PVC地板市场规模为167.10亿美元，预计2031年将增长至297亿美元。欧美等发达国家及地区的PVC弹性地板产品起步较早，市场认知和接受程度较高，是全球主要的 PVC 弹性地板消费区域。然而，美国和欧洲由于当地PVC地板产能有限，对进口PVC地板的依赖度较高，且主要向中国企业采购相应产品。
从美国市场来看，2022年3月开始美联储开启加息周期，美国房贷利率大幅提升，影响了房地产市场的交易，成屋及新屋成交量下滑。2024年美联储降息预期显著增强，房贷利率有望逐步回落，成屋业主置换意愿也有望增强，进一步带动地产后周期消费类建材的需求。随着美国房地产未来景气度提升，公司作为
HOME DEPOT等全球知名家居建材超市的供应商，亟需进一步扩充PVC地板产品产能，以抓住北美市场的发展机遇。
综上，公司通过投资墨西哥地板生产基地项目，进一步提高PVC地板产品产能，有助于公司加深北美地区市场拓展，进一步提升公司收入规模。
（2）深化全球化战略，提升公司国际竞争力及客户服务能力
作为国内领先的PVC地板生产及出口企业之一，公司近年来积极实施全球化战略，以适应不断变化的国际市场和增强企业的全球竞争力。2021 年，公司与主要客户HMTX达成合作共同建设北美生产基地。截至目前，公司北美生产基地基本建成，并按计划逐步投入生产经营。
墨西哥地理位置优越，公司在墨西哥建立生产基地可以更便捷地服务于北美市场，减少物流成本和交货时间。本项目建成后将与公司位于美国宾夕法尼亚州的北美生产基地形成合力，从而更为全面的覆盖北美市场，提升公司对北美市场的就近供给和贴身服务能力，显著增强供应链的效率和韧性。
本次墨西哥生产基地项目的建设是公司“全球化战略”的进一步深化，结合墨西哥和美国生产基地的落地，公司逐步构建起覆盖研发、生产、销售和服务的全球网络，进一步提升公司国际竞争力和全球品牌知名度。
（3）产能多元化布局，降低贸易政策风险对公司经营影响的需要
经过多年的经营，公司积累了长期、稳定的客户及渠道资源，尤其在北美地区，公司与VERTEX等国际知名地板用品贸易商、品牌商建立起了良好的合作关系。公司业务以外销为主，对美国市场的依赖程度较高，相应受美国贸易政策影响较大。
2018年9月，美国对2,000亿美元中国输美商品加征25%关税，涉及诸多家居产品，公司的产品也在此次加征关税产品清单之列。2019年5月，美国调整对该等2,000亿美元的中国进口商品征收25%关税。2022年底开始，美国海关和边境保
护局（CBP）对PVC地板行业部分企业开展供应链溯源，部分同行业公司经营已受此影响，部分中国出口的PVC地板被美国海关扣留，并且要求相关企业进行原材料审查，上述中美贸易摩擦内对我国境内PVC地板行