大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-047
浙江大胜达包装股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及除董事方能斌先生外董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及相关格式指引等有关规定，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、大胜达 2019 年公开发行股份募集资金：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。
截至 2019 年 7 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A
股）5,000 万股，募集资金总额 367,500,000.00 元，扣除承销费和保荐费
19,952,830.19 元后的募集资金为人民币 347,547,169.81 元，已由东兴证券股
份有限公司于 2019 年 7 月 22 日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分
行，账号为 405248898985 的人民币账户 347,547,169.81 元，减除其他上市费用人民币 21,592,764.82 元，实际募集资金净额为人民币 325,954,404.99 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会
师报字[2019]第 ZF10611 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、大胜达 2020 年公开发行债券募集资金：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式
发行人民币可转换债券 550 万张，每张面值 100 元，发行总额 55,000.00 万
元。
截至 2020 年 7 月 7 日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 550
万张，募集资金总额为 550,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币
9,433,962.26 元（不含税）后的募集资金为人民币 540,566,037.74 元，已由
东兴证券股份有限公司于 2020 年 7 月 7 日汇入公司开立在中国工商银行股份有
限公司浙江萧山分行账号为 1202090129901169646 的账户，减除其他发行费用不含税金额合计人民币 3,780,877.07 元，实际募集资金净额为人民币
536,785,160.67 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF10644 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、大胜达 2023 年向特定对象发行普通股募集资金：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1455 号《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商东兴证券股份有限公司根据发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、金额优先、时间优先”原则，最终确定本次发行的发行价格为 8.50 元/股。
截至 2023 年 8 月 3 日止，公司向特定对象发行股票人民币普通股（A 股）
76,164,705.00 股，发行价格 8.50 元/股，募集资金总额为 647,399,992.50元，扣除保荐承销费用人民币 6,800,754.71 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,602,266.94 元，募集资金净额为人民币 638,996,970.85 元，其中增加注册资本（股本）人民币 76,164,705.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币 562,832,265.85 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZF11085 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2024 年 6 月 30 日止募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
纸浆模塑环保餐具智 贵州仁怀佰胜智能化纸
明细 能研发生产基地项目 质酒盒生产基地建设项 补充流动资金
目
2023 年 12 月 31 日募集资金净额 245,843,422.74 170,097,690.39
减：2024 年半年度使用募集资金 37,021,539.57 20,094,340.80
减：单位大额存单 0.00 120,000,000.00
加：赎回七天通知存款及利息收
入 7,533,206.25
加：2024 年半年度存款利息收入 2,926,847.49 1,968,582.32
减银行手续费
2024 年 6 月 30 日募集资金净额 219,281,936.91 31,971,931.91
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定要求制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
1、首次公开发行股票
公司及子公司湖北大胜达包装印务有限公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司萧山分行分别签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、公开发行可转换公司债券
公司及保荐机构东兴证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司萧山分行签署了《募集资金三方监管协议》，与湖北大胜达包装印务有限公司、浙商银行股份有限公司杭州萧山分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二
届监事会第十七次会议，2021 年 11 月 29 日分别召开了 2021 年第三次临时股
东大会、2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定将原募投项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息 27,725.17 万元投入新项目“纸浆
模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。公司 2021 年 12 月 2 日在浙江泰隆商
业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行开立了募集资金专用账户，并与保荐机构东兴证券股份有限公司、海南大胜达环保科技有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行新签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题，原募集资金专户已办理注销手续。
公司于 2022 年 2 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二
届监事会第十九次会议，2022 年 3 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大
会、2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权的议案》，决定拟对公司募集资金投资项目进行战略调整，将湖北大胜达包装印务有限公司原募投项目“年产3 亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息投入新项目“收购四川中飞包装有限公司 60%股权”，用于交易支付对价，剩余资金由公司使用自筹资金补足。湖北大胜达包装印务有限公司在浙商银行股份有限公司杭州萧山分行募集资金账户余额合计 22,862.13 万元转入浙江大胜达包装股份有限公司用于支
付股权转让款后，并于 2022 年 3 月 21 日注销了原募集资金账户。
3、向特定对象发行普通股
公司与中国农业银行股份有限公司萧山分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及实施募投项目的子公司海南大胜达环保科技有限公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、中国银行股份有限公司萧山分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及实施募投项目的子公司贵州仁怀佰胜包装有限公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、南京银行股份有限公司杭州萧山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。2023 年 11 月 7 日，鉴于公司在中国农业银行股份有
账户。
为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司及子公司海南大胜达在浙江萧山农村商业银行股份有限公司河上支行开设新的募集资金账户，用于“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”的存储与使用，并将存放于中国银行股份有限公司萧山分行的募集资金专户（账号：384483307723）的全部向特定对象发行股票募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）转存
至新开设的募集资金专户，2024 年 2 月 4 日，公司及实施募投项目的子公司海
南大胜达环保科技有限公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、浙江萧山农村商业银行股份有限公司河上支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2024 年 2 月 7 日，鉴于原募集资金专户的募集资金已完全转出，账户余额为
0，已注销了原募集资金专户。
鉴于公司在浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行设立的募集资金专户的账户余额为 0 元，已注销了原募集资金账户。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下:
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额
南京银行股份有限公司杭州萧