三峡旅游:董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-077
湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间。
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A股）6,373,292股，发行价格为6.59元/股，募集资金总额为4,200.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为3,698.18万元。
2. 2020年非公开发行股票募集资金情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），发
行价格为4.79元/股，募集资金总额为81,593.76万元，扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为80,097.27万元。
（二）募集资金使用和节余情况
1. 截至 2024 年 6 月 30 日，2019 年发行股份购买资产并募集配
套资金，使用情况明细如下表：
单位：万元
项目 金额
1、募集资金总额 4,200.00
减：募集资金置换先前投入自筹资金 531.67
标的公司补充流动资金和偿还有息负债 1,554.30
支付本次交易税费及中介机构费用 244.50
支付三峡九凤谷三期建设项目 816.93
加：利息收入扣除手续费净额 150.02
2、募集资金专用账户期末余额 1,202.62
2. 截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金，
使用情况明细如下表：
单位：万元
项目 金额
1、募集资金总额 81,593.76
减：主承销商发行费用 1,450.28
2、实际募集资金余额 80,143.48
减：募集资金置换先前投入自筹资金 1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目 6,770.59
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目 2,219.78
支付审计费用及律师费尾款 36.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 5,824.00
3、募集资金专用账户期末余额 75,510.31

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况
公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司于 2019 年9 月 12 日连同独立财务顾问中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
2. 2020年非公开发行股票募集资金的管理情况
公司及控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江
游轮”）于 2021 年 7 月 23 日连同保荐机构中天国富证券有限公司分
别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
为细化业务分工，提高项目建设和后续经营管理效率，公司新增长江游轮全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游
轮”）为募投项目实施主体，公司及三峡游轮于 2021 年 10 月 11 日连
同保荐机构中天国富证券有限公司与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金
进行专户存储与管理。
为进一步加强公司资金集中管理，提高闲置募集资金效率，公司
于 2022 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第二十七次会议及 2022 年
11 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于集
中管理闲置募集资金的议案》，同意将长江游轮、三峡游轮募集资金专户中的闲置资金归集至公司募集资金专户进行集中管理，并授权公司管理层后续根据各募投项目进展向长江游轮、三峡游轮划拨募集资金专户中的资金。
（二）募集资金存放情况
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的
规定在银行开设了募集资金专项账户，截至 2024 年 6 月 30 日，公司
募集资金余额 767,129,278.93 元，具体存放情况如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截至 2024.6.30 备注
余额
1.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
广发银行股份有 9550880049855500381 41,999,994.28 990,728.47
限公司宜昌分行 9550880215753400168 - 11,035,422.96
小计 - 41,999,994.28 12,026,151.43
2.2020 年非公开发行股票募集资金
9550880049855500741 801,434,757.81 755,103,038.93
广发银行股份有 9550880227883700141 - 88.57
限公司宜昌分行 9550880227883700231 - -
9550880229642000171 - -
小计 - 801,434,757.81 755,103,127.50
合计 - 843,434,752.09 767,129,278.93

（一）募集资金使用情况对照表
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2019 年发行股份购买资产并募集
的配套资金已累计使用了 3,147.40 万元，其中 2024 年半年度实际使用募集资金 544.53 万元。2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资明细项目以及效益等情况详见《2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》（附表 1）
2. 2020年非公开发行股票募集资金实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金
已累计使用了 10,421.17 万元，其中 2024 年半年度实际使用募集资金1,956.62 万元。2020 年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见《2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》（附表 2）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
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