康盛股份:关于中植一客成都汽车有限公司股权转让及增资扩股引入战略投资者的公告

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-025
浙江康盛股份有限公司
关于中植一客成都汽车有限公司股权转让
及增资扩股引入战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“康盛股份”）全资子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）拟通过股权转让及增资扩股的方式，引入战略投资者上海犀重新能源汽车有限公司（以下简称“上海犀重”）和郑州绿港商贸有限公司（以下简称“郑州绿港”）。
2、本次交易实施的先决条件尚未达成，存在进展不及预期的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
中植一客为上市公司的全资子公司，专注于新能源商用车技术研发、整车制造、市场推广和后市场服务，产品包括纯电动及氢燃料的城市公交、城间客车、专用车辆等新能源商用车整车。
根据中植一客的战略规划及业务发展需要，上市公司拟转让中植一客 55%股权，并增资扩股引入战略投资者上海犀重和郑州绿港，同时以债权转股权的方式进行同比例增资。
本次股权转让以中植一客合并报表（基准日为 2024 年 5 月 31 日）的净资产
6,059.59 万元为计价依据，康盛股份和淳安康盛机械模具有限公司（上市公司全资子公司，以下简称“机械模具”）将其合计持有的中植一客 55%股权转让给上海犀重和郑州绿港，合计转让中植一客注册资本 19,094.69 万元，转让价格按照
基准日每股净资产 0.1745 元，股权转让价款合计为 3,332.78 万元。其中，上海犀重以 2,423.84 万元现金对价受让康盛股份持有的中植一客 40%股权；郑州绿港以 875.25 万元现金对价受让康盛股份持有的中植一客 14.44%股权；郑州绿港以 33.69 万元现金对价受让机械模具持有的中植一客 0.56%股权。
本次增资共计 39,831.27 万元（其中上海犀重增资 15,932.51 万元、郑州绿港
增资 5,974.69 万元、康盛股份债转股增资 17,924.07 万元），对应 11,173.24 万元
计入中植一客注册资本、28,658.03 万元计入中植一客资本公积，上海犀重将对
中植一客自 2024 年 6 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止的业绩做出承诺。本次
交易前后中植一客股权结构图如下：
本次交易前，中植一客股权结构 本次交易后，中植一客股权结构
本次交易完成后，公司将持有中植一客 45%股权，仍为第一大股东且占中植一客董事会多数席位，不会导致公司合并范围发生变更。本次股权转让及增资扩股引入战略投资者将为中植一客提供资金和产业资源支持，最大限度发挥协同效应，提升中植一客整体运营水平和盈利能力。
二、交易生效所必需的审批程序及实施的先决条件
1、交易生效所必需的审批程序
公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第十二次会议，以 8 票同意、
1 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中植一客成都汽车有限公司股权转让及增资扩股引入战略投资者的议案》，同意中植一客以股权转让及增资扩股的方式引入战略投资者上海犀重和郑州绿港，具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十二次
会议决议公告》（公告编号：2024-024）。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次股权转让及增资无需提交股东大会审议。
2、交易实施的先决条件
成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司、成都经开产业股权投资基金（有限合伙）、成都交子经开新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟参与上海犀重增资扩股，本次交易实施的先决条件为上海犀重的上述股权融资款项到账金额总计不低于 1.5 亿元（含本数）。
三、交易对方基本情况
1、上海犀重新能源汽车有限公司
公司简介：上海犀重新能源汽车有限公司是一家致力于新能源技术研发及
新能源商用车产品开发的科技型企业。
企业名称：上海犀重新能源汽车有限公司
统一社会信用代码：91310117MA1J260U90
法定代表人：吴项林
成立日期：2017 年 05 月 18 日
注册资本：20022.5691 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）汽车城大道 111 号附 7 号
实际控制人：吴项林
股权结构：
序号 名称 比例
1 深圳和德产业发展有限公司 16.52%
2 丁志辉 11.24%
3 上海盘毂动力科技股份有限公司 10.49%
4 乐东居贞投资合伙企业（有限合伙） 7.49%
5 乐东义晟投资合伙企业（有限合伙） 7.49%
6 海南鑫骋投资管理合伙企业（有限合伙） 4.99%
7 海南广骋投资管理合伙企业（有限合伙） 4.99%

序号 名称 比例
8 海南熙众壹号投资管理合伙企业（有限合伙） 4.99%
9 海南明犀投资合伙企业（有限合伙） 4.99%
10 宁波梅山保税港区易泰致成企业管理合伙企业（有限合伙） 4.49%
11 海南文犀投资合伙企业（有限合伙） 3.75%
12 海南瓴犀投资合伙企业（有限合伙） 3.75%
13 郑州义鸣新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙） 3.55%
14 上海慧秋投资有限公司 3.33%
15 乐东广宜投资合伙企业（有限合伙） 2.51%
16 王福元 1.78%
17 庄春蕾 1.71%
18 河南德昂企业管理合伙企业（有限合伙） 0.97%
19 王美琴 0.95%
合计 100%
经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；货物进出口；技术进出口；电池销售；充电桩销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；矿山机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；普通机械设备安装服务；交通设施维修；专用设备修理；电动汽车充电基础设施运营；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；城市绿化管理；市政设施管理；矿山机械制造[分支机构经营]；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造[分支机构经营]；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造[分支机构经营]；非金属矿物制品制造[分支机构经营]；电机及其控制系统研发；电机制造[分支机构经营]；工业自动控制系统装置制造[分支机构经营]；机械设备研发；机械电气设备制造[分支机构经营]；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；道路机动车辆生产[分支机构经营]。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
信用情况：经查询，截至本公告日，上海犀重不属于失信被执行人。

2、郑州绿港商贸有限公司
公司简介：郑州绿港依托于航空港区便捷的路空交通网，主要经营批发和零售五金机电、汽车零配件（不含整车）、日用百货、办公用品、体育用品、家用电器、电子产品以及建筑装潢材料等。
企业名称：郑州绿港商贸有限公司
统一社会信用代码：91410100098887323D
法定代表人：李波
股权结构：李波持有郑州绿港 100%股权
成立日期：2014 年 04 月 23 日
注册资本：500 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：郑州航空港区蓝翔路 2 号 27 号楼 2 单元 2 层 202 号
实际控制人：李波
经营范围：批发零售：五金机电（不含小汽车）、日用百货、办公用品、体育用品、家用电器、电子产品、建筑装潢材料。
信用情况：经查询，截至本公告日，郑州绿港不属于失信被执行人。
四、交易标的基本情况
1、基本信息
企业名称：中植一客成都汽车有限公司
统一社会信用代码：9151011278268723XF
法定代表人：孟光
成立日期：2006 年 01 月 16 日
注册资本：34717.62 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）汽车城大道 111 号
经营范围：纯电动客车、纯电动城市客车、纯电动厢式运输车、客车和客车底盘的开发、设计、制造、销售、维修及与其相关的技术咨询、技术服务和零部件、汽车配套件总成的销售；特种设备安装、维修；货物及技术进出口[依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。
信用情况：经查询，截至本公告日，中植一客不属于失信被执行人。
2、主要财务数据：
单位：万元
项 目 2024 年 5 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 33,656.41 48,399.26
负债总额 27,596.82 41,