永臻股份:永臻股份首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告

永臻科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
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永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2698 号文同意注册。《永臻科技股份有限公司首次
公 开 发 行 股 票 并 在 主 板 上 市 招 股 意 向 书 》 及 附 录 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
公司全称 永臻科技股份有限 证券简称 永臻股份
公司
证券代码/网下申 603381 网上申购代码 732381
购代码
网下申购简称 永臻股份 网上申购简称 永臻申购

所属行业名称 电气机械和器材制 所属行业代码 C38
造业
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
发行方式 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万 17,794.2226 拟发行数量（万 5,931.4100
股） 股）
预计新股发行数量 5,931.4100 预计老股转让数 0
（万股） 量（万股）
发行后总股本（万 拟发行数量占发
股） 23,725.6326 行后总股本的比 25.0000
例（%）
网上初始发行数量 2,135.3000 网下初始发行数 3,202.9690
（万股） 量（万股）
网下每笔拟申购数 1,600.0000 网下每笔拟申购 100.0000
量上限（万股） 数量下限（万股）
初始战略配售数量 初始战略配售占
（万股） 593.1410 拟 发 行 数 量 比 10.0000
（%）
高管核心员工专项 不超过 593.1410 万
资管计划认购股数 股/不超过 14,552.70 是否有其他战略 否
/金额上限（万股/ 万元 配售安排
万元）
本次发行重要日期
初步询价日及起止 2024 年 6 月 12 日 发行公告刊登日 2024 年 6 月 14 日（T-1 日）
时间 （T-3 日）9:30-15:00
网下申购日及起止 2024 年 6 月 17 日（T 网上申购日及起 2024 年 6 月 17 日（T 日）
时间 日）9:30-15:00 止时间 9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止 2024 年 6 月 19 日 网上缴款日及截 2024 年 6 月 19 日（T+2 日）
时间 （T+2 日）16:00 止时间 日终
备注：无
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 永臻科技股份有限公司
联系人 佟晓丹 联系电话 0519-82998258
保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话 021-68826123、021-68826809
发行人：永臻科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2024 年 6 月 6 日
（本页无正文，为《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
永臻科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日