卓然股份:卓然股份下属全资子公司拟股权收购所涉及的InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd.股东全部权益价值评估项目资产评估报告

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制
上海卓然工程技术股份有限公司下属全资子公司拟股权收购
所涉及的 Innovare KTI Fired Heaters Co., Ltd.
股东全部权益价值评估项目
资产评估报告
中同华沪评报字（2024）第 1068 号
中同华资产评估（上海）有限公司
China Alliance Appraisal (Shanghai) Co.,Ltd.
日期：2024 年 5 月 31 日
地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 3 层 B 座
邮编：200120 电话：021-69350588 传真：021-69350588

目录

资产评估报告摘要......1
资产评估报告正文......3
一、委托人、被评估单位和合同约定的其他资产评估报告使用人概况......3
二、评估目的 ......7
三、评估对象和评估范围 ......7
四、价值类型及其定义 ......9
五、评估基准日 ......9
六、评估依据 ......9
七、评估方法 ...... 11
（一）评估方法的选择 ...... 11
（二）评估方法简介 ......12
1.收益法 ...... 12
2.市场法 ...... 17
（三）评估结论的选取 ......17
八、评估程序实施过程和情况 ......18
九、评估假设 ......19
十、评估结论 ......20
十一、特别事项说明 ......21
十二、资产评估报告使用限制说明......23
十三、资产评估报告日 ......23
资产评估报告附件......25
中同华资产评估（上海）有限公司
上海卓然工程技术股份有限公司下属全资子公司拟股权收购
所涉及的 Innovare KTI Fired Heaters Co., Ltd.
股东全部权益价值评估项目
资产评估报告摘要
中同华沪评报字（2024）第 1068 号
上海卓然工程技术股份有限公司：
中同华资产评估（上海）有限公司（以下简称：“中同华上海”或我公司）接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用公认的评估方法，按照必要的评估程序，对上海卓然工程技术股份有限公司下属全资子公司拟
股权收购所涉及的Innovare KTI Fired Heaters Co., Ltd.股东全部权益在评估基准日的市
场价值进行了评估。现将评估报告摘要如下：
评估目的：为上海卓然工程技术股份有限公司下属全资子公司拟股权收购所涉及
的Innovare KTI Fired Heaters Co., Ltd.股东全部权益提供价值参考依据。
评估对象：Innovare KTI Fired Heaters Co., Ltd.的股东全部权益价值。
评估范围：Innovare KTI Fired Heaters Co., Ltd.的全部资产及负债，包括流动资
产、其他非流动金融资产、固定资产、使用权资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、流动负债和非流动负债。
评估基准日：2023年12月31日。
价值类型：市场价值。
评估方法：收益法和市场法。
评估结论：本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体结论如下：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
项 目 账面净值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A×100
流动资产 1 17,409.64
非流动资产 2 541.15
其中：长期股权投资 3 -
投资性房地产 4 -
中同华资产评估（上海）有限公司 1

项 目 账面净值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A×100
固定资产 5 54.85
在建工程 6 -
无形资产 7 21.51
其中：土地使用权 8
其他非流动资产 9 464.79
资产总计 10 17,950.79
流动负债 11 16,042.16
非流动负债 12 71.89
负债总计 13 16,114.05
净资产(所有者权益) 14 1,836.74 10,900.00 9,063.26 493.44
注：上述财务数据个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
本报告采用2023年12月29日中国外汇管理局公布的人民币兑韩元汇率。
本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据，评估结论的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化，委托人应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。
本评估报告的评估结论未考虑委估资产可能存在的产权登记或权属变更过程中的相关费用和税项；未考虑上述抵押、担保等事项对估值的影响；未考虑评估值增减可能产生的纳税义务变化。
上海卓然工程技术股份有限公司下属全资子公司拟股权收购
所涉及的 Innovare KTI Fired Heaters Co., Ltd.
股东全部权益价值评估项目
资产评估报告正文
中同华沪评报字（2024）第 1068 号
上海卓然工程技术股份有限公司：
中同华资产评估（上海）有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法和市场法，按照必要的评估程序，对上海卓然工程技术股份有限公司下属全资子公司拟股权收购所涉及的
Innovare KTI Fired Heaters Co., Ltd.股东全部权益价值在2023年12月31日的市场价值进
行了评估。现将资产评估情况报告如下：
一、委托人、拟收购方、被评估单位和合同约定的其他资产评估报告使用人概况
本次评估的委托人为上海卓然工程技术股份有限公司，拟收购方为卓然产融（北
京）科技有限公司，被评估单位为 Innovare KTI Fired Heaters Co., Ltd.，资产评估委
托合同约定的其他资产评估报告使用人包括国家法律、法规规定的资产评估报告使用人。
（一）委托人概况
1.注册登记情况
企业名称：上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称：“卓然股份”或委托人）
证券简称及代码：卓然股份，688121.SH
统一社会信用代码：91310000741614843Q
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：上海市闵行区闵北路 88弄 1-30号 104 幢 4 楼 D座
法定代表人：张锦红
注册资本：23361.4003 万人民币
成立日期：2002 年 07月 29 日

营业期限：2002 年 07月 29 日至长期
经营范围：许可项目：各类工程建设活动(核电站建设除外)；建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：炼油、化工生产专用设备制造、销售；智能控制系统集成；工程管理服务；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；石油化工领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2.委托人简介
卓然股份成立于 2002 年， 并于 2021 年 9 月在上海证券交易所科创板正式挂牌
上市。公司是大型石油化工装备集成服务商，通过技术研发创新以及全产业链融合的投资发展，创造了石油化工行业设备的集成化、模块化供货，在石油化工装备模块化制造、装置智能化运维等创新应用领域多维发展，为客户提供更为卓越的产品与服务。
（二）拟收购方概况
1.注册登记情况
企业名称：卓然产融（北京）科技有限公司（以下简称：“卓然产融”或拟收购方）
统一社会信用代码：91110108MACEUP7F07
类型： 有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区海淀中街 16 号 13 层 3单元 1302
法定代表人：张笑毓
注册资本：20000.0000 万人民币
成立日期：2023 年 04月 24 日
营业期限：2023 年 04月 24 日至无固定期限
经营范围：一般项目：炼油、化工生产专用设备销售；石油制品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口;技术进出口；金属材料销售；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；专用设备修理；电气设备修理；工程管理服务；招投标代理服务；供应链管理服务；无船承运业务；船舶租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；计算
中同华资产评估（上海）有限公司 4
机软硬件及辅助设备零售;软件外包服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开