中化国际:中化国际关于非公开发行限售股解禁上市流通的公告

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2024-032
中化国际(控股)股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
449,665,868 股。
本次股票上市流通总数为 449,665,868 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 7 日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：
（一）核准情况
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251 号），核准公司非公开发行不超过 829,549,941 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（二）股份登记及锁定期安排
公司本次非公开发行股票共计 829,220,901 股已于 2022 年 12 月 7 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，具体内容详
见公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《中化国际（控股）股份有限公司关于非公开
发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-076）。发行对象认购数量及锁定期情况如下。
序号 发行对象名称 发行数量（股） 限售期
（月）
1 中国中化股份有限公司 449,665,868 18
2 连云港碳三投资基金合伙企业（有限合伙） 23,333,333 6
3 连云港润洋股权投资基金合伙企业（有限 18,333,333 6
合伙）
4 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略 50,000,000 6
与时偕行 1 号私募证券投资基金
5 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 11,666,666 6
6 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 11,666,666 6
7 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 11,666,666 6
8 JPMorgan Chase Bank, National 14,200,000 6
Association
9 财通基金管理有限公司 41,550,000 6
10 百年保险资产管理有限责任公司（百年人 25,000,000 6
寿保险股份有限公司-分红保险产品）
11 长江养老保险股份有限公司（长江金色晚 15,000,000 6
晴（集合型）企业年金计划-浦发）
长江养老保险股份有限公司（长江金色交
12 响（集合型）企业年金计划-交通银行股份 11,666,666 6
有限公司）
13 无锡金投控股有限公司 11,666,666 6
14 安徽省皖能资本投资有限公司 11,666,666 6
15 北京国能新能源产业投资基金（有限合伙） 16,666,666 6
16 UBS AG 23,333,333 6
17 上海上国投资产管理有限公司 33,333,333 6
18 中国国有企业结构调整基金二期股份有限 48,805,039 6
公司
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司增加 829,220,901 股限售流通股。公司股份总数由 2,764,069,672 股增加至 3,593,290,573 股。
2023 年 2 月 23 日，公司完成获授但尚未解锁的合计 1,673,800 股限制性股票
的回购注销程序。公司股份总数由 3,593,290,573 股变更为 3,591,616,773 股。
2023 年 4 月，公司为首次授予的 236 名符合解除限售条件的激励对象以及预
留授予的 64 名符合解除限售条件的共计 300 名激励对象统一办理解除限售事宜，
本次解除限售股份数量为 18,034,500 股，上市流通日为 2023 年 4 月 6 日。上市
流 通 后 公 司 股 份 总 数 仍 为 3,591,616,773 股 ， 其 中 无 限 售 条 件 股 份 为
2,742,790,872 股；有限售条件股份为 848,825,901 股。
2023 年 6 月，本次非公开发行中，除控股股东中化股份外，其他发行对象认
购的 379,555,033 股已于 2023 年 6 月 9 日限售期满上市流通。上市流通后公司股
份总数仍为 3,591,616,773 股，其中无限售条件股份为 3,122,345,905 股；有限售条件股份为 469,270,868 股。
2023 年 10 月 13 日，公司已完成获授但尚未解锁的合计 2,264,860 股限制性
股票的回购注销程序。注销完成后，公司总股本由 3,591,616,773 股变更为3,589,351,913 股。
2024 年 4 月，公司将为首次授予的 201 名符合解除限售条件的激励对象以及
预留授予的 60 名符合解除限售条件的共计 261 名激励对象统一办理解除限售事宜，
本次解除限售股份数量为 14,710,980 股，上市流通日为 2024 年 4 月 10 日。上市
流 通 后 公 司 股 份 总 数 仍 为 3,589,351,913 股 ， 其 中 无 限 售 条 件 股 份 为
3,137,056,885 股；有限售条件股份为 452,295,028 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺履行情况
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司控股股东中化股份认购的 A 股股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为 449,665,868 股
2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 7 日
3、本次限售股上市流通明细清单

持有限售股数 持有限售股占 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 量（股） 公司总股本比 通数量（股） 数量（股）
例
1 中国中化股份 449,665,868 12.53% 449,665,868 0
有限公司
合计数 449,665,868 12.53% 449,665,868 0
五、股本变动结构表
本次非公开发行限售股上市流通后，上市公司股本变动结构情况如下：
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件股份 2,629,160 0 2,629,160
——股权激励
有限售条件股份 449,665,868 -449,665,868 0
——非公开发行
无限售条件股份 3,137,056,885 449,665,868 3,586,722,753
总计 3,589,351,913 0 3,589,351,913
六、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：中化国际本次非公开发行限售股份解除限售数 量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。 本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，中化国际与本次限售股份相关 的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意中化国际本次解除限售股份上市 流通。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2024 年 6 月 4 日