万达轴承:发行保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
江苏万达特种轴承股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年五月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 7
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 14
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 15
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 16
第二节 保荐人承诺事项...... 20
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 21
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 21
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 21
第四节 对本次发行的推荐意见...... 23
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 23
二、本次发行符合相关法律规定...... 24
三、发行人的主要风险提示...... 30
四、发行人的发展前景评价...... 38
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 41
六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 42
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
普通名词释义
公司、发行人或 指 江苏万达特种轴承股份有限公司
万达轴承
万达有限 指 江苏万达特种轴承有限公司
保荐人、保荐机
构、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投
万达管理 指 如皋万达企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人控股股东
万力科创 指 如皋万力科创发展合伙企业（有限合伙），系发行人股东
力达轴承 指 如皋市力达轴承有限公司，系发行人子公司
力达特种轴承 指 如皋市力达特种轴承有限公司，系发行人子公司，已注销
安徽合力 指 安徽合力股份有限公司（600761.SH）及其同一控制下企业
杭叉集团 指 杭叉集团股份有限公司（603298.SH）及其同一控制下企业
中国龙工 指 中国龙工发展控股有限公司及其同一控制下企业
凯傲集团 指 KION Group GmbH 及其同一控制下企业
丰田叉车 指 丰田产业车辆集团及其同一控制下企业
安川电机 指 安川电机株式会社
ABB 指 TheABB Group，瑞士工业集团
天堡社区 指 如皋市城南街道天堡社区居委会
MIR 指 德佳咨询旗下数据库，立足于工业领域，在机器人、自动化与
智能制具有多年的研究经验
报告期 指 2021年、2022 年及 2023年
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
立信会计师、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信会计师事务所
专业名词释义
用于制造轴承的滚动体和套圈，主要为高碳铬钢，含碳量在
轴承钢 指 0.9%—1.1%，含铬量在 1.5%左右及其他金属元素的优质合金结
构钢，具有高硬度和耐磨性、高弹性极限、高接触疲劳强度、
耐腐蚀等特点
将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材
热处理 指 料表面或内部的金相组织结构，提高轴承零件的硬度与强度，
来实现成品轴承零件性能要求的一种金属热加工工艺，对公司
而言热处理是磨加工的前道工序
用砂轮等磨料、磨具对轴承零件表面进行的精密磨削加工，使
磨加工 指 零件的尺寸、形位精度及表面质量等达到成品轴承零件的设计
要求，磨加工一般都作为零件的精加工工序

普通名词释义
轴承 指 用于确定旋转轴与其他零件相对运动位置，起支承或导向作用
的零部件
回转支承 指 又称转盘轴承，是两物体之间需作相对回转运动，又需同时承
受轴向力、径向力、倾覆力矩的机械所必需的重要传动原件
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定黄建飞、周伟担任本次江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
黄建飞先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：格力博 IPO、灿勤科技IPO、美畅股份 IPO、凯迪股份 IPO、今创集团 IPO、天宇股份 IPO、圣达生物IPO、江苏雷利IPO、华之杰IPO（在审）、亚太科技可转债、银轮股份可转债、天宇股份向特定对象发行股票等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
周伟先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：杰克股份 IPO、申昊科技IPO、火星人IPO、瑞丰银行IPO、永安期货IPO、华旺科技IPO、工大科雅IPO、
金逸影视 IPO、仙琚制药 IPO、天宇药业 IPO、圣达生物 IPO、中策橡胶 IPO
（在审）、六合宁远医药 IPO（在审）、葛洲坝分离交易可转债、葛洲坝配股、外高桥非公开发行股票、长海股份非公开发行股票、迪安诊断非公开发行股票、天宇药业非公开发行股票、银轮股份可转债、珀莱雅可转债、火星人可转债、杰克股份非公开发行股票、至纯科技重大资产重组、巨星科技重大资产重组、杭叉集团重大资产重组、华电集团公司债、国泰君安永续次级债、中泰证券公司债、外高桥公司债、迪安诊断公司债、广汇汽车租赁资产证券化（ABS）、上海杨浦城投企业债等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为姜志堂，其保荐业务执行情况如下：

姜志堂先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：格力博IPO、华之杰IPO（在审）等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括刘新浩、王永强、毛训平、胡锦浩、徐乔震、万钊江。
刘新浩先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：格力博 IPO、中国核建IPO、桂发祥 IPO、华之杰 IPO（在审）、银轮股份可转债、中国核建可转债、红相电力非公开发行、天宇股份向特定对象发行股票、中国化学可交换债、国投集团公司债等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
王永强先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：格力博IPO、华之杰IPO（在审）等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
毛训平先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：新陆精密 IPO 等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
胡锦浩先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：申昊科技 IPO、火星人 IPO、蚂蚁集团IPO、格力博 IPO、杰克股份非公开等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
徐乔震先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》
等相关规定，执业记录良好。
万钊江先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：华之杰 IPO（在审）等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称 江苏万达特种轴承股份有限公司
英文名称 Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd.
证券简称 万达轴承
证券代码 873843
统一社会信用代码 913206827311523740
注册资本 26,752,120
法定代表人 徐群生
有限公司成立日期 2001年 8 月 24日
股份公司成立日期 2022年 1 月 29日
挂牌（上市）日期 2023年 1 月 12日
目前所属层级 创新层
公司住所 江苏省如皋市如城街道福寿东路 333 号
邮政编码