骆驼股份:骆驼股份2023年年度股东大会会议资料

骆驼集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
中国 · 武汉
二〇二四年五月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 3
骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案...... 5
议案二：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案三：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 19议案四：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报
告的议案...... 22
议案五：关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 28
议案六：关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案...... 29
议案七：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度投资计划的议案...... 30
议案八：关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案...... 31
议案九：关于骆驼集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易（一）的议案...... 32
议案十：关于为公司经销商银行授信提供担保的议案...... 34
议案十一：关于修订《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案...... 36
议案十二：关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案...... 37
议案十三：关于补选第九届董事会独立董事的议案...... 38
议案十四：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案...... 40
议案十五：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 41
议案十六：关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案...... 42
骆驼集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（黄德汉）...... 44
骆驼集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（黄云辉）...... 50
骆驼集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（沈烈）...... 56
附表一：骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议案表决票...... 62
附表二：授权委托书...... 64
附表三：参加股东大会报名表...... 66
附表四：法人代表资格证明...... 67
骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会
会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加计票和监票。

骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会
会议议程
一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。
二、主持人或报告人宣读股东大会议案。
三、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
四、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。
五、统计股东大会现场表决结果，由股东代表、监事代表分别负责计票、监票。律师全程见证。
六、监票人宣读现场表决结果。
七、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)。
八、监票人宣读会议(现场加网络)表决结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、签署会议决议及会议记录。
十一、见证律师宣读股东大会见证意见。
十二、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于骆驼集团股份有限公司
2023 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2023 年 年 度 报 告 全 文及摘要详 见上海证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）2024 年 4 月 19 日披露的《骆驼股份 2023 年年度报告》
《骆驼股份 2023 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月
议案二：
关于骆驼集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，切实依法履行董事会各项职责，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有力推进公司全年各项工作目标的实现。现将公司董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：
第一部分 2023 年度公司主要经营情况回顾
2023 年，我国汽车市场展现出“先抑后扬，稳健回升”的态势，全年产销量双双突破 3000 万辆大关，分别以 11.6%和 12%的同比增长率，继续稳居全球榜首。公司紧跟市场脉搏，坚持“稳中求进”的战略定力，通过实施“十大关键举措”，实现了汽车低压铅酸电池销量的稳步上升，同比增长 7.45%，进一步巩固了行业领先地位。在深耕国内市场方面，公司着力“稳存量、抢增量”，推动主机配套业务向高端化、精细化发展；同时，加强渠道建设和完善品牌价值，有效提升了替换市场的销量和市场份额。在海外市场上，公司敏锐捕捉全球商机，积极拓展新客户，销售版图持续拓展至更多的国家和地区，销量稳步上升。此外，公司汽车低压锂电池业务通过加大研发力度，丰富产品系列，全面满足市场需求，新获得 35 个项目定点，全年低压锂电类产品销量同比增长 27.87%。
报告期内，公司实现营业收入 1,407,885.24 万元，同比增长 4.87%；实现
归属于上市公司股东的净利润 57,238.96 万元，同比增长 21.79%，其中扣除非
经营性损益的净利润为 53,529.54 万元，同比增长 4.43%；应缴税费 16.69 亿元，
同比增长 8.59%。
公司各主要业务领域经营发展情况如下：
1、汽车低压铅酸电池销量继续增长，市场份额稳步提升

2023 年，在面对异常复杂的国内外市场环境、车企价格战蔓延至供应商环节等多重压力下，公司以快速提升销量和市场份额，不断夯实汽车低压铅酸电池行业领先地位为目标，细化并完善了国内主机配套、维护替换以及海外三大目标市场的经营策略，多措并举，精准发力，实现了汽车低压铅酸电池销量的持续增长，历史新高不断突破。2023 年，公司汽车低压铅酸电池全年累计销售 3460 万KVAH，同比增长了 7.45%，其中新能源汽车辅助电池销量同比增长了近 45%。
（1）持续优化客户和产品结构，推动国内主机配套市场向“高新细”化发展
报告期内，我国汽车市场逐步回暖，产销量均创历史新高，其中新能源汽车
实现历史性跨越，产销量分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%
和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，连续 9 年位居全球第一。在我国新能源汽车高速发展的趋势下，公司在国内主机配套业务上紧抓市场机遇，不断加强商机管理及转化质量，落实攻守衔接，以“稳存量、抢增量”为目标，不断加强高端及新能源汽车辅助电池市场的拓展，瞄定房车等细分领域进行开发，进一步向“高新细”化发展，全面提升市场份额。在燃油车方面，公司通过产品升级，积极配合主机厂的车型切换，持续赢得份额的提升，实现销量稳步增长，公司全年共实现了 51 款车型的量产供货，其中长安、奇瑞、比亚迪、东风本田、广汽本田、上汽通用、起亚、福田、一汽解放、东风商用、江淮汽车的供货量均有所增长；
新获主机厂项目定点 60 个，其中新获得华晨宝马 2025-2028 铅酸 AGM 产品项目
定点。在新能源汽车方面，公司新获定点项目 18 个，包括上汽、比亚迪、哪吒、京深、零跑、智己等项目定点，实现空白突破，同时持续关注已定点项目的产品开发及量产情况，完成了 9 个定点项目的量产导入，上汽、阿维塔、吉利以及超跑昊铂等车型实现供货。报告期内，新能源汽车辅助电池销量同比增长近 45%。
2023 年，公司国内主机配套市场销量同比增长约 2.13%，市场份额保持稳定。
（2）不断加强渠道和品牌建设，国内维护替换市场份额进一步提升
报告期内，公司通过不断加强渠道经营、品牌建设等方面，全年销量继续保持良好的增速，市场份额进一步提升。一是继续加强渠道经营。公司通过对经销商网络进行管理与规划，进一步优化区域布局，持续提升渠道的市场响应速度和服务水平。公司利用经销商年度运营评估模型，有效引导、激励经销商提高经营
质量，提振销量。同时，公司继续推进“优能达”服务体系布局，推动“优能达”服务商和“优能达”终端商的建设，其中终端商以终端门店、汽配店、维修点为主，服务商主要以为终端商提供服务支持为主要职能，公司在挖掘新的服务商时，也在不断推动具备服务能力的经销商注册成为“优能达”服务商，推动经销商向服务型销售商转型。截至 2023 年底，公司累计完成了 3300 多家“优能达”服务商及 11 万多家“优能达”终端商的建设。二是强化渠道 1+N 业务能力。公司打造了自营及合作两种模式下的“购销一体化”运营体系，利用遍布全国的销售网络回收废旧铅酸电池及锂电池，回收能力得到进一步提升。三是积极探索电商平台合作模式。公司与途虎/京东/天猫/拼多多/抖音等主流电商平台持续深入合作，销售份额得到稳步提升。同时，公司依托电商服务网络和管理体系，大力开拓汽修连锁、保险救援等 KA 终端渠道市场，与途虎养车/米其林驰加等头部品牌达成全面合作，通过遍布全国的优能达服务网络，为连锁终端客户提供快速配送和可靠售后服务，不断优化电商渠道线下服务质量，提高品牌价值，提升销量。四是提升渠道服务质量。公司开展了经销商差异化分级售后管理工作，以“服务商+终端”的服务模式，提升终端体系服务质量，