丰山集团:华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏丰山集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
小镇 B7 栋 401
主要办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
法定代表人 江禹
联系人 胡宏欣、王杰秋
联系电话 025-83387720、025-83387706
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”）
证券代码 603810
注册资本 16,240.168 万元人民币
注册地址 盐城市大丰区王港闸南首
主要办公地址 盐城市大丰区西康南路一号
法定代表人 殷凤山
实际控制人 殷凤山、殷平
联系人 赵青
联系电话 0515-83378869
本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间 2022 年 6 月 27 日
本次证券上市时间 2022 年 7 月 21 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
年度报告披露时间 2022 年度报告于 2023 年 4 月 29 日披露
2023 年度报告于 2024 年 4 月 26 日披露
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意
1、尽职推荐工作 见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市
的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟
通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股
票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
阅情况 后，再报交易所公告。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2022 年 12 月 26 日、
（2）现场检查情况 2023 年 12 月 15 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括
发行人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经
营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。
（3）督导公司建立健 督导发行人持续完善公司治理及内部控制制度，包括但不

项目 工作内容
全并有效执行规章制 限于募集资金管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度（包括防止关联方占 度、投资者关系管理制度、独立董事工作制度，以及关联交易、用公司资源的制度、内 对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等。
控制度、内部审计制
度、关联交易制度等）
情况
发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资
金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户
存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户
（4）督导公司建立募 存储三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期集资金专户存储制度 寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发情况以及查询募集资 行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
金专户情况 发行人本次公开发行可转换债券募集资金净额为 48,978.87
万元，投资于“年产 24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目
项目”。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入
6,354.29 万元，现金管理余额为 21,000.00 万元，募集资金专用
账户余额为 21,096.15 万元（含已结算利息）。
持续督导期内，保荐代表人主要通过事前或事后审阅股东
（5）列席公司董事会 大会、董事会和监事会相关会议文件的形式，了解发行人“三会”
和股东大会情况 的召集、召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解
发行人重大事项的决策情况。
持续督导期内：
2022 年 7 月，保荐机构对发行人调整募投项目拟投入募集
资金金额及拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
发表独立意见，认为：公司本次调整可转换公司债券募投项目拟
投入金额，主要基于实际募集资金净额作出的决策。公司使用募
集资金向四川丰山生物科技有限公司增资以实施募投项目，未
改变募集资金的投向和建设内容，有助于加快募投项目的实施、
提高资金效率，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公
司及股东利益的情形，保荐机构对相关事项无异议；
2022 年 7 月，保荐机构对发行人使用闲置募集资金暂时补
（6）保荐机构发表独 充流动资金发表独立意见，认为：公司本次使用闲置募集资金暂
立意见情况 时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关
的法律法规及交易所规则的规定。公司在不影响募集资金项目
正常开展的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能
够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集
资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法规的规定。本保荐机构对本次丰山集团使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的事项无异议；
2022 年 8 月，保荐机构对发行人使用可转换公司债券部分
闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见，认为：公司本次

项目 工作内容
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要
的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司在
不影响募集资金项目正常开展的前提下将闲置募集资金暂时用
于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，
不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定。本保荐机构对本次丰山集团
使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项无异议；
2022 年 9 月，保荐机构对发行人使用可转换公司债券募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用发表独
立意见，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金及已支付发行费用的事项已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并由公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程
序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事
项，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的情况，
不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资