中化国际:中化国际关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2024-022
债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1
债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1
中化国际（控股）股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251 号）核准，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股股票（A 股）829,220,901 股，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 4,975,325,406.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,967,338,933.92 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了安永华明（2022）验字
第 60943059_B01 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《中化国际（控股）股份有限公司募集资金使用管理办法》
第三十二次会议审议通过，并经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，公司及子公司江苏瑞恒
新材料科技有限公司（以下简称“江苏瑞恒”）与保荐机构华泰联合证券有限责
任公司（以下简称“华泰联合证券”）、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、
中国银行股份有限公司上海市虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商
银行股份有限公司上海分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行
使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根
据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累计从募
集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费
用后的净额的 20%的，公司应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权
华泰联合证券指定的保荐代表人姜海洋、张东可以根据需要随时到专户银行查询、
复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的资料。截止本报告出具日，《募集资金专户三方监管协议》履行状况良好。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户 开户行 银行账号 初始存放金额 截止日账户 备注
主体 余额
中化 中国建设银行股份有限公310501613640000 3,500,000,000.00 0.00 2023.10.20
国际 司上海浦东分行注2 08485 销户
中化 中国银行股份有限公司上 454683711088 1,471,830,745.60 0.00 2022.12.13
国际 海市大柏树支行注1 销户
江苏 中信银行股份有限公司上811020101130154 0.00 2,750.83 2024.3.15
瑞恒 海分行营业部注2 5435 销户
江苏 招商银行股份有限公司上518900462910918 0.00 6.00 2024.3.22
瑞恒 海分行营业部注2 销户
合计 - 4,971,830,745.60 2,756.83 -
注 1：中国银行股份有限公司上海市大柏树支行的协议签署权归中国银行股份有限公司上海
市虹口支行；中信银行股份有限公司上海分行营业部的协议签署权归中信银行股份有限公司上海
分行；招商银行股份有限公司上海分行营业部的协议签署权归招商银行股份有限公司上海分行。
公司于 2022 年 12 月 13 日完成募集资金补充流动资金，并注销中国银行股份有限公司上海市大
柏树支行募集资金专户。
注 2：公司上述专户募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年 10 月、2024 年 3 月分别办理完
毕该募集资金专户的销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2023 年度募集资金使用情况
2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 2022 年非公开发行
一、募集资金总额 4,975,325,406.00
减：发行费用 7,986,472.08
二、公开发行募集资金净额 4,967,338,933.92
三、截止本期累计已使用的募集资金 4,975,201,403.87
（一）截止本期末募投项目已使用资金 4,975,201,403.87
其中：置换预先投入自筹资金 2,128,410,827.10
以前年度募投项目已使用资金 2,012,912,330.29
本期募投项目已使用资金 833,878,246.48
（二）闲置募集资金进行理财投资金额 —
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金金额 —
四、利息收益 516,569.82
其中：存款利息收入 538,907.61
理财收益 —
减：手续费支出 22,337.79
五、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额注 2,756.83
注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额系利息收入，公司募集资金已按规定及披
露用途全部使用完毕。
募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二)、募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，2022 年 12 月 13
日，上市公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 490,000,000.00 元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、保荐机构华泰联合证券已分别对此发表了同意意见。
2023 年 7 月 26 日，公司已提前将上述用于补充流动资金的 49,000.00 万元
悉数归还至募集资金专用账户。
(四)、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司无对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
(五)、节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕，不存在节余募集资金。募集资金专用账户不再使用，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定对上述募集资金账户予以注销。本次公司非公开发行股票募集资金专用账户全部注销完成后，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
(六)、募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转
让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对《中化国际（控股）股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于中化国际（控股）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2401695 号）。报告认为，公司募集资金年度存放和使用情况专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司